Innehållsförteckning:
Tänker du att diversifiera din portfölj med utdelningsbetalande aktier? Om så är fallet, har tillämpning av en utdelningsinvesteringsplan (DRIP) visat sig vara ett mycket effektivt sätt att driva långsiktig rikedom. Med det sagt kan du inte bara slumpmässigt välja utdelningsbetalande aktier och förvänta sig kvalitetsresultat. För att maximera din portföljs långsiktiga potential måste du välja högkvalitativa utdelningsföretag.
Förteckningen över utdelningsföretag nedan har alla ökat utdelningen i 50 på varandra följande år. Det betyder inte att det här är de bästa utdelningsmöjligheterna som finns tillgängliga. Nedan hittar du 10 nyckeltal som hjälper dig att bestämma de bästa möjligheterna från den här listan just nu. Det är dock den 21 september 2015. Ekonomiska förhållanden förändras, vilket kommer att leda till förändringar i branschen. Vad som är imponerande för de nedan angivna företagen är att de alla har ökat sin utdelning genom perioder av branschsvaghet. (För mer, se: Förmåner för återinvesteringsplaner för utdelning .)
10 nyckeltal
1. Intäkter: Detta indikerar konsekvent efterfrågan. Det finns några fall där ett företag kan visa mer omsättningstillväxt än vad efterfrågan skulle indikera. Till exempel kan en återförsäljare helt enkelt öppna fler butiker. I dessa typer av situationer, se till att se på comps (samma butikshandel).
2. Nettoinkomst: Detta visar företagets förmåga att öka vinsten. (För mer, se: Hög utdelningslön .)
3. Skuldsättningsgrad: Vad som anses vara ett högt D / E-förhållande beror ibland på branschen. Men när som helst ser du ett D / E-förhållande under 1,00, det är ett positivt tecken. Detta tyder på att företaget inte är överlevererat.
4. Kort position: Om en kort position är hög betyder det att många stora pengar spelar mot företaget. Även om detta kan leda till en kort pressning, indikerar det nästan alltid högre risk. Varje kort position över 5% indikerar högre risk.
5. Return-on-Equity (ROE): Fastställer effektiviteten i ledningen - hur väl ledningen gör investerarkapitalet till avkastning. En hög ROE är bra, men var försiktig med extraordinärt höga ROE-avläsningar, eftersom det ofta är ohållbart och ibland indikerar höga skuldnivåer.
6. Utdelningsavkastning: Vissa avkastningar är högre än andra, men det är inte alltid positivt. Det finns många faktorer, inklusive lageruppskattning / avskrivning och hållbarhet. (För mer, se: Hur utdelningar fungerar för investerare .)
7. Operativt kassaflöde (OCF): Kassaflödet är förmodligen den viktigaste metriska. Det kan leda till innovation, förvärv för oorganisk tillväxt, kapitalavkastning till aktieägarna i form av utdelning och återköp av aktier, minskad skuldsättning och mer.
8. Beta: Denna mätvärde är inte av företagets kontroll, men det borde fortfarande betyda för investerare. Om ett lager har en beta under 1, 00 betyder det att beståndet är mindre volatilt än den bredare marknaden. Varje investerare som söker en stabil avkastning skulle undvika mycket volatila aktier.
9. Genomsnittlig volym: Många professionella handlare kommer inte att handla ett lager med en genomsnittlig volym under 1 miljon aktier på grund av brist på likviditet och ökade odds för manipulation.
10. 1 års lagerprestanda: Många professionella handlare letar efter 52 veckors höga, inte 52 veckor låga. Detta visar att det finns en efterfrågan på beståndet. Detta beror i sin tur oftast på en stark industri eller företagsstyrka.
Viktiga anmärkningar
Det finns 16 företag som listas nedan, men endast fem uppfyller följande statistik:
- Konsekvent topplinjeutveckling under de senaste tre räkenskapsåren.
- Ej överlevererad.
- Kort position under 5%.
- Positiv lageruppskattning under de senaste 12 månaderna.
