För att göra en grundlig finansiell analys, skulle en analytiker behöva beräkna och analysera förhållandena baserat på siffror som finns i bolagets resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.
Den bästa typen av finansiell analys sker genom kvotanalys, där en analytiker beräknar ett företags förhållanden och jämför dem mot liknande företag eller tidigare prestationer. De viktigaste typerna av förhållningsanalys är förhållandena baserade på information som tas direkt från ett företags resultaträkning.
Bruttomarginal, rörelsemarginal och vinstmarginal använder resultaträkningstal. Genom att analysera förhållandena från ett företags resultaträkning kan en analytiker förstå hur mycket intäkter ett företag gör, hur mycket det kostar att producera sin produkt, hur många kostnader som går in i företagets verksamhet och hur mycket vinst företaget gör baserat på intäkter och därmed sammanhängande kostnader .
En analytiker bör också titta på företagets balansräkningstal för att göra en grundlig ekonomisk analys. Ett företags skuldsättningsgrad, soliditet, skuldkvot, snabbkvot och nuvarande förhållande är alla viktiga. Genom att analysera dessa typer av balansräkningar kan en analytiker analysera ett företags kapitalstruktur, hur det finansierar sin verksamhet och hur effektivt det hanterar tillgångar.
En analytiker bör titta på företagets uttalande om kassaflödesnummer. Fastän ett företags kassaflödesanalys inte har många tillämpliga finansiella kurser är det viktigt att titta på företagets källor och användande av kontanter för drift, finansiering och investeringar. Dessutom bör en analytiker titta på ett företags fria kassaflöde när en finansiell analys görs, vilket mäter hur mycket pengar ett företag har överlåtit från verksamheten efter att det betalat för sina investeringar.
Vilka typer av data är nödvändiga för att göra en teknisk analys?
Förstå vilken teknisk analys som är den grundläggande teorin bakom att använda den och vilka dataingångar som behövs för att genomföra den.
ÄR det bättre att använda grundläggande analys, teknisk analys eller kvantitativ analys för att utvärdera långsiktiga investeringsbeslut på aktiemarknaden?
Förstå skillnaden mellan grundläggande, teknisk och kvantitativ analys, och hur varje mätning hjälper investerare att utvärdera långsiktiga investeringar.
Hur kan jag slå samman teknisk analys och grundläggande analys med kvantitativ analys för att generera avkastning i min aktieportfölj?
Lära sig om hur grundläggande analysförhållanden kan kombineras med kvantitativa lager screeningsmetoder och hur tekniska indikatorer används i algoritmer.