Innehållsförteckning:
En Chartered Financial Analyst (CFA) har framgångsrikt genomgått stränga kurser inom ekonomi, finansiell analys, ekonomisk redovisning, portföljhantering och värdepappersanalys. De som håller CFA-stadgan måste följa strikta riktlinjer för korrekt beteende, vilket innebär att en finansiell rådgivare som också håller CFA-stadgan är transparent och pålitlig.
Vad är en CFA-stadga?
CFA-stadgan är en professionell beteckning som tilldelas finansiella analytiker som uppfyller kraven och integritetskraven för CFA-institutet. Finansanalytiker som försöker hålla CFA-stadgan måste klara tre noggranna tester. Dessutom måste de slutföra fyra års arbetslivserfarenhet och spendera 50% eller mer av sina tidsstyrande tillgångar. De är också skyldiga att upprätthålla koden för etik och standarder för CFA Institute.
Hur hjälper CFA-stadgan finansiella rådgivare?
CFA-tentamen anses allmänt som några av de mest rigorösa och allomfattande tentorna inom finansbranschen. Examensämnen omfattar etik, kvantitativa metoder som statistik, ekonomi, finansiell rapportering och analys, företagsfinansiering, aktieplaceringar, ränteplaceringar, derivat, alternativa investeringar, portföljhantering och förmögenhetsplanering.
Kunskapens omfattning som krävs för att lyckas med de tre CFA-tentamen är så bred att varje CFA-charterhållare som också är finansiell rådgivare har ett djup av kunskap som inte matchas av finansiella rådgivare utan CFA. De förstår noggrant alla typer av investeringar som är tänkbara och vet hur man skräddarsyr investeringar för att passa kundens specifika behov.
På grund av den höga fokuseringen på etik, är en finansiell rådgivare som innehar CFA-charter extremt trovärdig och ansedd.
Jag har problem med att få min tidigare arbetsgivare att distribuera min 401 (k) planbalans till en rollover. Kan du berätta orsakerna till att en arbetsgivare kan fördröja distributioner och om det finns en statlig myndighet som jag kunde kontakta för att uppmuntra distributionen?
Min mor ärva min faders IRA. När hon dog, fick jag en kontoansökan som noterade mig som mottagare, samt märker att min bror och jag måste ta min mammas nödvändiga utdelning. Min bror är ingenstans att hitta. Hur ska jag
Om din bror inte kan hittas, kanske du vill kolla med IRA-förvaringen och / eller finansiell rådgivare för att få reda på om IRA-plandokumentet innehåller några bestämmelser för en sådan situation. Till exempel, vissa IRA-dokument anger att om en stödmottagare inte kan hittas, kommer den stödmottagaren att behandlas som om han / hon inte är mottagare av IRA.
Vilka är fördelarna med att anställa ett tredjeparts marknadsföringsföretag?
Utforska fördelarna med att använda en tredjeparts marknadsföringstjänst för att driva en marknadsföringskampanj. Liksom med de flesta marknadsföringsstrategier finns det för och nackdelar.