IShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260. 06-0. 22% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är ett investeringsfordon som syftar till att generera investeringsresultat, vilket motsvarar det allmänna priset och avkastningen på S & P 500 Index. Per den 31 mars 2015 genererade iShares Core S & P 500 ETF en genomsnittlig årlig total marknadsprisavkastning på 4,32%. Under de fem senaste åren har IVV genererat en genomsnittlig årlig totalavkastning på 14,38% genom att spåra S & P 500 Index.
Per den 9 juli 2015 omfattar den börshandlade fondens 10 största innehav bland annat Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated Klass B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) och Pfizer Incorporated (PFE). Vikten av dessa innehav syftar till att spegla topp 10 innehav av S & P 500 Index.

IShares Core S & P 500 ETF är viktad mot industriell (10,06%), konsumentdiskretionär (12,84%), hälso- och sjukvård (15,44%), finansiell (16,5% ) och IT-företag (19,35%). I stället för att köpa och inneha en portfölj av alla 500 aktier som listas i S & P 500 Index, ger IVV investerare en investeringsmöjlighet som möjliggör diversifierad exponering mot den amerikanska aktiemarknaden.

Egenskaper

IVV är juridiskt strukturerat som ett öppet investeringsbolag som förvaltas av Blackrock iShares och distribueras av BlackRock Investments, LLC. Per den 31 mars 2015 har IVV 506 innehav och 68 dollar. 89 miljarder i förvaltat kapital. ETF är noterad på New York Stock Exchange Arca Exchange och är tillgänglig för handel på flera plattformar. IVV inkluderar stora aktiebolag, som innehåller ett stort antal mogna företag som betalar utdelning och upprätthåller relativt stabil tillväxt.

Den 31 juli 2014 upprätthåller iShares Core S & P 500 ETF ett nettokostnadsprocent på 0, 07%, vilket är mindre än kategorins genomsnittliga nettokostnadsprocent på 0,18%. Detta beror på chefernas passiva förvaltning och fondens låga omsättningsgrad på 4% per 31 mars 2015.

Lämplighet och rekommendationer

Eftersom iShares Core S & P 500 ETF spårar S & P 500 Index finns det en många risker som investerarna bör vara medvetna om, såsom ränterisk, ekonomisk risk, landrisk, marknadsrisk och valutarisk. Investerare bör särskilt ägna stor uppmärksamhet åt de ekonomiska riskerna i USA, till exempel om Federal Reserve vill höja räntorna.

Enligt modern portföljteori (MPT) skulle en investering i IVV bäst passa investerare som följer en tillväxtinvesteringsstrategi.Eftersom fonden inte allokerar någon av sina tillgångar till räntebärande instrument, såsom obligationer, skulle det inte vara lämpligt för investerare som har en räntebärande strategi.
Per den 10 juli 2015 har IVV en efterföljande femårig alfa av -0. 06, en standardavvikelse på 11,99%, en genomsnittlig årlig avkastning på 17,25% och ett Sharpe-förhållande på 1. 39. Enligt denna statistik underminerade IVV MSCI ACWI NR USD Index med 0, 06%. Men dess relativt låga standardavvikelse ger ett bra riskavkastning för sina investerare. IVVs Sharpe-kvot på 1,39 indikerar att investerare kompenseras väl i förhållande till den risk som de antog.

Eftersom S & P 500 Index fungerar som en av de viktigaste riktmärkena för USA: s ekonomi, rekommenderas iShares Core S & P 500 ETF för investerare som vill ha exponering mot den amerikanska aktiemarknaden samtidigt som de får exponering för US-dollar. ETF är särskilt lämplig för investerare som vill ha exponering för stora, väletablerade amerikanska företag med marknadsvärde på över 10 miljarder dollar, liksom vissa medelhögföretag och för dem som vill söka långsiktig tillväxt.