(OIGAX, AIIEX) 4 Internationella ömsesidiga fonder för stadiga avkastningar

George Evans - Portfolio Manager, Oppenheimer International Growth (OIGAX) (September 2024)

George Evans - Portfolio Manager, Oppenheimer International Growth (OIGAX) (September 2024)
(OIGAX, AIIEX) 4 Internationella ömsesidiga fonder för stadiga avkastningar

Innehållsförteckning:

Anonim

För veckan som slutade den 16 mars 2016 drog investerare 4 miljarder dollar av aktiefonder med 2 dollar. 9 miljarder av den totala inlösen från internationella aktiefonder. Även om de internationella aktiemarknaderna presenterar spännande möjligheter för investerare som antar större risk i förhållande till hemmamarknaden, visar de utländska fonderna mer volatilitet än sina motparter i USA. Ändå är de en viktig del i en välbalanserad investeringsstrategi. Utställningen av solid management och stellarprestanda förtjänar följande fyra internationella aktiefonder positioner i en portfölj.

Oppenheimer International Growth Fund (OIGAX)

Med sitt nettotillgångsvärde på $ 22. 2 miljarder per den 30 juni 2016 har Oppenheimer International Growth Fund (OIGAX) känt bara en fondförvaltare i sin 20-åriga existens. George Evans har uppnått en genomsnittlig årlig avkastning på 5,1%, vilket överträffade Morgan Stanley Capital International All World Country Index Ex-U, som styrde fonden till ett femstjärnigt Morningstar-betyg för tioårsperioden som slutade den 29 februari 2016. . S. (MSCI ACWI Ex-US) med 3. 12% årligen i genomsnitt över ett decennium till och med 22 mars 2016. Evans, chefsinvesterare för Oppenheimers aktieavdelning, håller fondens volatilitet i kontroll genom att upprätthålla en standardavvikelse om 17. 91 mot 19,10 för MSCI ACWI Ex-US, referensvärdet för internationella fonder. Genom att utnyttja en investeringsstrategi som delvis inriktas på landets massförmåner är 50,8% av portföljens tillgångar placerade i Storbritannien, Frankrike och Schweiz.

Invesco International Growth Fund (AIIEX)

Med $ 8. 4 miljarder i AUM, är Invesco International Growth Fund (AIIEX) en av de största fonderna i den internationella tillväxtkategorin. Trots sin enorma portfölj har fonden en 8% kontantposition för att bibehålla flexibiliteten för förvärv som Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU BIDUBaidu244. 53 + 1. 24% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), det Peking-baserade webbtjänsterbolaget som håller den största sökmotorns marknadsandel i Kina. Clas Olsson, fondförvaltare sedan 1997, har en blandad utsikter för den internationella marknaden 2016. Med hänvisning till den ekonomiska nedgången i Kina i kombination med fallande oljepriser hoppas fondförvaltningen ändå behålla sin Morningstar silvermedalj genom att närmar sig 4. 24 % genomsnittlig årlig avkastning realiserad under de senaste 10 åren per 31 maj 2016.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund (FCPAX)

Förstasidan i november 1997 förvärvade Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund (FCPAX) ett betydande block av schweizisk matgigant Nestle SA (OTC: NSRGY), positionering företaget som fondens bästa innehav med 1.87% av dess 298 dollar. 2 miljoner i förvaltat kapital (AUM) per den 30 juni 2016. Innehav 194 utgåvor och omvända med 176 procent årlig satsar inte fonden tungt på ett företag eller engagerar sig i ett långvarigt förhållande till ett lager. Vägde kraftigt i informationsteknologi och konsumentdiskretionära aktier överstiger FCPAXs sammanslagna innehav i dessa sektorer koncentrationen av MSCI ACWI Ex-US med 27,8%. Fonden har överträffat referensvärdet i varje av de fem senaste åren, vilket fördubblat indexet med 8,9% 2012.

Morgan Stanley Institutional International Advantage Fund (MFAPX)

Med 17 dollar. 8 miljoner tillgångar antar Morgan Stanley Institutional International Advantage Fund (MFAPX) en koncentrerad portföljinriktning som ger en femstjärnig övergripande rating från Morningstar. Med fondens imponerande 7. 31% genomsnittlig årlig avkastning över fem år som slutade 29 februari 2016, fondförvaltare Kristian Heugh, som gick med i Morgan Stanley (NYSE: MS MSMorgan Stanley50. 14 +0. 24% Skapad med Highstock 4. 2. 6 ) 2001, har lyckats med fonden sedan starten i december 2010. Targeting aktier som har konkurrensfördelar använder Heugh en aktiv handelsmodell för att öka aktieägarvärdet och tro att de flesta investerare driver kombinationer av aggressivt förvaltade portföljer och smarta beta fordon för att uppnå optimal prestanda. Med fondens alfa av 8. 02 jämfört med MSCI ACWI Ex-US har Heughs dynamiska modell lyckats över fem år från och med 29 februari 2016.