Latinamerika, rik på naturresurser och med relativt stabil politisk och finanspolitik, är ett av de främsta tillväxtmarknaderna som har blivit allt populärare hos investerare sedan sekelskiftet. Latinamerikanska länder fortsätter att se ut som lovande investeringsplatser. Under 2010 fick Latinamerika det största antalet Moodys ratinguppgraderingar, medan euroområdet fick mer än 10 nedgraderingar. Den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten för Latinamerika sedan 2000 är 3, 27%, som sträcker sig över alla andra regioner, utvecklade eller tillväxtmarknader världen över. Mängden handel mellan Kina, den första framväxande marknadsekonomin och Latinamerika har ökat tiofaldigt sedan 2003.

Det finns en handfull fonder tillgängliga som erbjuder investerare ett direkt fokus på latinamerikanska aktier. Medan 2010-2015-resultatet av dessa medel främst har varit negativt, förutspår många analytiker att fonderna kan vara välutrustade för att dra nytta av en ekonomisk återgång i regionen.

Strategisk Latinamerikafondsklass A

Den strategiska Latinamerikafonden Klass A, en del av Fidelity-gruppen, lanserades 2010 av Strategic Asset Management Ltd. Mauricio Alvarez, tidigare VD för Strategisk Kapitalförvaltning, förvaltar fonden . Fondens investeringsmål är kapital appreciering och inkomstökning. Det investerar vanligtvis 80% eller mer av sina 25 miljoner dollar i tillgångar i aktier eller skuldebrev från bolag med säte i Latinamerika. investeringsbolag med ett betydande investeringsfokus på aktie- eller skuldpapper i latinamerikanska bolag; företag som syftar till att spåra latinamerikanska marknadsindex eller i statsskulden i länder i Latinamerika. Fonden placeras också i aktier i bolag med huvudkontor i USA eller i andra länder, som har betydande affärsverksamhet i Latinamerika och uppbär betydande intäkter från regionen. Fondförvaltaren definierar latinamerikanska länder som de i Centralamerika, som Mexiko och Sydamerika. Utdelningar fördelas kvartalsvis, medan realisationsvinster fördelas årligen.

Finansiella tjänster, grundläggande material och industriprodukter är de tre marknadssektorerna som får de största anslagen av fondtillgångar. Stora innehav i fondens portfölj är Banco Santander S. A. ADR; Buenaventura Mining Company, Inc.; iShares MSCI Brazil Index ETF; iPath S & P 500 VIX ST Futures ETN; och byggföretaget Tam Cap, Inc. Fonden har en mycket hög årlig omsättningshastighet på 435%.

Kostnadsförhållandet för den strategiska latinamerikafonden är 1,80%, långt över kategorin medeltalet 1.48%. Fonden erbjuder ett utbyte av 0,39%. Dess femåriga årliga avkastning är -3. 20%. Morningstar räknar med fonden som hög risk. Den strategiska Latinamerikafonden erbjuder investerare god bred exponering mot primärindustrin i hela regionen Latinamerika, och i motsats till några av de andra fonderna i denna kategori, är det inte tungt överviktigt Brasilien.

T. Rowe Price Latin America Fund

Latinamerika-fonden T. Rowe Price grundades 1993. Verena Wachnitz, vice VD för T. Rowe Price Group och tidigare Latinamerika aktieanalytiker, förvaltar fonden med investeringsmålen för långsiktiga långsiktig kapitaltillskott. Under normala förhållanden investeras minst 80% av fondens 575 miljoner dollar i tillgångar i aktier i bolag med huvudkontor i eller med huvudkontor i latinamerikanska länder. Fondförvaltaren väljer aktier baserat på tillväxtpotential för kapital appreciering eller inkomst. PRLAX investerar vanligtvis i stamaktier men kan investera i önskat lager när det gör det, ger märkbart bättre likviditet. Eventuella utdelningar eller realisationsvinster fördelas årligen.

Brasilien och Mexiko får de högsta landstilldelningarna av fondtillgångar, vilka står för cirka 20% av fondens totala portföljtillgångar. Finansiella tjänster, konsumentskydd och konsumentcykler är de tyngsta viktade marknadssektorerna. Fondförvaltaren investerar mycket i kommunikationsföretag och tror att de är avgörande för den latinamerikanska ekonomin. En del av fondens större portföljinnehav är Itau Unibanco Holding S. A. ADR; Latinamerika största bryggeriet Ambev S. A. ADR; större varuhus Lojas Renner S. A.; Wal-Mart de Mexico och Centroamerica ADR; Mexikanskt telekommunikationsföretag America Movil SAB de CV ADR; och Banco Santander Chile ADR. Fondens omsättningsgrad är mycket låg 20%.

Kostnadsprocenten för fonden är 1,35%, vilket är under genomsnittet för kategorin. Fonden erbjuder ett utbyte på 1, 74%. Dess femåriga årliga avkastning är -9. 70%; Emellertid är den 10-åriga avkastningen positiv med 70%. PRLAX är klassad som genomsnittlig risk av Morningstar. Denna fond är lämplig för investerare som vill ha exponering för Latinamerika, med större tyngd på Brasilien och som håller med fondens tillväxtinriktade investeringsstil.

BlackRock Latinamerikas fondklass A

BlackRocks erbjudande inom kategorin latinamerikanska aktiefonder är BlackRock Latin America Fund, lanserad 1991. William Landers, en del av BlackRocks utvecklings kapitalmarknadsteam, förvaltar fonden. Denna fond riktar sig främst till långsiktig kapitaltillskott. Den investerar i aktier och skuldebrev utgivna av latinamerikanska företag. Under vanliga förhållanden investeras minst 75% av fondens 200 miljoner dollar i tillgångar, plus eventuellt lånat investeringskapital, i värdepapper från företag som är baserade på eller har huvudverksamhet i latinamerikanska länder. Den överväldigande majoriteten av fondens tillgångar är investerad i stora företag eller medelstora företag.Fonden fördelar kapitalvinster och utdelningar, om någon, årligen.

Nästan hälften av fondens investeringsportfölj tas upp av aktier inom sektorn för finansiella tjänster, verktygssektorn eller basmaterialsektorn. MDLTX investerar i ett litet antal amerikanska företag som har betydande affärsintressen i Latinamerika och leder till betydande intäkter från regionen. Fondens större innehav inkluderar Banco Bradesco ADR; Dryckdistributionsföretaget Fomento Economico Mexicano S. A. B. de CV ADR; Major Peruvian Banking och Financial Service Company Credicorp Ltd. Grupo Televisa S. A. B. ADR; och Cielo S. A. ADR, det största betalningsbearbetningsföretaget i Latinamerika. Fondens omsättningsgrad för fonden är relativt låg 41%.

Fondens kostnadskvot är 1,63%. MDLTX erbjuder ett positivt utdelningsutbyte på 2,34%. Den årliga femåriga avkastningen är -8. 3%. Morningstar tar det som en genomsnittlig risk. Det faktumet, och fondens koncentration i storkapitalaktier, gör den lämplig för investerare som vill exponera för latinamerikanska tillväxtmarknadsekonomier, men genom en relativt mer konservativ, lägre riskinvesteringsstil.