Alla intäkter och nettoinkomsttal är i tusen, OCF och ROE-nummer baseras på efterföljande tolv månader och alla siffror nedan den 21 september 2015 . (För mer information, se Hur och varför betalar företagen utdelningar? )
Utdelningsbetalningsval
Amerikanska stater Water Co. (AWR AWRAmerican States Water Co53 . 99 + 0. 35% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )
|
AWR |
FY2012 |
FY2013 |
FY2014 |
|
Intäkter |
$ 466, 908 > $ 472, 077 |
$ 465, 791 |
$ 54, 148 |
|
$ 62, 686 |
$ 61, 058 |
AWR |
Resultat |
|
D / E-förhållande > 0. 68 |
Kort position |
|
2. 64% |
ROE |
|
12. 85% |
Utdelning Utbyte |
|
2. 34% |
Operativt kassaflöde |
|
$ 135. 39 miljoner |
Beta |
|
1. 21 |
Genomsnittlig volym |
|
197, 959 |
1 års aktieprestanda |
|
29. 12% |
Dover Corp. (DOV |
|
DOVDover Corp96. 12 + 0. 21% |
Skapat med Highstock 4. 2. 6 |
) DVR FY2012 FY2013 < FY2014
|
Intäkter |
$ 6, 626, 648 |
$ 7, 155, 096 |
$ 7, 752, 728 |
|
Nettoinkomst |
$ 811, 070 |
$ 1, 003, 129 |
$ 775, 235 |
|
DOV |
Resultat |
D / E-förhållande |
0. 73 |
|
Kort position |
3. 77% |
|
ROE |
17. 90% |
|
Utdelning Utbyte |
2. 77% |
|
Operativt kassaflöde |
$ 1. 06 miljoner |
|
Beta |
1. 13 |
|
Genomsnittlig volym |
1, 650, 740 |
|
1-års lagerförmåga |
-27. 55% |
|
Northwest Natural Gas Co. (NWN |
NWNNorthwest Natural Gas Co66. 05-0. 90% |
|
Skapat med Highstock 4. 2. 6 |
) |
NWN FY2012 < FY2013 Inkomster $ 730, 607
|
$ 758, 518 |
$ 754, 037 |
Nettoinkomst |
$ 58, 779 |
|
$ 60, 538 |
$ 58 , 692 |
NWN |
Resultat |
|
D / E-förhållande |
1. 05 |
Kort position |
7. 47% |
|
ROE |
6. 51% |
|
Utdelningsavkastning |
4. 31% |
|
Operativt kassaflöde |
$ 149. 90 miljoner |
|
Beta |
0. 54 |
|
Genomsnittlig volym |
119, 494 |
|
1 års lagerförmåga |
3. 18% |
|
Cincinnati Financial Corp. (CINF |
CINFCincinnati Financial Corp73. 27 + 0. 97% |
|
Skapat med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
CINF |
FY2012 |
FY2013 FY2014 Intäkter $ 4, 111, 000
|
$ 4, 531, 000 |
$ 4, 945 000 |
Nettoinkomst |
$ 421, 000 |
|
$ 517, 000 |
$ 525, 000 |
CINF |
Resultat |
|
D / E-förhållande |
0.13 |
Kort position |
1. 84% |
|
ROE |
10. 19% |
|
Utdelningsavkastning |
3. 44% |
|
Operativt kassaflöde |
$ 992 miljoner |
|
Beta |
0. 98 |
|
Genomsnittlig volym |
783, 977 |
|
1 års lagerförmåga |
9. 86% |
|
Colgate-Palmolive Co. (CL |
CLColgate-Palmolive Co70. 25 + 0. 14% |
|
Skapat med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
CL |
FY2012 < FY2013 |
FY2014 Intäkter $ 17, 085, 000 $ 17, 420 000
|
$ 17, 277 000 |
Nettoinkomst |
$ 2, 472, 000 > $ 2, 241, 000 |
$ 2, 180, 000 |
|
CL |
Resultat |
D / E-förhållande |
8. 83 |
|
Kort position |
1. 18% |
ROE |
172. 91% |
|
Utdelningsavkastning |
2. 45% |
|
Operativt kassaflöde |
$ 3. 13 miljarder |
|
Beta |
1. 02 |
|
Genomsnittlig volym |
3, 529, 910 |
|
1 års aktieprestanda |
-4. 57% |
|
Emerson Electric Co. (EMR |
EMREmerson Electric Co64. 52 + 0. 66% |
|
Skapat med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
EMR |
FY2012 |
|
FY2013 |
FY2014 |
Intäkter $ 24, 412, 000 $ 24, 669, 000 $ 24, 537, 000
|
Nettoinkomst |
$ 1, 968, 000 |
$ 2 , 004, 000 |
$ 2, 147 000 |
|
EMR |
Resultat |
D / E-förhållande |
0. 85 |
|
Kort position |
3. 39% |
ROE |
25. 39% |
|
Utdelningsavkastning |
4. 08% |
|
Operativt kassaflöde |
$ 2. 84 miljarder |
|
Beta |
1. 09 |
|
Genomsnittlig volym |
4, 697, 000 |
|
1 års lagerförmåga |
-29. 79% |
|
Original Parts Co. (GPC |
GPCGenuine Parts Co87. 26-0. 62% |
|
Skapat med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
