Oavsett vilken marknad du handlar - aktier, valutor eller terminer - varannan marknaderna är öppna ger möjlighet att handla. Ändå ger inte varje sekund en hög sannolikhet handel. I ett hav med nästan oändliga möjligheter, sätt varje handel du överväger genom ett femstegstest så att du bara tar affärer som stämmer överens med din handelsplan och erbjuder god vinstpotential för risken som tas. Applicera testet om du är en daghandlare, gungare eller investerare. Först kommer det att ta lite övning, men när du väl är bekant med processen tar det bara några sekunder att se om en handel passerar testet och berättar om du ska handla eller inte.

Steg 1: Handelsinställningen

Inställningen innebär de grundläggande förutsättningarna som måste vara närvarande för att ens överväga en handel. Till exempel, om du är en trend som följer näringsidkare, måste en trend vara närvarande. Din handelsplan ska definiera vad en omsättbar trend är (för din strategi). Detta hjälper dig att undvika att handla när en trend inte finns där. Tänk på "setup" som din anledning till handel.

Figur 1 visar ett exempel på detta i åtgärd. Aktiekursen går överlag totalt, som representeras av högre svänghöjder och låga priser och priset ligger över ett 200-dagars glidande medelvärde. Din handel setup kan vara annorlunda, men se till att förutsättningarna är gynnsamma för den strategi som handlas.

Figur 1. Lager i Uptrend, tillhandahåller möjliga handelsinställningar för trendleverantörer

dagligt diagram i uptrend som ger en möjlig handelsuppställning "src =" // i. Investopedia. com / u52849 / figure_1 _-_ 5_step_plan. jpg "style =" display: block; höjd: 582px; marginal-vänster: auto; marginal-höger: auto; bredd: 618px; "title =" FreeStockCharts. com " />

Om din anledning till handel inte är närvarande, handla inte. Om din anledning till handel - inställningen - är närvarande, fortsätt sedan till nästa steg. <

Steg 2: Handelsutlösaren

Om din anledning till handel är närvarande behöver du fortfarande en exakt händelse som berättar om

nu är det dags att handel. I figur 1 flyttade beståndet i en uppgång för hela tiden, men några stunder inom den här uppåtriktningen ger bättre handelsmöjligheter än andra. Några handlare gillar att köpa på nya höjder efter att priset har varierat eller dras tillbaka . I det här fallet kan en handelsutlösare vara när priset stannar över $ 122 motståndsområdet i augusti.

Andra handlare gillar att köpa under återköp. I det här fallet, när priset drar tillbaka för att stödja nära $ 115, vänta på priset för att bilda ett hausseffektivt mönster eller att konsolidera för flera prisstänger och sedan bryta över konsolideringen. Båda dessa är exakta händelser som skiljer handelsmöjligheter från alla andra prisrörelser (som du inte har någon strategi för).

Figur 2. Möjliga handelsutlösare i utgående lager

Figur 2 visar tre möjliga handelsutlösare som uppträder under denna lageruppgång. Vad

din exakt handelsutlösare beror på vilken handelsstrategi du använder. Den första är en konsolidering nära stöd; handeln utlöses när priset går över det högsta av konsolideringen. En annan möjlig handelsutlösare är ett hausseffektivt mönstermönster nära stöd; en lång utlöses när det haussefulla ljuset bildar sig. Den tredje utlösaren att köpa är en rally till ett nytt högt pris efter en pullback eller ett intervall. Innan en handel görs, kontrollera dock att handeln är

värt att ta. Med en handelsutlösare vet du alltid var din ankomstpunkt är i förväg. Till exempel, under hela juli skulle en näringsidkare veta att en möjlig trade trigger är en rally över juni hög. Det ger tid att kontrollera handeln för giltighet, med steg tre till fem, innan handeln faktiskt tas. Steg 3: Stoppförlusten

Att ha rätt förutsättningar för inträde och att veta din handelsutlösare räcker inte för att producera en bra handel. Risken för den handeln måste också hanteras med en stoppförlustorder. Det finns flera sätt att placera en stoppförlust. För långa affärer är en stoppförlust ofta placerad bara något under en senaste sväng låg, och för en kort handel bara något över en senaste swing high. En annan metod kallas Stop-förlusten för genomsnittlig True Range (ATR) Det innebär att placera stoppavdragsbeställningen ett visst avstånd från ingångspriset, baserat på volatilitet. (För mer, se Vilka typer av investerare passar bäst för stop-loss-order?)

