IShares Russell 2000 (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 78 + 0. 11% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är en börshandel fond (ETF) som syftar till att generera investeringsresultat som motsvarar det allmänna priset och avkastningen på ett index bestående av amerikanska småkapitalbolag som kallas Russell 2000 Index. Från och med den 14 juli 2015 har iShares Russell 2000 ETF sedan dess startdatum den 22 maj 2000 uppnått en genomsnittlig årlig avkastning på 8,02% genom att spåra Russell 2000 Index.
ETF: s nuvarande topp 10 innehav är 0. 28% Anacor Pharmaceuticals Incorporated (ANAC), 0. 25% Team Health Holdings Incorporated (TMH), 0. 25% Tyler Technologies Incorporated (TYL), 0. 24% Manhattan Associates Incorporated (MANH), 0. 23% West Pharmaceutical Services Incorporated (WST), 0. 23% Maximus Incorporated (MMS), 0. 23% Cepheid (CPHD), 0. 23% Investerare Bancorp Incorporated (ISBC), 0. 23 % Neurokrina Biosciences Incorporated (NBIX) och 0. 22% Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated (RARE). Vikten av dessa innehav i IWM syftar till att replikera toppinnehållet i Russell 2000 Index.

IShares Russell ETF är en väl diversifierad korg med småkapitalandelar. IWM fördelar sin fond till flera sektorer, till exempel 24. 52% till ekonomi, 16. 60% till informationsteknik, 16. 47% till hälso- och sjukvård, 14,72% till konsumenternas diskretionära, 12. 71% till industrier, 3. 91% till material, 3. 61% till energi, 3. 34% till verktyg, 3. 07% till konsumentklammer och 0. 82% till telekommunikation. IWM fördelar också en liten del, 0,24% av sin fond till kontanter och / eller derivat.

Egenskaper

IShares Russell 2000 ETF är uppbyggd som ett öppet investeringsbolag, som förvaltas av BlackRock iShares och distribueras av BlackRock Investments, LLC. Per den 13 juli 2015 har IWM 1 978 innehav, exklusive kontanter och andra derivat och $ 30. 5 miljarder i nettotillgångar. IShares Russell 2000 ETF är noterad på New York Stock Exchange Arca Exchange (NYSE Arca). IWM följer huvudvärdet för småkapitalanskaffningar och ger tillgång till 2 000 småkapitalstockar, som har marknadsvärden mindre än 1 miljarder dollar, i en enda fond.
Den 31 mars 2014 upprätthåller iShares Russell 2000 ETF en nettokostnad på 0. 20%, vilket är relativt lågt jämfört med kategorin i genomsnitt på 0,35%. Detta beror på fondens låga omsättningsgrad på 19%, vilket tyder på att BlackRock iShares passivt förvaltar fonden.

Lämplighet och rekommendationer

Eftersom iShares Russell 2000 ETF spårar Russell Index kan investerare få exponering för små offentliga företag i USA. Investerare bör dock vara försiktiga med riskerna i samband med denna fond, såsom landrisk, valutarisk, ekonomisk risk och ränterisk.Investerare bör särskilt ägna stor uppmärksamhet åt USA: s ekonomiska risk och finansiell stabilitet. I tider med ekonomisk instabilitet kan IWM drabbas mycket, eftersom mindre etablerade företag sannolikt kommer att gå i konkurs.

Den 29 juni 2015 har IWM en efterföljande femårig alfa av -3. 86, en beta av 26, en standardavvikelse på 16 76%, en genomsnittlig årlig avkastning på 16,30% och ett Sharpe-förhållande av 1. 03. Enligt denna moderna portföljteori (MPT) fondens alfa, undergraderade IWM MSCI ACWI NR USD Index med 3 86%.

Fondens beta på 1,26 tyder på att det teoretiskt är 26% mer volatilt än MSCI ACWI NR USD Index, även känt som standardindex. Fondens efterföljande femåriga Sharpe-kvot på 1. 03 indikerar investerare som är långa, fonden har bara tillräcklig avkastning för den mängd risk de tar.
På grundval av MPT-statistiken för iShares Russell 2000 ETF är en investering i iShares Russell 2000 ETF lämplig för investerare som följer en aggressiv tillväxtinvesteringsstrategi. Fonden rekommenderas för investerare som vill ha exponering för småaktiga amerikanska aktier och har en moderat till hög risk tolerans. IWM är också lämplig för investerare som vill diversifiera sina amerikanska aktiefördelningar samtidigt som de håller långsiktig tillväxtpotential i sina portföljer.