MFS Investment Management grundades 1924 och är ett av de äldsta amerikanska baserade investeringsförvaltningsbolagen i USA. MFS investeringsstrategi präglas av långsiktigt disciplinerad investering baserad på grundlig grundanalys. År 2015 berättade Barrons MFS bland de bästa fondfamiljerna för det sjunde året i rad tack vare MFS konsekventa ledningsstrategi och starka investeringsresultat. MFS erbjuder investerare ett stort antal aktier, räntebärande, pension och kvantitativa fond till en rimlig kostnad.

MFS Growth Fund Klass C (MFECX)

AUM: $ 12. 8 miljarder

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 13. 07%

Nettokostnad: 1. 71%

MFS Growth Fund Klass C investerar främst i stora marknadsandelar av företag som är placerade för tillväxt. Fonden är särskilt intresserad av företag med stark prissättning och hög inkomstkvalitet. Nästan 90 procent av fondens innehav är stora marknadsandelar, medan resterande 10 procent är medelkapitalaktier. Fonden har nästan 22% av sina tillgångar i tekniklagret, medan hälso- och detaljhandeln står för cirka 16% vardera. De 10 bästa innehaven har 30% fördelning och inkluderar företag som Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Alfabet (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Skapat med Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ).

Fonden har tjänat en silver analytiker betyg och en fyrstjärnig övergripande betyg från Morningstar. Den tar ut en avgift på 1% och kräver ett minimum på $ 1 000 för att börja investera i sina aktier.

MFS-värdefondsklass A (MEIAX)

AUM: $ 39. 8 miljarder

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 12. 23%

Nettokostnad: 0. 86%

MFS-värdefonden Klass A syftar till att investera i stora värdepapper av hög kvalitet av företag med låga lönsamheter (P / E) eller höga utdelningar. Fonden har ett lågt omsättningsgrad på 12% på grund av sin buy-and-hold-strategi, vilket resulterar i en relativt hög skatteeffektivitet. Fondens tillgångar är koncentrerade i finansiella aktier med cirka 28% fördelning medan hälso- och sjukvårdsaktier står för 14% av fondens tillgångar.

Morningstar har tilldelat fonden en silveranalytikerbeteckning och en fyrastjärnig övergripande rating. Fonden uppmuntrar en långsiktig syn på sin prestation och tar ut en avgift på 5.75%, som kan avstå under vissa omständigheter. Fondens minsta investeringskrav är $ 1 000.

MFS Diversified Income Fund Klass A (DIFAX)

AUM: $ 3. 6 miljarder

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 12 23%

Nettokostnad: 1. 01%

MFS Diversified Income Fund Klass A följer en konservativ fördelning genom att investera i företags- och statsskuld värdepapper, aktier och fastighetsrelaterade värdepapper. Fonden ger bred diversifiering över flera tillgångsklasser med starka inkomster. Tjugosex procent av fondens tillgångar placeras i högavkastande företagsobligationer medan 25 procent fördelas på amerikanska aktier. Emerging Market skuld och utländska aktier har 13% respektive 12% tilldelningar. Eftersom över 50% av fondens obligationsportfölj inte är investeringsklass, kommer fonden till en högre standardrisk. Aktieinnehavarna är starkt koncentrerade i finansiella aktier.

Fonden har fått en fyrstjärnig övergripande rating från Morningstar. Den levereras med en belastningsavgift på 4,25% och kräver en investering på minst $ 1 000.

MFS Global Alternative Strategy Fund Class R5 (DVRLX)

Tillgångar under förvaltning (AUM): $ 643. 5 miljoner

2010-2015 genomsnittligt årligt substansvärde (NAV) Avkastning: 4. 81%

Nettokostnad: 1. 07%

MFS Global Alternative Strategy Fund Class R5 är en multianternativ fond som söker att generera avkastningar som är större än de för Citigroup 1-månaders T-Bill Index plus 2 till 4%, med avdrag för fondkostnader över en fullständig marknadscykel. Fonden kombinerar den makroekonomiska kompetensen hos UBS Global Asset Management tillsammans med MFS kompetens vid val av aktier i fondens portfölj. Fonden innehar aktierelaterade derivat som ger exponering mot stora aktieindex, såsom S & P 500, FTSE 100 Index och Russell 2000. Fonden kan samtidigt ha korta och långa positioner av sina totala nettotillgångar. Baserat på innehavet har fondens portfölj 45% exponering för inhemska aktier, 21% exponering för utländska aktier och 19% exponering för företags- och statsobligationer.

Fonden har en genomsnittlig kreditkvalitet på sin obligationsportfölj som ligger under en B, vilken är en icke-investeringsklass. Fondens effektiva löptid för dess obligationsportfölj är 5,34 år. Morningstar gav fonden en fyrastjärnig övergripande rating och en bronsanalytikerbedömning för sin starka ledning och riskjusterade avkastning. Fonden levereras utan kostnad och inget minimikrav på investeringar.