Topp 3 Artisan Funds for Retirement Diversification (ARTKX)

Avoiding Disastrous Mistakes: The Danger of Portfolio Volatility in Retirement [2019] (Oktober 2024)

Avoiding Disastrous Mistakes: The Danger of Portfolio Volatility in Retirement [2019] (Oktober 2024)
Topp 3 Artisan Funds for Retirement Diversification (ARTKX)

Innehållsförteckning:

Anonim

Att leda ditt pensionskonto till disciplinerade och effektiva fondbolag leder ofta till högre avkastning på lång sikt. Starkt förflutet är en stark indikator på disciplin, särskilt prestation i förhållande till kamrater under tider av nöd. Ett sådant investeringsförvaltningsföretag som har lång erfarenhet av framgång och har haft en betydande inflöde av kapital de senaste åren, vilket är ett resultat av Artisan Partners.

Artisan International Value Fund Investor Class (ARTKX)

Artisan International Value Fund syftar till att ge långsiktig kapitaltillskott genom internationella aktier. Fonden kan dock få upp till 20% tilldelning på den amerikanska marknaden. Värdefonden är klassad fem stjärnor och en guldmedalj av Morningstar Investment Research. Den kostnadsfria fonden tar ut kostnader på 1,17% och ger ett avkastning på 0. 83%. När det gäller fondens portfölj tilldelas 50, 03% av fonden till gigantiska aktier, och finansiella tjänster utgör den största sektorns vikt vid 26. 98% av portföljen. De europeiska aktierna har den största geografiska fördelningen med 62. 31%, följt av 19. 16% i Nord- och Sydamerika och 18,53% i asiatiska aktier.

Artisan Global Equity Fund Investor Class (ARTHX)

Artisan Global Equity Fund är en världsomspännande fond bestående av fem stjärnor av Morningstar. Den fria fonden har kostnader på 1,37% och har ingen avkastning. Under de senaste tre åren har världsobligationsfonden återvänt 5,68%, vilket ger prestationen en rang av 21 av 963 andra fonder. Jätte-Cap-aktierna håller den största fördelningen på 36,8%, följt av storkapitalandelar på 32,63% och medelhöga aktier vid 26, 24%. Hälso- och sjukvårdsaktierna utgör den största sektorns viktning av portföljen på 29 04%, följt av konsumentkonjunktur med 16 12% av portföljen och finansiella tjänster på 13 61%. Geografiskt sett har Nordamerika den största fördelningen med 62. 79% av fonden, följt av europeiska aktier vid 25. 45% och asiatiska aktier vid 11. 76% av portföljen.

Artisan Global Value Fund Investor Class (ARTGX)

Till skillnad från de andra fonderna kan Artisan Global Value Fund ha små positioner i obligationsobligationer, men fondens huvudfokus är världsaktier. Morningstar ger denna fond fem stjärnor och ett silverbetyg. Fonden har ingen last, kostnader på 1,28% och ett avkastning på 0,34%. De stora aktiekapitalen innehar en majoritetsandel av fonden med 53. 57%, följt av 35. 92% i storkapitalandelar och 9,97% i medelhöga aktier. Finansiella tjänster har den största sektorns viktning på 40. 61%, följt av teknik vid 28. 28% och konsumentdefensiv vid 8,8%. Sammantaget håller Nord- och Sydamerika den största geografiska fördelningen i fonden till 62.27%, följt av europeiska aktier vid 28. 74% och 8. 99% i asiatiska aktier.