Börshandlade fonder (ETF) ansågs ursprungligen mer konservativa investeringar som i första hand följde benchmarkindexindex och var mest lämpade för traditionella investerare. Utvidgningen av erbjudanden som finns i ETF-kategorin har dock gjort ETFs alltmer populära hos finansiella rådgivare för personer med hög nettovärde (HNWI) genom att erbjuda mer aktivt förvaltade medel och exponering för investeringar som råvaror och hedgefonder.

Dessutom finns ETF som implementerar komplexa investeringsstrategier som är mer tilltalande för HNWI-investerare som tenderar att vara mer aggressiva och har högre toleranser för risk än de flesta andra investerare. Likviditet, lägre avgifter och skattefördelar jämfört med fonder har också bidragit till ETFs överklagande för investerare med hög nettovärde. Kostnadsförhållandena som genomsnittet en halv procentenhet lägre än för jämförbara fonder representerar en betydligt större skillnad för en investering på 10 miljoner dollar jämfört med en investering på 10 000 dollar. På samma sätt förstärks den positiva effekten av större skatteeffektivitet i större investeringar som ger större avkastning.

Några ETFs favoriseras av förmögenhetsförvaltare för HNWIs på grund av den mer lämpliga placeringsstrategin som fonderna erbjuder, de investeringsfordon som fonderna använder eller eftersom fonderna ger billig tillgång till det bästa inom professionell fondförvaltning.

ProShares Large Cap Core Plus ETF

ProShares Large Cap Core Plus (NYSEARCA: CSM) erbjuder investerare med hög nettovärde en fond som följer en investeringsstrategi som är populär hos sådana individer: 130/30-strategin. Denna strategi syftar till att överträffa ett index med 30% kort exponering för innehav som förväntas ligga kvar och 130% lång exponering för portföljinnehav förväntas överträffa det underliggande indexet totalt sett. CSM genomför strategin genom att försöka spegla resultatet av Credit Suisse 130/30 Large Cap Index.

Indexet består av långa och korta aktiepositioner i ett urval av de 500 största marknadsandelarna i USA. Valet baseras på regler och viktningar som beaktar grundläggande mätvärden, såsom förhållandet mellan pris och vinst (P / E), pris-till-bok (P / B) -förhållande och utdelningsavkastning. Fonden lanserades av ProFunds Group 2009. Den femåriga årliga avkastningen per 2015 är 13,6%. Den har ett kostnadsförhållande på 0. 45% och erbjuder ett utbyte av 1, 57%. Större fond innehav består av olika Credit Suisse 130/30 långa och korta subindex swaps och aktier som Apple, JPMorgan Chase, Exxon Mobil och Berkshire Hathaway.

IQ Hedge Multi-Strategic Tracker ETF

Hedgefonder har varit en ständig gynnad investering av investerare med hög nettovärde.Hedgefonds ETF erbjuder dessa investerare stora fördelar framför direkta hedgefonderinvesteringar, inklusive större likviditet, insyn och lägre avgifter. IQ Hedge Multi-Strategic Tracker ETF (NYSEARCA: QAI QAIIndexiq ETF Tr30. 18-0. 03% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) syftar till att spegla hedgefondernas resultat genom att spåra IQ Hedge Multi-Strategy Index. Indexet använder olika hedgefonderstrategier, som globala makro-, marknadsneutrala och händelsesdrivna strategier, och inkluderar att ta långa och korta aktiepositioner och använda arbitrage med räntebindning och tillväxtmarknader. Fonden lanserades av IndexIQ under 2009. Den har ett kostnadskvot på 0. 75% och erbjuder ett utdelningsutbyte om 1,35%. Från och med 2015 är den årliga avkastningen sedan starten på 4,24%. Fondens primära innehav är till stor del investeringar i andra ETF, inklusive PowerShares Senior Loan Portfolio ETF, Vanguard Short Term Bond ETF och iShares MSCI EAFE ETF.

PowerShares Active US Real Estate ETF

Den extremt stora uppskattningen är att kunna få relativt billig tillgång till de bästa investeringscheferna och aktivt förvaltade ETF: er ger det alternativet med låga kostnader, likviditet och skattefördelar. En sådan aktivt förvaltad fond är PowerShares Active US Real Estate ETF (NYSEARCA: PSR PSRPwrShs Actv Mng81. 88 + 1. 30% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), lanserad av Invesco PowerShares under 2008. Fonden syftar till hög kapitaltillskott och inkomst. Den investerar främst i aktier av företag som ingår i FTSE NAREIT All Equity REITs Index och syftar till att överträffa indexet genom att använda en rad olika mätvärden för att identifiera värdeinvesteringar och hantera risker. Stora portföljinnehav inkluderar Simon Property Group, American Tower Corporation och AvalonBay Communities. Fondens femåriga årliga avkastning per 2015 är 11. 46%. Dess kostnadsförhållande är 0,8% och det har ett utbyte på 1,72%.