Exchange-Traded Funds (ETF) som Vanguard Small Cap Value ETF (VBR VBRVng Smll-Cp Vl129. 08 + 0. 26% Skapat med Highstock 4. 2 .6 ) är diversifierade medel som handlar på en börs som om de var enskilda aktier.

Varför välja en ETF över ömsesidig fond?

Som namnet antyder är ETF konstruerat på ett sätt att replikera resultatet av ett underliggande index. Och eftersom ETF: er täcker ett bredare utbud av index, ger de ETF-investerare betydligt fler investeringsalternativ än dem som bara investerar i en fond.

Where Things Stand

Vanguard Small Cap Value ETF, som har $ 18. 7 miljarder i nettotillgångar, är utformad för att spåra resultatet av CRSP US Small Cap Value Index, vilket mäter avkastningen på aktier med liten kapitalisering värde. Per den 31 maj bestod VBR av 856 enskilda innehav. Den finansiella sektorn står för cirka 30% av den totala konstruktionen, medan industrin rankar andra med 20% exponering. (Se även: De 4 största Small Cap ETFsna .)

Varför VBR?

VBR sysselsätter ett passivt hanterat tillvägagångssätt och är en full replikeringsfond, vilket innebär att dess huvudsakliga inriktning är att spegla US Small Cap Value Index. Som sådan erbjuder VBR en diversifierad exponering mot olika inhemska lager av mindre värde som ger en något mer aggressiv kvalitet. De tio största innehaven utgör cirka 5% av fondens substansvärde. VBR betalar ett årligt utbytesavkastning på 2,4% jämfört med ett 2,00% avkastning för S & P 500-indexet. (Se även: 4 Small Cap Core ETFs för Bull and Bear Markets .)

Noterbara innehav

Arthur J Gallagher & Co. (AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64. 14 + 0,71% Skapat med Highstock 4. 2. 6 < ), ett försäkringsmäklare och riskhanteringsföretag, är fondens största innehav med ett marknadsvärde på 102 dollar. 6 miljoner. Food Sweetener Maker Ingredion Incorporated (INGR INGRIngredion Inc129. 62-0. 29% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och elföretaget Westar Energy, Inc. (WR WRWestar Energy Inc54 . 000. 00% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) runda ut de tre översta med respektive värden på $ 101. 3 miljoner och $ 95. 7 miljoner. Samtliga tre företag har en fondsviktning på 0. 5%. Bottom Line

Oavsett om du är en nybörjare investerare som bara har börjat eller en sofistikerad institutionell penningchef, kan ETFs användas för någon investeringsstrategi. VBR stängde fredag ​​på $ 105. 67, upp 0. 29%. Fonden, skapad den 26 januari 2004, har återvänt 6,99% hittills hittills, jämfört med en årlig stigning i S & P 500 indexet (SPX) med 89%. VBR har minskat med 2,16% under de senaste tolv månaderna, medan S & P 500 har stigit 1.23%.