Topp 5 Wellington Funds for Retirement Diversification (HAIAX)

Question period: USMCA trade deal, carbon tax, steel and aluminum tariffs - Oct. 4, 2018 (Oktober 2024)

Question period: USMCA trade deal, carbon tax, steel and aluminum tariffs - Oct. 4, 2018 (Oktober 2024)
Topp 5 Wellington Funds for Retirement Diversification (HAIAX)

Innehållsförteckning:

Anonim

Wellington Management Company är ett privat investeringsföretag som fungerar som underrådgivare för många större fondfamiljer. Från och med den 30 september 2015 har företaget 927 miljarder dollar av klienttillgångar under ledning (AUM) i över 55 länder över hela världen. Företaget är känt för sin investeringskunskap, med 608 yrkesverksamma som i genomsnitt 18 års branschserfarenhet. Företaget är också en av de äldsta i finansbranschen, från 1928 i Boston, Massachusetts. För närvarande arbetar företaget med stora investmentbolag som Hartford, Prudential, John Hancock och MassMutual.

Hartford Core Equity Fund Class A (HAIAX)

En av de mest framgångsrika fonderna i sin klass är Hartford Core Equity Fund kategoriserad som en fond med storkapitalblandning. Fonden drivs av Mammen Chally, som har varit i branschen sedan 1989. Med sin vägledning har fonden fått femstjärnigt betyg från Morningstar. Fonden har överträffat S & P 500 med 10 års medelvärde med 0,5%, vilket ger investerare en avkastning på 6, 76%. Denna avkastning har också mindre risk och ger en beta på 0,93 och en alfa av 3 78. Hartford Core Equity skulle vara en attraktiv lösning för investerare som söker en storkapitalbaserad fond med en nettokostnad på 0,79%.

Hartford MidCap Fund (HFMCX)

Hartford MidCap Fund är en medelhög tillväxtfond som drivs av Philip Ruedi och Mark Whitaker. Fonden ser ut att investera i företag med hög marknadsandel, utmärkta balansräkningar och överlägsna ledningsgrupper. På ett 10-årigt genomsnitt gav fonden avkastning på 6,73%, vilket är 1,17% högre än medeltalstillväxten. Med denna överträffning fick fonden ett fyrstjärnigt Morningstar-betyg. För en kostnadseffekt på 1,15% kan investerare äga en välskött diversifierad portfölj av företag som Genpact, Markel och Equifax.

Madison Small Cap Fund (MASVX)

Madison Small Cap Fund är en av Wellingtons småkapitalfonder som har fungerat bra på lång sikt. Fonden försöker investera i en diversifierad portfölj av småföretag med ett disciplinerat, värdeorienterat tillvägagångssätt. Lanserad 2007 har fondet överträffat referensvärdet i varje tidsperiod. Över fem års genomsnitt gav fonden avkastningar på 7 33% Small Cap Blend-riktmärket gav en avkastning på 5,67% under samma period. Med Wellingtons kompetens inom aktiemarknaden kan investerare äga en välskött småkapitalfond för en kostnadseffekt på 1,5%.

Hartford International Opportunities Fund (IHOAX)

Hartford International Opportunities Fund anses vara en utländsk stor cap och är rankad fyra stjärnor av Morningstar. Fonden drivs av Nicolas Choumenkovitch och Tara Connolly Stilwell, som båda har över 20 års branscherfarenhet.Fonden ser ut att investera i icke-U. S. företag inom alla sektorer, länder och regioner. Cheferna använder en process för valfrihet som utvärderar företagets tillväxt och värderingsräntor. Över 10 års genomsnitt gav fonden en avkastning på 3 47%, vilket är nästan dubbelt så hög som referensavkastningen på 1 43%. Denna överkapacitet ger mindre risk eftersom fonden har en beta på 0. 95 och en alfa på 1. 98. Investerare som söker en diversifierad internationell portfölj med en låg kostnad på 1,20% bör överväga Hartford International Opportunities Fund.

Hartford Obligatorisk Obligationsfond (HTIAX)

Från fastighetsaktieklassen erbjuder Hartford Obligatoriska Obligationsfonden. Fondens investeringsmål är att maximera långsiktig totalavkastning genom global investeringsflexibilitet. Portföljförvaltarna - Campe Goodman, Lucius Hill och Joseph Marvan - söker värde från topprundan beslutsfattande och räntehantering. Med sin "obegränsade" titel kan fonden satsa taktiskt i en rad olika räntebärande strategier på alla typer av marknader till en låg 0,99% kostnad. Med 10 års genomsnitt gav fonden en 32% avkastning, vilket var 0,3% högre än referensvärdet. Den Obligatoriska Obligationsfonden kan vara en bra passform för investerare som letar efter icke-traditionella ränteplaceringar på en annars potentiellt volatil marknad.