GPC |
FY2012 |
|
FY2013 |
FY2014 |
Intäkter $ 13, 013, 868 $ 14, 077, 843 $ 15, 341, 647
|
Nettoinkomst |
$ 648, 041 |
$ 684, 959 |
$ 711, 286 |
|
GPC |
Resultat |
D / E-förhållande |
0. 26 |
|
Kort position |
1. 71% |
ROE |
20. 98% |
|
Utdelning Utbyte |
2. 95% |
|
Operativt kassaflöde |
$ 877. 15 miljoner |
|
Beta |
1. 11 |
|
Genomsnittlig volym |
634, 241 |
|
1-års lagerförmåga |
-6. 13% |
|
Johnson & Johnson (JNJ |
JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% |
|
Skapat med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
JNJ |
FY2012 |
|
FY2013 |
FY2014 |
Intäkter $ 67, 224, 000 $ 71, 312, 000 $ 74, 331, 000
|
Nettoinkomst |
$ 10, 853, 000 |
$ 13, 831, 000 |
$ 16, 323, 000 |
|
JNJ |
Resultat |
D / E-förhållande |
0. 27 |
|
Kort position |
1. 22% |
ROE |
21. 59% |
|
Utdelning Utbyte |
3. 23% |
|
Operativt kassaflöde |
$ 17. 09 miljarder |
|
Beta |
1. 01 |
|
Genomsnittlig volym |
8, 369, 880 |
|
1 års aktieprestanda |
-13. 34% |
|
Coca-Cola Co. (KO |
KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09% |
|
Skapat med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
KO |
FY2012 < FY2013 |
|
FY2014 |
Intäkter |
$ 48, 017, 000 $ 46, 854, 000 $ 45, 998, 000 Nettoinkomst
|
$ 9, 019, 000 > $ 8, 584, 000 |
$ 7, 098, 000 |
KO |
Resultat |
|
D / E-förhållande |
1. 56 |
Kort position |
0. 87% |
|
ROE |
24. 05% |
Utdelningsavkastning |
3. 46% |
|
Operativt kassaflöde |
$ 11. 26 miljarder |
|
Beta |
0. 96 |
|
Genomsnittlig volym |
14, 635, 700 |
|
1-års lagerförmåga |
-7. 67% |
|
Lancaster Colony Corp. (LANC |
LANCLancaster Colony Corp124. 09-2. 19% |
|
Skapat med Highstock 4. |
) |
|
LANC |
FY2013 |
|
FY2014 |
FY2015 |
|
Intäkter |
$ 1, 013, 803 |
$ 1, 041, 075 $ 1, 104, 514 Nettoinkomst $ 109, 249
|
$ 74, 986 |
$ 101, 686 |
LANC |
Resultat |
|
D / E Ratio |
0. 00 |
Kort position |
3. 29% |
|
ROE |
18. 33% |
Utdelning Utbyte |
1. 86% |
|
Operativt kassaflöde |
$ 132. 77 miljoner |
|
Beta |
0. 85 |
|
Genomsnittlig volym |
91, 309 |
|
1-års lagerförmåga |
15. 22% |
|
Lowe's Companies Inc. (LOW |
LOWLOWES företag Inc77. 41-0. 66% |
|
Skapat med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
LOW |
FY2013 |
|
FY2014 |
FY2015 |
|
Intäkter |
$ 50, 521, 000 |
$ 53, 417, 000 $ 56, 223, 000 Nettoinkomst $ 1, 959, 000
|
$ 2 , 286, 000 |
$ 2, 698, 000 |
LOW |
Resultat |
|
D / E-förhållande |
1. 31 |
Kort position |
1. 01% |
|
ROE |
28. 44% |
Utdelningsavkastning |
1. 63% |
|
Operativt kassaflöde |
$ 51. 7 miljarder |
|
Beta |
0. 94 |
|
Genomsnittlig volym |
5, 663, 420 |
|
1-års lagerförmåga |
27. 55% |
|
3M Company (MMM |
MMM3M Co230. 31-0. 82% |
|
Skapat med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
MMM |
FY2012 |
|
FY2013 > FY2014 |
Intäkter |
|
$ 29, 904, 000 |
$ 30, 871 000 |
$ 31, 821, 000 Nettoinkomst $ 4, 444, 000 $ 4, 659, 000
|
$ 4, 956, 000 |
MMM |
Resultat |
D / E-förhållande |
|
0. 65 |
Kort position |
1. 92% |
ROE |
|
32. 24% |
Utdelningsavkastning |
2. 90% |
Operativt kassaflöde |
|
$ 6. 31 miljarder |
Beta |
|
1. 20 |
Genomsnittlig volym |
|
2, 700, 880 |
1-års lagerförmåga |
|
-4. 18% |
Nordson Corp. (NDSN |
|
NDSNNordson Corp126. 72-0. 01% |
Skapat med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
NDSN |
|
FY2012 |
FY2013 < FY2014 |
|
Intäkter |
$ 1, 409, 578 |
|
$ 1, 542, 921 |
$ 1, 704, 021 |
Nettoinkomst $ 224, 829 $ 221, 817 > 246, 773 NDSN
|
Resultat |
D / E-förhållande |
1. 15 |
Kort position |
|
3. 44% |
ROE |
26. 26% |
Utdelningsavkastning |
|
1. 48% |
