Inom den internationella kategorin av börshandlade fonder kan investerare begränsa exponeringen för fyra specifika regioner som fokuserar på Europa, Australien och Sydostasien (EAFE). I allmänhet kan dessa typer av medel vara volatila på grund av utvecklingen på aktiemarknaderna samt växelkurserna. Det finns emellertid en handfull ETF som klarar av att begränsa volatiliteten på björnmarknaderna, samtidigt som de deltar i prisökningen som sker under tjurmarknaderna. Följande är tre fonder uppbyggda för båda typerna av marknader.

iShares MSCI EAFE Minimum Volatilitet ETF

Med $ 6. 46 miljarder i förvaltat kapital (AUM), iShares MSCI EAFE Minimum Volatilitet ETF (NYSEARCA: EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71. 65 +0. 06% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är den största ETF i denna kategori. För att minimera volatiliteten är fonden uppbyggd med utdelningsföretag och olika innehav i defensiva sektorer. Tilldelningen till teknik var till exempel 20% för industrins verksamheter, per den 16 april 2016.

Japan leder landtilldelningen med 28. 56%, följt av Förenade kungariket vid 23. 79% och Schweiz med 10. 48%. De största sektorns tilldelningar är finansiellt på 21,72%, icke-konjunkturer med 16,13% och hälso- och sjukvård vid 15,94%. De största placeringarna i fonden är Swiss Re AG (OTC: SSREY) med 1. 51%, Nestle SA (OTC: NSRGY) på 1,46% och Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NYSE: NTT) med 1,43% .

IShares MSCI EAFE Minimum Volatilitet ETF har ett prisförhållande förhållande (P / E) på 18. 36 och ett pris-för-bokförhållande (P / B) på 1,95 , och det betalar ett distributionsutbyte på 2,38%. Fonden har en treårig beta på 0,69, vilket motsvarar volatiliteten 31% lägre än den breda marknaden. Den treåriga årliga avkastningen är 6,73%.

SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF

Med ett viktningssystem baserat på värde, låg beta jämfört med den breda marknaden och grundläggande kvalitet, SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF (NYSEARCA: QEFA QEFASPDR MSCI StrFc64. 21- 0. 11% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vidtar de åtgärder som krävs för att skydda aktiekurser på björmarknader och fånga vinster på tjurmarknader. Fondens granskningsprocess, liksom de övriga ETF: erna i denna grupp, undervägar tekniklagren medan de främjar sektorer som uppvisar lägre volatilitetsnivåer och betalar högre utdelningar.

De största landinnehållen är U. K. med 24. 93%, Japan vid 21. 24% och Schweiz med 12. 43%. I sin sektorallokering gynnar fonden finanser vid 20. 84%, konsumentcykluser med 15. 94% och hälso- och sjukvård vid 14 52%.De tre största innehaven är schweiziska företag: Nestle SA på 2, 53%, Roche Holding Ltd. (OTC: RHHBY) med 2,31% och Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 46-0. 29% > Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 05%. SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF har en P / E på 19. 28 och ett P / B på 1. 82 och betalar en utdelning på 2. 92%. Fonden lanserades 4 juni 2014 och har inte en treårig beta-rating. Enårsavkastningen är negativ 5,4%.

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF

Med en utdelningsvägd portfölj som också är valutasäkring för amerikanska investerare, har WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF (NYSEARCA: IHDG

IHDGWT Intl Hdg Qlt31 .75 -0. 08% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) ger skydd mot aktiekurser såväl som valutakurser. Portföljen screenas också för tillväxt för att fånga vinster när marknaderna stiger. De största landanslagen är U. K. med 19. 95%, Japan vid 13. 61% och Schweiz med 10. 28%. Konsumentcykluser är den största sektorns andel på 21,17%, följt av konsumentkonjunkturer med 20. 15% och industrikoncernerna vid 15 41%. Fondens största innehav är Roche Holding AG på 5,32%, British American Tobacco plc (NYSE: BTI

BTIBrit Amer Tobacco65. 03-0. 49% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 87% och Telstra Corporation Limited (OTC: TLSYY) vid 3 84%. WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF har en P / E på 18. 4 och en relativt hög P / B på 3. 63 och betalar ett utdelningsutbyte på 3 07%. Med startdagen den 7 maj 2014 har fonden ännu inte etablerat en treårig beta-rating. Enårsavkastningen är negativ 5. 18%.

Key Takeaways

Internationella EAFE ETFs kan leverera volatilitet i både eget kapital och valutarisk. Men alla tre fonder i denna grupp skärmar för värdena för att begränsa nackdelns volatilitet, samt möjligheten att fånga vinster, vilket gör dem lämpliga för tjur- och björnmarknader. Dessutom har investerare valet att säkra valutarisk med WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF eller få exponering för valutafluktuationer i iShares MSCI EAFE Minimum Volatility ETF och SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF.