Investeringsanalytiker bedriver forskning, skapar finansiella modeller och producerar analytiska rapporter och rekommendationer om specifika typer av aktier, obligationer eller andra värdepapper. Investeringsanalytiker arbetar för många typer av företag inom värdepappersindustrin, däribland mäklarfirmor, banker, penningförvaltningsföretag, hedgefonder och pensionsfonder. Professionella inom detta område är också kända som värdepappersanalytiker eller finansiella analytiker.

Investeringsanalytiker producerar forskning och köp-säljrekommendationer för två olika användningsområden beroende på arbetsgivare. I en bank eller mäklare producerar investeringsanalytiker generellt rekommendationer för företagsagenter som använder informationen för att sälja investeringar till enskilda kunder och allmänheten i stort. Dessa företag verkar på säljsidan av marknaden. På köpsidan av marknaden, som inkluderar hedgefonder, pensionsfonder och förvaltningsföretag, producerar analytiker vanligtvis forskning och rekommendationer för företagets egna investeringschefer som använder informationen för att köpa och sälja värdepapper direkt.

Karriärväg

Många seniorinvesteringsanalytiker började jobba på fältet som junior analytiker samlar in data, skapar och uppdaterar finansiella kalkylblad och lär sig inlärningar av yrket under överinseende av en ledande medlem av analytiska laget. Entry-nivå positioner kräver vanligtvis en kandidatexamen. Efter flera år arbetar och lärande i ett juniorläge, går många analytiker tillbaka till skolan för att slutföra en examen för att förbereda sig för ytterligare framsteg inom området. En ny hyra som har en lämplig magisterexamen börjar omedelbart i en senioranalytikerroll, oavsett om hon har jobbat som junioranalytiker.

De flesta äldre analytiker fokuserar på en viss kategori av värdepapper och utvecklar en hög kompetens inom området över tiden. Arbetsuppgifter inkluderar uppdatering av forskningsdata som svar på ny utveckling, planering och genomförande av nya forskningsprojekt, kommunikation med kontakter i fokusindustrin och presentation av forskningsresultat till företagsledning, försäljningsagenter eller kunder. Senioranalytiker övervakar vanligtvis arbetet hos en eller flera junior analytiker.

En senior analytiker med en rekord av hög prestanda kan bli en portföljförvaltare i ett köpsidans företag som övervakar alla aspekter av en investeringsportfölj. Portföljförvaltare fastställde investeringsstrategi och väljer den specifika blandningen av värdepapper i en portfölj baserad på senior analytikeras arbete. Portföljförvaltning representerar typiskt slutet på karriärvägen.

Utbildningskvalifikationer

En postnivå i fältet kräver en kandidatexamen.Relevanta ämnen inkluderar affärsdiscipliner med en kvantitativ komponent, som ekonomi, ekonomi och ekonomi, och andra ämnen som ger utbildning i analytiska och kvantitativa färdigheter, såsom statistik, matematik, fysik eller teknik.

Medan en masterexamen i allmänhet inte är ett krav på framsteg i en ledande analytikerposition, söker många företag jobbkandidater med relevant examen. Många avancerade analytikerpositioner och placeringshanteringspositioner kräver en magisterexamen. Enligt en nationell undersökning som utförs av U.S.A. Bureau of Labor Statistics 2014, har 65% av portföljförvaltarna behärskar magisterexamen. Relevanta examensbevis inkluderar en MBA med kvantitativt fokus eller en magisterexamen i ekonomi.

Övriga kvalifikationer

Investeringsanalytiker är i allmänhet skyldiga att erhålla licens från Financial Regulatory Authority (FINRA), ett nationellt tillsynsorgan som hanterar övervakning av värdepappersföretag och mäklare i USA. För att få en lämplig licens behöver en kandidat normalt sponsring från en kvalificerad arbetsgivare. Följaktligen sker licensprocessen vanligtvis efter att en kandidat har anställts som en investeringsanalytiker.

Den CFA-beteckningen som utges av CFA-institutet är en professionell certifiering som är tillgänglig för analytiker med kandidatexamen och minst fyra års yrkeserfarenhet inom området. De flesta arbetsgivare förväntar sig att kvalificerade analytiker ska driva och slutföra CFA-certifiering. Många kräver CFA-certifiering för fortsatt framsteg till mer ledande befattningar i företaget. Certifiering kräver att kandidater ska bestå av en serie av tre tentor.