Finansiella rådgivare brukar spendera mycket tid bort från sina kontor på resor, vilket kan göra det svårt att hålla sig borta från grundläggande saker som marknadsnyheter och kunders investeringsportföljer. Fler och fler rådgivare lär sig hur man bedriver verksamhet effektivt med bara en tablett eller smartphone. Det finns praktiskt taget obegränsade resurser i form av appar som finansiella rådgivare kan utnyttja för att hjälpa dem att hantera sitt arbete mer effektivt och ge bättre service till sina kunder.

Evernote

Evernote gör det möjligt för enskilda att spara webbsidor, klippa artiklar, göra anteckningar och synkronisera filer över olika enheter. Medan det finns andra appar som finns tillgängliga för att ta anteckningar, till exempel Plaintext och näst sista, är Evernote allmänt erkänt som att erbjuda den bästa allt-i-ett-lösningen. Evernote är det perfekta verktyget för att vara praktisk för ett klicklagring av viktiga data, anteckningar, artiklar eller webbsidor i vad som i huvudsak är ett online-molnbaserat virtuellt arkivskåp. Finansiella rådgivare kan använda Evernote för att göra anteckningar om artiklar som de läser på språng, eller för lagring av skatt eller juridiska dokument.

Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile ger enkel åtkomst till en av de bästa övergripande finansmarknadsinformationen. Den kostnadsfria appen gör det möjligt för rådgivare att få aktuella marknadsnyheter, aktiekurser, diagram, företagsbeskrivningar och analys och mycket mer. Den personliga My Stocks-funktionen gör det enkelt för finansiella rådgivare att skapa anpassade portföljer av aktier och index som de vill övervaka ofta, antingen för egen marknadsföljning eller för deras kunders räkning.

Hootsuite

Sociala mediernas ökande betydelse, både som marknadsföringsverktyg och som ett sätt att hålla kontakten med kunderna, är välkända inom finanssektorn. Hootsuite är ett av de mest populära och lättanvända sociala medierna ledningssystemen. Finansiella rådgivare kan använda Hootsuite för att samordna marknadsföring över alla sina sociala nätverk från en enda instrumentpanel. Hootsuite kan integrera alla vanliga sociala nätverk, inklusive Twitter (NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19. 66 + 1. 39% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 25 +0. 04% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0. 72% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Det erbjuder också ett sätt att ladda upp innehåll till webbplatser som YouTube, Instagram och Tumblr. Hootsuite-appen erbjuder analysrapporter om räckvidden och effektiviteten av meddelanden som sprids över olika sociala nätverk. Kony Mobile Financial Advisor

Kony's Financial Advisor-app kan vara till stor hjälp för rådgivare i portföljhantering och i möte med kunder på vägen.Appen ger rådgivare tillgång till realtidsdata på kundportföljer och för att få fram färgglada diagram, diagram och informationstabeller på en smartphone eller surfplatta för att visa klienter exakt hur deras investeringar fungerar.

Andra appar som finansiella rådgivare kan hitta användbara är Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade och Forbes Investment Guide.