Smart beta-börshandlade fonder (ETF) erbjuder investerare en rad alternativ för investeringsstrategier, inklusive ETF-avtal som är utformade för att ge över genomsnittliga utdelningar utöver potentiella realisationsvinster. På marknader som präglas av volatilitet och osäkerhet ser fonder som erbjuder en solid utdelningsinkomst alltmer tilltalande för investerare. Utdelningsinkomsten är skattebefriad och har historiskt sett utgjort en stor del av den totala avkastningen på aktieavkastningen. Investerare kan välja mellan smarta beta-ETF som specifikt använder utdelningar som ett filter för urval av portföljer eller ETF-enheter som använder andra smarta betascreeningsprocesser, men har också höga utdelningsposter till följd av fondens investeringar, såsom ETF som investerar i mästare limited partnerships (MLP).

En kort primer på Smart Beta ETFs

Smart beta ETFs är det snabbast växande segmentet av ETFs. ETF-branschledare, BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 40-0. 57% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), förväntar sig att trenden fortsätter, och utgjorde 19% årlig tillväxt i smarta beta-ETF: er, dubbelt så mycket som den övergripande ETF-marknaden, fram till år 2025. Smart beta ETF är en hybrid mellan passiva indexfonder och aktivt förvaltade medel. Smarta beta-strategier syftar till att uppnå överlägsen riskjusterad avkastning på investeringar genom att lägga till en eller flera screeningsfaktorer, såsom volatilitet, vinsttillväxt eller utdelning, för att producera ett mer raffinerat urval av portföljinnehav. Dessa ETF-enheter använder en rad smarta beta-strategier och erbjuder investerare högre utdelningsräntor än de 2,6% som finns tillgängliga i slutet av september 2016 från Vanilla Index Fund, SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 67 + 0. 09% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), som spårar Index & Standard 500 (Index & Index) 500 Index.

PowerShares International Dividend Achievers Portfolio ETF

PowerShares International Dividend Achievers Portfolio ETF (NYSEARCA: PID

PIDPS Int Div Achv16. 02 + 0. 72% Skapat med Highstock 4 2. 6 ), introducerad av Invesco PowerShares 2005, spårar NASDAQ International Dividend Achievers Index, som består av icke-U. S. aktier, amerikanska depåbevis (ADR) och globala depåbevis (GDR) som handlas på U. S.-börser eller på Londons börs (LSE). Minst 90% av sina innehav placeras i utdelningsbetalande gemensamma aktier.

Industriella bestånd utgör 10,4% av portföljen, följt av finanser på 18,45% och energi vid 24,90%. Topp innehav inkluderar Teekay Offshore Partners LP (NYSE: TOO

TOOTeekay Offshore Partners L. P. 2. 64 + 3. 53% Skapat med Highstock 4.2. 6 ), Seaspan Corp. (NYSE: SSW) respektive Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP). PID har totala tillgångar under förvaltning (AUM) på 716 USD. 3 miljoner med en kostnadskvot på 0. 54%, ett förhållande högre än genomsnittet. ETF erbjuder ett tolvmånadersutdelning på 3 96%. Vanguard Utdelning Värdering ETF

Ett liknande alternativ till PID är Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG

VIGVng Dvdnd Aprct96. 95-0. 27% Skapat med Highstock 4. 2. 6 < ). Introducerad av Vanguard 2006, dess 21 dollar. 75 miljarder i tillgångar gör det till en av de fem mest slagna smart beta-ETF: erna. VIG spårar ett index av amerikanska aktier på NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, vilket förstärker ante genom att screening för företag med utdelningstillägg för 10 raka år. Konsumenternas icke-cykliska och industriella lager utgör cirka 45% av portföljen. Ledande innehav är Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). VIG har ett kostnadsförhållande på bara 0. 1%. iShares Cohen & Steers REIT ETF Fastighetsinvesteringar (REITs) är populära inkomstinvesteringar eftersom REITs enligt lag är skyldiga att betala 90% av sina vinster till investerare. Fastigheter är också en av de mer populära alternativa investeringarna 2016, med traditionella aktier knappt positiva på året. BlackRock lanserade iShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF

ICFiSh Coh & St REIT101. 90 + 0. 80%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) år 2001. Det är den tredje största höll fastighets ETF, med $ 3. 88 miljarder i totala tillgångar. Det spårar Cohen & Steers Realty Majors Index, som består av 30 företag utvalda för att återspegla prestanda hos de allra mest dominerande företagen i bostads- och kommersiella fastigheter. Fondens tre största innehav, som tillsammans står för cirka 20% av portföljen, är Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154. 06-0. 61%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Public Storage (NYSE: PSA PSAPublic Storage211. 00 + 0. 97% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Prologis Inc. (NYSE: PLD). Kostnadsförhållandet för ICF är 0. 35%, vilket ligger långt över fastighetskategoriens genomsnitt på 0,1%. Utdelningsavkastningen är 3. 59%. VanEck Vectors High Income MLP ETF För ett mycket högt utdelningsutbyte, men med ett relativt högt exponeringspris, finns det VanEck Vectors High Income MLP ETF (NYSEARCA: YMLP

YMLPVanEck Vct HInc23. . 55%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), lanserad av VanEck 2012. Denna ETF har bara 96 ​​dollar. 51 miljoner i totala tillgångar, vilket verkar liten jämfört med $ 30. 48 miljoner i AUM som innehas av den största smarta beta-ETF, iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 91 + 0. 14% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). YMLP är inte den mest likvida ETF, men det är fortfarande rimligt omsättningsbart. YMLP spårar MLP Index Solive High Income, ett urval av U.S.-listade MLP-värden som är baserade på utdelningsutbyte med hjälp av faktorer som pris-till-vinst (P / E) och volatilitet för att förfina portföljvalet. MLP är börsnoterade aktiebolag som vanligtvis investeras i infrastrukturprojekt, såsom olje- och gasledningar. energiinvesteringar står för 55% av portföljens tillgångar. De tre största innehaven är NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL NGLNGL Energy Partners LP10. 83-2. 48%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: AHGP och Alliance Resource Partners LP (NASDAQ: ARLP). Kostnadsförhållandet för YMLP är 0. 85%, vilket ligger något över energikränssamtalskategorin med ett genomsnitt på 0,72%. Utdelningsavkastningen på 12 månader är en iögonfallande 13. 68%. Alerian MLP ETF En alternativ smart beta MLP-fond är Alerian MLP ETF (NYSEARCA: AMLP

AMLPAlerian MLP10. 83 + 0. 56%

Skapat med Highstock 4. 2 . 6 ), lanserad av ALPS 2010. Med $ 9, 14 miljarder i tillgångar spåras det proprietära Alerian MLP Infrastructure Index, som består av MLP-infrastrukturer som screenas för volym, marknadsvärde och utdelningar. är Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD EPDEnterprise Products Partners LP25. 14 +0.56% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Fondens kostnadsförhållande är 0. 85%, densamma som YMLP. Utdelningsavkastningen är lägre vid 9, 29%, men AMLP visade en bättre YTD-vinst på 12. 43% i slutet av september 2016.