De 3 största konsumentenikliska ETF: er (XLP, VDC)

Lilla ordboksskolan 8: Att tolka artiklarna (November 2024)

Lilla ordboksskolan 8: Att tolka artiklarna (November 2024)
De 3 största konsumentenikliska ETF: er (XLP, VDC)

Innehållsförteckning:

Anonim

Med ökningen av aktiemarknaden volatiliteten år 2016 har konsumentens icke-cykliska sektor blivit allt-hög. Från och med den 23 mars 2016 uppgår sektorn till 3. 50%, vilket är det fjärde bästa bland alla sektorer, mot negativ 0. 35% för Standard & Poors 500 Index. När volatiliteten ökar, tenderar investerare att vända sig till mer defensiva investeringsalternativ. Konsumentcykliska produkter, som även kallas konsumentklammer, fungerar bra jämfört med andra sektorer under perioder med otillbörlig marknadsekonomi och ekonomisk osäkerhet eftersom de producerar produkter och tjänster som är viktiga för konsumenterna oavsett den ekonomiska miljön.

För de flesta investerare är det bästa sättet att delta i sektorn för att investera i konsumenternas icke-cykliska börshandlade fonder. Dessa ETF erbjuder en brett diversifierad portfölj över alla icke-cykliska industrier. Det finns 13 konsument icke-cykliska ETF att välja mellan. Investerare bör först överväga större ETFs eftersom de erbjuder den största diversifieringen, likviditeten och omfattningen för att hålla investeringskostnaderna till ett minimum.

Konsumentklammer Välj sektor SPDR

I början av 2016 hanteras tillgångar som hanteras (AUM) för konsumentklammerna Välj sektor SPDR ETF (NYSEARCA: XLP XLPSel Sct Cns Stp52. 57-1 . 07% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) har ballong till $ 10. 10 miljarder, vilket gör den till den största fonden i sin kategori med mer än fyrafaldig. Det är också den mest likvida konsumentens icke-cykliska fond med 10,3 miljoner i genomsnittlig daglig handel (ADTV). Dess mål är att spåra Consumer Index-sektorns index, vilket är ett marknadsvärdebaserat index som består av 40 stora företag inom livsmedelsindustrin, drycken och hushållsindustrin. Från och med den 23 mars 2016 var fondens fem största innehav Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Philip Morris International Inc. PMPhilip Morris International Inc102. 14-0. 51% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health Corp. (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66. 80-3. 54% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Altria Group Inc. (NYSE: MO MOAltria Group Inc63. 45-0. 72% Skapat med Highstock 4. 2. 6 >), som tillsammans utgör 41% av portföljen. Fonden har en 10-årig avkastning på 10,87%, en femårig avkastning på 14,4% och en treårig avkastning på 13,02%. Den har ett solidt efterföljande utdelning på 12 månader med 2,50% och ett mycket lågt utgiftsförhållande på 0, 014%.

Vanguard Consumer Staples ETF

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC

VDCVngd Cnsm Stpls135.04-0. 99%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är den näst största konsumentklammern ETF med $ 2. 998 miljarder i AUM, per den 23 mars 2016. Dess ADTV är 124, 712 aktier. Fonden använder en indexeringsinvesteringsmetod för att spåra avkastningen i MSCI US Investable Market Index (IMI) / Consumer Staples 25/50, som består av stora, medelstora och småkapitalbolag. Fondens fem största innehav utgör 39% av portföljen, och inkluderar Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 26-0. 87% Skapat med Highstock 4. 2 . 6 ), Philip Morris och Altria. Under de senaste 10 åren har fonden återvänt 11 04%, och under de senaste fem åren har den återvänt 14. 47%. Dess avkastning är 2. 54% och dess kostnadsförhållande är 0. 10%. Förstärkare för konsumenthäften AlphaDEX® ETF Den 23 mars 2016 var First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXG

FXGFstTr ET AlDex44. 34-1. 31%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) hade $ 2. 41 miljarder i AUM och en ADTV på 433, 839 aktier. Fonden är en av få strategiska beta-ETF i konsumentens icke-cykliska sektor. Genom att använda en proprietär AlphaDEX urvalsprocess, försöker fonden att spåra resultatet av StrataQuant Consumer Staples Index, som designades av New York Stock Exchange (NYSE) för att välja aktier från Russell 1000 Index med potential att generera positiv alfa, relativ till traditionella passiva stilindex. Från och med den 23 mars 2016 hade fonden 40 aktier i sin portfölj. Dess fem största innehav var Tyson Foods Inc. (NYSE: TSN TSNTyson Foods Inc72. 18-0. 85% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Hormel Foods Corp. (NYSE: HRL HRLHormel Foods Corp30. 77-1. 76% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Constellation Brands Inc. Klass A (NYSE: STZ STZConstellation Brands Inc215. 80-0. 05% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Rite Aid Corp. (NYSE: RAD RADRite Aid Corp1. 58 + 2. 60% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Dr Pepper Snapple Group Inc. (NYSE: DPS DPSDr Pepper Snapple Group Inc84. 47-1. 34% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Fondens femåriga avkastning är 16. 32% och dess treåriga avkastning är 18 16%. Dess kostnadsförhållande är 0. 62%.