Victory Capital är en multi-boutique investeringschef baserad i Cleveland, Ohio. Victory Capital erbjuder en mängd olika investeringsalternativ, inklusive fonder, separat förvaltade konton och kollektiva förtroende. Bolaget äger för närvarande nio olika investeringsfranchise, bland annat Newbridge Asset Management, Sycamore Capital och Munder Capital. Victory Capital styrs av fyra grundläggande principer: bygger förtroende, respekterar autonomi, investerar personligen och skapar anpassning. Per den 31 december 2015 har Victory Capital över 33 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM). Från ett fondfondsperspektiv erbjuder Victory över 25 olika strategier, inklusive inhemskt kapital, internationellt eget kapital och ränteintäkter.

Victory Select Fund

Victory Select Fund är ett av företagets nyaste medel, som lanserades den 31 december 2013. Fonden leddes av det erfarna laget Lawrence Babin och Paul Danskarna ser ut att ha en koncentrerad portfölj med 20 till 30 stora cap aktier. Fondförvaltare vet ställningstaganden genom en noggrann profilering som grundar sig på grundläggande analys. Cheferna ser till att optimera portföljen genom att minimera risken samtidigt som den maximala avkastningen maximeras.

Med ett år på sin rekord hittills ser fonden ut att överträffa S & P 500 riktmärket på lång sikt. Fonden har för närvarande en årlig kostnad på 1,15% och har topp innehav som inkluderar H & R Block, Alphabet och Precision Castparts. Victory Select Fund är ett utmärkt val för investerare som söker en storkapitalfond med en strategi för att välja högkvalitativa aktier.

Victory Sycamore etablerad värdefond

Victory Sycamore Established Value Fund är den mest framgångsrika segerfonden i mellanslagets tillgångsklass. Under ledning av Sycamores chefsinvesterare (GIO), Gary Miller, har fonden fungerat bra sedan starten 2000. Fonden ser ut att identifiera medelhöga företag med en klassisk bottom-up-strategi. Kategoriseras som en värdehanteringschef använder fonden element i relativ och djup värde för att utnyttja ineffektivitet som är inneboende inom tillgångsklassen. Portföljförvaltarna väljer företag som är finansiellt starka, undervärderade och som visar tecken på grundläggande tillväxt.

Sycamore Established Value Fund är den enda segerfonden som Morningstar har betygsatt 5 stjärnor. Med 10 års årsgenomsnitt har fonden uppvisat en avkastning på 9,2%, vilket är 1,68% bättre än referensvärdet. Tillsammans med denna överträffning har fonden lägre riskvärden med ett beta på 0. 87 och en alfa av 2. 28. Investerare som letar efter en högsta mid-cap-fond bör överväga Victory Sycamore Established Value Fund.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

Som sin mid-cap peer är Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund en av de mest framgångsrika medlen i Victorys uppställning. Även under ledning av Miller och hans chefsgrupp investerar fonden i mindre kapitaliserade företag med målet om långsiktig tillväxt. Fonden använder en bottom-up-strategi för att välja undervärderade företag. Företagsledningen ser ut att finansiera aktier som kan vara felaktiga på marknaden, främst på grund av tillfälliga löneutmaningar eller negativ press. Fonden investerar i 90 till 100 innehav och har för närvarande en kostnadskvot på 1,31%.

Sedan starten 1999 har fondet överträffat sin riktmärke i varje kategori. Morningstar har betygsatt denna fond 4 stjärnor. Fonden har ett 10-årigt genomsnitt på 8,2%, vilket är 2,6% högre än benchmarkens avkastning på 5 57%. Ledningsgruppen gör också ett utmärkt arbete med att minska risken, eftersom fondens beta är 0. 91 och dess alfa är 2. 81. Investerare bör söka Sycamore sakkunskap i både mitten- och småkapitaltillgångsklasserna, eftersom båda fonderna är utmärkta i riskjusterad prestanda.

Victory Trivalent International Fund - Core Equity

Victory Trivalent International Fund - Core Equity ser ut att ge investerare långsiktigt kapitalökning genom att investera i internationella företag. Fonden drivs av CIO i Trivalent, Dan LeVan, och hans team av ledande portföljförvaltare. Trivalent använder en kombination av grundläggande och kvantitativ analys när man väljer lager för portföljen. Fondförvaltare fokuserar på momentum och värderingar, med tonvikt på riskkontroll för att begränsa nackdelns exponering.

Fonden har överträffat referensvärdet sedan starten 2007. Med ett femårigt genomsnitt gav fonden en avkastning på 3,3% jämfört med benchmarkens avkastning på 1, 06%. Ledningen har gjort ett utmärkt jobb att begränsa risken, eftersom fonden var nere bara -2. 73% i ettårsgenomsnittet jämfört med att referensvärdet är nere -5. 66%. Denna strategi ger fonden en beta på 0,93 och en alfa på 2,99, vilket ger investerare bättre avkastning både på upp och ner. För en årlig kostnad på 1,49% bör investerare som söker internationell exponering titta på denna fond.

Victory INCORE Fund for Income

Den mest framgångsrika räntefonden för Victory är INCORE Fund for Income. Fonden fokuserar på att ge en hög inkomstnivå med konsekvent bevarande av kapitalet. Fonden lanserades 1999 och leds av INCOREs CIO, Heidi Adelman. Fonden investerar främst i statliga värdepapper och byråer i USA, vilket ger investerare en relativt stabil avkastning på lång sikt. För närvarande ger fonden en avkastning på 1,37%, vilket ligger i linje med referensräntan.

Investerare som söker stabilitetsansvarig bör titta på denna fond. Fonden är klassad 4 stjärnor av Morningstar och har överträffat Barclays U. S. 1-5 års regeringsindex i varje tidsperiod. Över 10 års genomsnitt gav fonden en total avkastning på 3.65%, långt över avkastningen på 10-åriga statsobligationer. Detta är också med betydligt mindre risk med en beta på 0,82 och en alfa av 0. 85. Investerare som söker en relativt stabil fond med en fast inkomst för en låg kostnad på 0. 96% borde undersöka INCORE-fonden för inkomst.