Operativt kassaflöde |
$ 272. 49 miljoner |
Beta |
|
1. 34 |
Genomsnittlig volym |
|
283, 483 |
1 års lagerförmåga |
|
-15. 40% |
Parker-Hannifin Corp. (PH |
|
PHParker-Hannifin Corp184. 62-0. 41% |
Skapat med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
PH |
|
FY2013 < FY2014 |
FY2015 |
|
Intäkter |
$ 13, 015, 704 |
|
$ 13, 215, 971 |
$ 12, 711, 744 |
|
Nettoinkomst |
$ 948, 427 |
$ 1 , 041, 048 $ 1, 012, 140 PH Resultat
|
D / E-förhållande |
0. 58 |
Kort position |
8. 28% |
|
ROE |
17. 20% |
Utdelningsavkastning |
2. 37% |
|
Operativt kassaflöde |
$ 1. 30 miljarder |
Beta |
1. 53 |
|
Genomsnittlig volym |
1, 632, 570 |
|
1 års lagerprestanda |
-11. 16% |
|
Procter & Gamble Co. (PG |
PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61% |
|
Skapat med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
PG |
FY2013 < FY2014 |
|
FY2015 |
Intäkter |
|
$ 80, 116, 000 |
$ 80, 510, 000 |
|
$ 76, 279, 000 |
Nettoinkomst |
|
$ 11, 312, 000 > $ 11, 643, 000 |
$ 7, 036, 000 |
PG Resultat D / E-förhållande 0. 48
|
Kort position |
0. 97% |
ROE |
13. 43% |
|
Utdelning Utbyte |
3. 88% |
Operativt kassaflöde |
$ 14.61 miljarder |
|
Beta |
1. 00 |
Genomsnittlig volym |
9, 924, 550 |
|
1 års lagerförmåga |
-17. 53% |
|
Vectren Corp. (VVC |
VVCVectren Corp66. 49-0. 78% |
|
Skapat med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
VVC |
FY2012 |
|
FY2013 < FY2014 |
Intäkter |
|
$ 2, 232, 800 |
$ 2, 491, 200 |
|
$ 2, 611, 700 |
Nettoinkomst |
|
$ 159 000 |
$ 136, 600 > $ 166, 900 |
|
VVC |
Resultat |
D / E-förhållande 1. 02 Kort position 2. 23%
|
ROE |
12. 28% |
Utdelningsavkastning |
3. 90% |
|
Operativt kassaflöde |
$ 480. 90 miljoner |
Beta |
0. 97 |
|
Genomsnittlig volym |
439, 486 |
1 års lagerförmåga |
0. 10% |
|
Baserat på anteckningarna ovan är det bästa av gänget för närvarande AWR, CINF, LANC, LOW och VVC. Detta är ämnesförändring. (För mer, se: |
5 Utdelningsaktier som borde vara på din bevakningslista |
|
.) |
Bottom Line |
|
Om du vill diversifiera din portfölj med utdelningsandelar eller om du " återigen tänker på att genomföra en utdelningsinvesteringsplan har dessa 16 företag ökat sin utdelning konsekvent de senaste 50 åren. Om du läser detta under hösten 2015 är de bästa alternativen sannolikt AWR, CINF, LANC, LOW och VVC vid den aktuella tiden. Denna lista kräver emellertid kvartalsvis övervakning, eftersom ekonomiska förhållanden förändras någonsin. (För mer, se: |
Hur utdelningar påverkar aktiekurserna |
|
.) |
Dan Moskowitz har inga positioner i någon av de ovannämnda aktierna. |
|
4 Bästa utdelningsbetalande globala aktier ETFs (YYY, KBWD)
Granska dessa globala equity ETFs för att lära sig mer om möjligheter till robusta utdelningar. Dessa medel ger några av de högsta avkastningarna. Diversifiera med dessa fyra alternativa tillgångar
I tider med marknadsvolatilitet lägger investerare alternativa tillgångar till sina portföljer - starkt illikvida men lönsamma investeringar som konst, mark eller ädla metaller. Jag skulle vilja investera i utdelningsbetalande aktier. Hur kan jag ta reda på vilka aktier som betalar utdelning?
Det finns flera tillgängliga källor för att hjälpa investerare att identifiera utdelningsbetalande aktier. Här är några vi kan rekommendera: Vanligen kommer din lokala tidning endast att ge ett förkortat citat i dess notering av aktier på de olika börserna. Denna typ av offert kommer sannolikt inte att indikera huruvida beståndet betalar en utdelning - leta efter texter som "Div" eller "Yld". |