Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Aktier och Vanguard 500 Index Fund Investor Aktier är lämpliga som kärninnehav i en aktieportfölj. Vanguard Total Stock Market Index Fund ger exponering mot hela USA-börsen, medan Vanguard 500 Index Fund endast ger exponering för 500 av de största amerikanska företagen.

Vanguard Total Stock Market Index Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund ger diversifierad exponering för mikro-, små-, medel- och storkapitalandelar som handlas på NASDAQ och New York Stock Exchange (NYSE). Aktiefonden utfärdades den 27 april 1992 och har per den 30 september 2015 uppnått en genomsnittlig årlig avkastning på 9,03% sedan starten. Från och med den 28 april 2015 debiterar fonden ett kostnadskvot på 0. 17%, vilket är 84% lägre än genomsnittskostnadskvoten för fonder med liknande investeringar. En investering på minst 3 000 kronor krävs för att investera i denna fond.

För att ge exponering mot hela USA: s aktiemarknad implementerar Vanguard Total Stock Market Index Fund en indexeringsstrategi och spårar resultatet av CRSP U.S.A. Total Market Index, dess underliggande index. Fonden använder ett representativt urvalsförfarande för att approximera hela indexet och dess nyckelegenskaper. Från och med den 30 september 2015 innehar fonden 3 809 aktier med en median marknadsvärde på 46 dollar. 5 miljarder kronor. Den har ett prisförhållande-förhållande (P / E-kvoten) på 20,2, ett förhållande mellan P / B-kvoten på 2,5, en avkastning på eget kapital (ROE) på 17,4% och en vinsttillväxt på 10,2%. Fonden har en total nettotillgång på $ 371. 5 miljarder, medan investerarklassen har en total nettotillgång på 95 dollar. 8 miljarder.

Den 30 september 2015, baserat på efterföljande treåriga data, har Vanguard Total Stock Market Index Fund en genomsnittlig årlig standardavvikelse eller volatilitet på 9,92%, en genomsnittlig årlig avkastning på 12,34% och ett Sharpe-förhållande på 1. 22. Mätt mot sitt bästa passform, Russell 3000 Index Total Return USD, det har en R-kvadrat på 99,99% och en beta av 1.

Vanguard Total Stock Market Index Fund passar bäst för måttligt till hög risk toleranta investerare som söker låg kostnadsexponering mot den amerikanska aktiemarknaden. Dessutom är fonden lämplig som en kärnkapitalandel i en diversifierad tillgångsportfölj, eller den kan användas som en inhemsk aktiefond i en portfölj.

Vanguard 500 Index Fund

I motsats till Vanguard Total Stock Market Index Fund ger Vanguard 500 Index Fund exponering för en delmängd av hela USA: s aktiemarknad. Vanguard 500 Index Fund syftar till att spåra det allmänna pris- och avkastningsprestanda för Standard & Poor's 500 Index (S & P 500 Index).Till skillnad från Vanguard Total Stock Market Index Fund försöker Vanguard 500 Index Fund att replikera sitt referensindex genom att investera i stort sett hela dess totala nettotillgångar i aktierna som innehåller indexet och hålla varje komponent med ungefär samma vikt som indexet.

Fonden utfärdades den 31 augusti 1976; per den 30 september 2015 har det genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 10 72% sedan starten. Vanguard 500 Index Fund har 25 miljarder dollar i totala nettotillgångar och innehar 504 aktier med en median marknadsvärde på 75 dollar. 8 miljarder. Den har ett P / E-förhållande på 19, ett P / B-förhållande på 2,6, en vinsttillväxt på 9,8% och en ROE på 18,5%.

Baserat på efterföljande treåriga data, mätt mot S & P 500 Index Total Return USD, har Vanguard 500 Index Fund en R-kvadrat på 100%, en beta av 1 och en alfa av -0. 15%. Den hade en genomsnittlig årlig standardavvikelse på 9,74%, en genomsnittlig årlig avkastning på 12,23% och ett Sharpe-förhållande på 1,23. Jämfört med Vanguard Total Stock Market Index Fund upplevde Vanguard 500 Index Fund en viss lägre volatilitet och avkastning under denna period. Sharpe-kvoten är dock nästan identiska, vilket indikerar att investerare hade liknande avkastning på en riskjusterad basis.

Vanguard 500 Index Fund är lämplig som ett centralt aktieinnehav för investerare med en långsiktig investeringshorisont som söker diversifierad exponering inom aktiemarknaden i stor cap. I motsats till Vanguard Total Stock Market Index Fund, som ger total utländsk aktieexponering, bör Vanguard 500 Index Fund hållas i en diversifierad portfölj på grund av den specialiserade exponeringen.