Fidelity Investments, ett av världens största investeringsförvaltningsbolag, gjorde sitt märke på ryggen av legendariska aktieplockare som Peter Lynch från Magellan-fonden och William Danoff från Contrafund. Sonu Kalra, som hanterar Fidelity Blue Chip Growth Fund ("FBGRX"), har tyst gjort sitt eget varumärke med en konsekvent prestationsnivå som endast matchas av några av hans kamrater. Fidelity Blue Chip Growth Fund är betygsatt av fyra stjärnor av Morningstar för sin ständiga överträffning av indexen och dess demonstrationsförmåga att mildra risken. Fonden har sedan starten 1987 visat sig vara en utmärkt kärnhållare för långsiktiga investeringsportföljer.

Investeringsstrategi

Det kan ha varit en tid då Blue Chip Growth Fund faktiskt investerade i blue chip-företag, medan Kalra föredrar stor USA. företag med hållbara affärsmodeller som har långsiktiga tillväxtpotentialer. Även om fonden äger några traditionella blue-chip-aktier ser Kalra specifikt ut för företag med potential att öka sina vinster med 10% eller mer varje år.

Investeringschef

Kalra är det senaste inom en rad av Fidelity-portföljförvaltare till shepherd Blue Chip Growth Fund. Han gick med i Fidelity 1998 som en analytiker för egenkapitalforskning som följde radio-, tv- och underhållningsindustrin. Han tog över Blue Chip Growth Fund 2009 efter att ha hanterat Select Computers Portfolio, Select Technology Portfolio och OTC Portfolio. Efter att ha examen med en Master of Arts-examen från Wharton School of Business vid University of Pennsylvania hade Kalra positioner inom redovisning och finans vid GE Capital. Som en indikation på det förtroende han har i sin investeringsförvaltning har Kalra 1 miljon dollar av sina egna pengar som placeras i fonden.

Investeringsportfölj

Den 30 juni 2016 har fonden 18 dollar. 5 miljarder i förvaltat kapital (AUM) investerade i nästan 400 innehav. Fastän fonden placerar i små och medelstora lager, är majoriteten storkapitalandelar som finns i S & P 500 Index. Fonden väger mot tekniklagret med en tredjedel investerad i företag som Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Salesforce. com, Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. 28% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Drygt 50% av portföljen sprids bland konsumentens cykliska, hälso- och konsumentskyddslager. Tre av sina största innehav är Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot, Inc. (NYSE: HD HDThe Home Depot Inc164. 22-0. 10% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Fonden investerar också i privata företag eller startups värderade till 1 miljard dollar eller mer. En av sina mest framgångsrika privata investeringar var Uber Technologies, Inc., som har mer än fördubblats i värde. Investeringsprestanda

Blue Chip Growth Fund har en bra historia att berätta om att ha överträffat Morningstar-riktmärket under fem av de senaste sex åren. Investerare som har ägt fonden de senaste 10 åren har sett sina investeringar mer än dubbelt. Under de senaste 10 åren har fonden återvänt 8,33%, och under de senaste fem åren har den återvänt 11,11%. För att vara en sådan framgångsrik aktivt förvaltad fond har den en relativt låg kostnadskvot på 0. 89%.

Blue Chip Growth Funds roll i en portfölj

Blue Chip Growth Fund anses vara ett kärninnehav för långsiktiga investerare som är villiga att anta en måttlig risk. Fonden investerar i företag med hög tillväxtpotential som på goda marknader kan överträffa andra aktier, men på dåliga marknader kan det orsaka extra drag i portföljen. Fondens chef har emellertid utvecklat en anmärkningsvärd bankkonto som överträffar indexen på nedmarknaderna.