Försäljningen är förmodligen den viktigaste komponenten i ett framgångsrikt investeringsbolag. Som sådan är försäljningsdirektörens roll avgörande.

Försäljningsdirektören ansvarar för säljkåren, vars storlek varierar beroende på organisation. Han eller hon måste övervaka utbildnings- och förvaltningsprogrammen både för internförsäljningsrepresentanter och den externa försäljningsstyrkan. Varje gång en ny produkt introduceras genomför försäljningsdirektören ett utbildningsprogram för att undervisa försäljningsrepresentanter om produkten och bestämmer de bästa försäljningsställena för att presentera dessa produkter för potentiella investerare. Om dessa kreativa utmaningar intresserar dig, läs sedan vidare för att ta reda på hur man säljer affären på försäljningschefens jobb.

En dag i försäljningsdirektörens livslängd
Försäljningsdirektören samverkar närmast med sin försäljningskraft. I mindre värdepappersföretag eller hedgefonder kan detta innebära ett fåtal till flera säljare. I stora investment management företag - som Fidelity eller Morgan Stanley - finns det hundratals finansiella rådgivare som arbetar internt, såväl som utanför planerare och rådgivare. I sådana situationer arbetar försäljningsdirektören nära med de i mellannedningen som direkt övervakar det större säljteamet. Om en försäljningschef arbetar för ett av de större investeringsförvaltningsbolagen är han eller hon också ansvarig för att övervaka och leda de mer junior nivåerna av försäljningschefer som kommer att interagera direkt med försäljningsrepresentanter.

Försäljningsdirektörerna interagerar ofta med cheferna för relaterade avdelningar, bland annat produktutvecklings- och marknadsavdelningar, såväl som VD och koncernchef. Försäljningsdirektören börjar ofta sitt dagsmöte med säljkåren direkt - om säljkåren är liten - eller indirekt genom nivåer av medelhantering. Han eller hon får då ett lunchmöte med chefen för produktutveckling för att brainstorma kommande produktlanseringar eller förslag. (Läs mer om produktutveckling genom att läsa Leda laddningen med produktutveckling .)

Under en arbetsdag kan försäljningschefen träffas med marknadschefen igen för att ge feedback från fältet om de senaste marknadsföringsmaterialen. Den sena eftermiddagen skulle kunna innebära en strategisession med företagets VD och koncernchef om hur bäst försäljningsnummer kan öka. Slutligen kan försäljningschefen ta hem och granska en agenda för kommande försäljningsutbildning.

Försäljningschefens bakgrund Om du är en studerande som överväger en karriär som försäljningsdirektör, är det lämpligt att ta kurser i näringsliv, ekonomi, redovisning och matematik. En högskoleexamen anses normalt vara en förutsättning för att bli försäljningsdirektör.Vissa har MBA-grader, även om det är möjligt att uppnå läget med en grundutbildning och stor erfarenhet.

Förutom formell utbildning och erfarenhet har många försäljningsdirektörer fullgjort de nödvändiga kraven för att bli certifierad. Många Certified Financial Planners (CFP) gör det genom Certified Financial Planner Board of Standards eller Institute of Business and Finance Planners.

Den stora majoriteten av försäljningsdirektörerna passerar även FINRA-tester, till exempel Serie 7 och Serie 66. Serie 66-ackreditering gör det möjligt för enskilda att ta ut avgifter för investeringsrådgivning. Serien 63 gör det inte. (För mer information, kolla in Testa licenser till testet , Serie 63, Serie 65 eller Serie 66? och Hitta din plats i den finansiella industrin .)

Banan till försäljningsdirektör Interna sökande Banan till att bli försäljningschef inom ett företag börjar ofta med erfarenhet på plats som medlem av säljteamet. Om du har intresse av att arbeta upp karriärstegen till rollen som försäljningschef, är den bästa vägen att börja som en intern säljare inom ett företag. Detta beror på det faktum att interna säljare ofta ges företräde - jämfört med externa planerare eller rådgivare - när det gäller erbjudanden inom säljledning.

Om du inte hoppas kunna uppnå en direktörsposition, men du vill fortsätta med den ekonomiska planeringen, kommer de flesta företag fortfarande leta efter någon försäljningsbakgrund när du anställer en intern rådgivare. Det innebär att du börjar nå målet med att starta i försäljningen, även om det målet ändras när du har fått jobbet. Beroende på företaget kan erfarenhet så enkelt som ett sommarjobb som arbetar i en hårdvaruaffär, fungera som tidigare erfarenhet av försäljning. De flesta företag vill bara vara säkra på att du har någon förtrogenhet med säljtekniker och är bekväm med att sälja. Utöver det tenderar de emellertid att ge omfattande utbildning till nya försäljningsavdelningsanställda och de flesta kommer att sponsra klasser för att förbereda sig för att bli certifierade och godkända tentor.

Externa sökande Om du väljer att komma in i fältet som en extern planerare eller rådgivare kan arbetet med flera olika investment management-företag från utsidan ge dig en uppfattning om var du helst vill fortsätta din karriär. Varje investeringsförvaltningsorganisation har sin egen kultur och arbetar med mer än en är ett utmärkt sätt att se var den starkaste kompatibiliteten kan ligga. (För mer information, kolla in Ta ledningen i intervjudansen och Försök på potentiella arbetsgivare .)

När du har erfarenhet som finansiell rådgivare, leta reda på ledningspositioner om du strävar efter att bli försäljningschef. Att hantera andra försäljningsrepresentanter är den mest direkta vägen till kampanjer och så småningom att bli överklagad för den största försäljningsställningen inom ett företag. Om överordnad ledning har en öppen dörrpolicy, överväg att föreslå försäljningsidéer till VD och / eller VD för att få hans eller hennes uppmärksamhet.Det är också tillrådligt att bilda ett starkt förhållande med marknadschefen inom företaget.

Skillnader mellan försäljning och marknadsföring i ett investmentbolag
Försäljnings- och marknadsavdelningar ger olika funktioner inom ett värdepappersföretag även om de arbetar nära varandra. Försäljningsdirektören arbetar ofta nära marknadsföringsdirektören för att skapa kommunikation om investeringsprodukter. Sälj- och marknadschefen kommer ofta att komma överens om en allmän riktning för en marknadsföringskampanj och sedan tillåta detaljerna att genomföras av marknadsavdelningen.

När marknadsavdelningen fokuserar på skriftlig kommunikation och stödmaterialet bakom försäljningsinsatserna, hanterar försäljningsrepresentanter all direkt kontakt med potentiella och befintliga kunder. Ofta kommer försäljningsrepresentanter att ge konstruktiv feedback till marknadsavdelningen om reaktionerna hos kunder och utsikter till marknadsföringsmaterial som de har använt. En av försäljningsdirektörens ansvar är att se till att det finns en öppen kommunikationskanal mellan försäljningsagenter på området och medlemmarna i marknadsavdelningen så att en fri utbyte av idéer kan ske. (För mer information om att nå kunder, se Kalla samtal utan att få den kalla axeln , Alternativ till det kalla samtalet och På posten: Kommunikation med allmänheten .)

Slutsats En försäljningsdirektörsdag är full, med tonvikt på att skapa ursprungliga alternativ, planera mål, använda människors färdigheter och knackande tal. I slutändan är försäljningschefens ställning en extremt krävande och ofta givande roll som du bör överväga om du är villig att betala priset i den tid och det arbete som krävs för att få det här jobbet.