4 Smarta Beta ETFs som betalar utdelningar (DVY, LMT)

4 643 Miljarder i Fonder! Fondstatistik (Maj 2024)

4 643 Miljarder i Fonder! Fondstatistik (Maj 2024)
4 Smarta Beta ETFs som betalar utdelningar (DVY, LMT)

Innehållsförteckning:

Anonim

Utdelningar vädjar till den stora majoriteten av investerare. De är särskilt tilltalande i lågräntesmiljöer, som i 2016, när de lämnar tillgångar i kontanter, misslyckas med att hålla fast vid inflationen. Potentialen för återinvestering via en utdelningsinvesteringsplan är starkt önskvärt. Kombinera detta med gynnsam skattebehandling och en inkomstproducerande ström, och det är lätt att förstå varför investerare söker utdelning.

Investerare som vill fokusera på utdelningsinvesteringar kan vilja överväga smart-beta-börshandlade fonder (ETF). Dessa medel följer en alternativ viktningsstrategi från traditionella ETFs som spårar vanliga index. Smart-beta-ETF är en blandning av passiv och aktiv investering som vanligtvis använder en rad grundläggande och tekniska strategier. De ger investerare som tror att marknaderna prissätts ineffektivt med en kostnadseffektiv produkt som syftar till att maximera avkastningen, minska risken och ge diversifiering.

Dessa fyra smart-beta-ETF har ett investeringsmål att ge investerare en stark utdelning av utdelningar.

IShares Select Dividend ETF

IShares Select Dividend ETF (NYSEARCA: DVY DVYiSh Sel Div94. 77-0. 02% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) lanserades av iShares i november 2003. Fondens mål är att spåra Dow Jones US Select Dividend Index. Den placerar majoriteten av tillgångarna i instrument som utgör det underliggande indexet. Det referensindex som används mäter uppvisandet av aktier som har lämnat konsekvent höga relativa utdelningsposter över en lång period. Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT LMTLockheed Martin Corp311. 27 + 0. 41% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är fondens övervägda fördelning på 4,1% följt av CME Group Inc. (NASDAQ: CME CMECME Group Inc138. 17-1. 35% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 04% och Chevron Corporation (NYSE: CVX > CVXChevron Corporation116. 48 + 1. 30% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 56%.

IShares Select Dividend ETF är en av de större fonderna i kategorin med $ 14. 52 miljarder i nettotillgångar. Den har ett utgiftsförhållande på 0. 39%, något under kategorinomsnittet på 0. 45%. Från och med den 20 maj 2016 hade fonden återvänt 8. 72% år-till-datum (YTD), 10. 14% under de senaste tre åren och 12,2% under de senaste fem åren. ETF betalar investerare en avkastning på 3,2%.

SPDR S & P Utdelning ETF

SPDR S & P Utdelning ETF (NYSEARCA: SDY

SDYSPDR S & P Divid92. 16-0. 24% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) försöker replikera Pris- och avkastningsprestanda för S & P High Yield dividend Aristocrats Index. ETF bildades 2005.Det refererade indexet är utformat för att mäta prestanda för de 50 största utdelningsavkastande S & P Composite 1500 Index-aktierna som har historia att öka sina utdelningar varje år under minst 20 år i följd. ETF: s tre största innehav är HCP Inc. (NYSE: HCP HCPHCP Inc27. 22 + 0. 30% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 68%, AT & T Inc. NYSE: T TAT & T Inc32. 62-2. 04% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 1. 97% och Chevron Corporation vid 1. 74%. SPDR S & P Utdelning ETF har nettotillgångar på $ 13. 05 miljarder och en kostnadskvot på 0. 35%. Fonden har en femårig avkastning på 12,45% och en treårig avkastning på 9 96%. Den hade också en imponerande YTD-avkastning på 9. 59%, per den 20 maj 2016. Fonden betalar ett utbyte på 2,42%.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM

VYMVng Hgh DvdndYl82. 69-0. 16% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), skapad av Vanguard 2006, antar en strategi som följer resultatet av FTSE High Dividend Yield Index. Detta index består av aktier som betalar över genomsnittliga utdelningar. Fondens tre största innehav är Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 33 + 0. 23% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 4. 48%, Exxon Mobil Corporation (NYSE : XOM XOMExxon Mobil Corp83. 81 + 0, 76% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 4. 32% och Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 06-0. 01% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 3. 61%. Vanguard High Dividend Yield ETF har ett lågt utgiftsförhållande på 0. 09% och ger ett utbyte på 3. 12%. Den har $ 13. 52 miljarder i nettotillgångar. Från och med den 20 maj 2016 hade ETF återvänt 12,03% under de senaste fem åren, 9,9% under de senaste tre åren och 4 24% YTD.

First Trust Value Line Utdelning ETF

Första Trust Line Utdelning ETF (NYSEARCA: FVD

FVDFT VaLn Div Idx30. 14-0. 15% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) spårar Value Line Dividend Index. Indexet består av aktier som betalar över genomsnittliga utdelningar och har potential för kapital appreciering. Portföljen är uppbyggd med chefsens rankade rankningssystem. Första Trust lanserade fonden år 2003. Fondens tre toppinnehav är lika viktad till 0. 6%; Dessa aktier är L-3 Communications Holdings Inc. (NYSE: LLL LLLL3 Technologies Inc186. 43-0. 05% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Assurant Inc. (NYSE: AIZ AIZAssurant Inc99. 49-0. 65% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och MDU Resources Group Inc. (NYSE: MDU MDUMDU Resources Group Inc26. 83 + 2. 56 % Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Första True Value Line Dividend ETF har $ 1. 79 miljarder i nettotillgångar med en kostnadskvot på 0,7%. Fonden har en femårig och treårig avkastning på 12,2% respektive 10,6%. Den överträffar den bredare marknaden och returnerade 8. 20% YTD per den 20 maj 2016.