Figur 3. Långt handelsexempel med stoppförlust Placering

Fastställa var din stoppförlust kommer att vara. När du väl vet posten och stoppa förlustpriset kan du beräkna positionens storlek för handeln.

Steg 4: Prismålet

Du vet nu att villkoren är gynnsamma för en handel, och där ingången och stoppen för förlusten kommer att gå. Tänk därefter på vinstpotentialen.

Ett vinstmål är baserat på något mätbart och inte bara slumpmässigt valt. Diagrammönster, till exempel, ger mål baserat på mönsterets storlek. Trend kanaler visar var priset har haft en tendens att vända om; om man köper nära kanalens botten sätter ett prismål nära toppen av kanalen.

I figur 3 är EUR / USD-triangelmönstret ungefär 600 pips vid sin bredaste punkt. Tillagt triangeln brytningspriset, som ger ett mål på 1. 1650. Om handeln med en triangelbrytningsstrategi är det här målet att avsluta handeln (till vinst) placeras.

Fastställa var ditt vinstmål kommer att baseras på tendenser på marknaden du handlar om. En efterföljande stoppförlust kan också användas för att avsluta lönsamma affärer. Om du använder en efterföljande stoppförlust, kommer du inte veta din vinstpotential i förväg. Det är dock bra, eftersom den efterföljande stoppförlusten tillåter dig att extrahera vinster från marknaden på ett systematiskt (inte slumpmässigt) sätt.

Steg 5: Reward-to-Risk

Försök att bara ta affärer där vinstpotentialen är större än 1.5 gånger risken. Om du exempelvis förlorar $ 100 om priset når din stoppavbrott innebär det att du borde göra $ 150 eller mer om målpriset uppnås.

I figur 3 är risken 210 pips (skillnad mellan ingångspris och stoppförlust), men vinstpotentialen är 600 pips. Det är ett belönings-till-risk-förhållande på 2,86: 1 (beräknat genom att dividera 600 med 210).

Om du använder en efterföljande stoppförlust kommer du inte att kunna beräkna belöning-till-risken på handeln. När man tar en handel överväger dock om vinstpotentialen sannolikt kommer att uppväga risken.

Om vinstpotentialen liknar eller är lägre än risken, undvik handeln. Det kan innebära att du gör allt detta arbete för att inse att du inte ska ta handeln. Att undvika dåliga affärer är lika viktigt för framgång som att delta i gynnsamma.

Andra överväganden

Femstegstestet fungerar som ett filter så att du bara tar affärer som stämmer överens med din strategi och att dessa affärer ger god vinstpotential i förhållande till risken. Lägg till i andra steg för att passa din handelsstil. Till exempel kan daghandlare undvika att ta positioner direkt före stora ekonomiska siffror eller ett företags vinst frigörs. I det här fallet, för att ta en handel kontrollera den ekonomiska kalendern och se till att inga sådana händelser är planerade till medan du kommer att vara i handeln.

Bottom Line

Se till att förhållandena är lämpliga för handel med en viss strategi. Ange en utlösare som berättar om

nu är dags att agera. Ange en stoppförlust och mål och bestäm sedan om belöningen överstiger risken. Om det gör, ta handeln; om det inte gör det, leta efter en bättre möjlighet. Tänk på andra faktorer som kan påverka din handel, och vidta ytterligare åtgärder om det behövs. Det kan tyckas som en lång process, men när du väl vet din strategi och vänjer sig vid stegen, bör det ta några sekunder att gå igenom hela listan. Se till att varje handel som tagits passerar femstegsprovet är värt ansträngningen.