a:

Den frekvens som en finansiell rådgivare behöver resa varierar beroende på många faktorer, t.ex. storlek och plats för sin kundbas; profil för sin kundbas, eftersom kunder med höga nettovärden i allmänhet vill ha mer personlig uppmärksamhet, ofta i deras hemvist. De typer av tjänster som tillhandahålls av rådgivaren, såsom fastighetsplanering jämfört med inrättandet av 401 (k) planer; och strategier för inköp av kunder och marknadsföring rådgivningstjänster. Listan fortsätter, men nyckeln ta bort är finansiella rådgivare har en av världens mest flexibla yrken och det är upp till dem att bestämma vad som är meningsfullt för deras specifika affärer.

AD:

Saker att tänka på

När du har uttömt dina vänner och familjenätverk kanske du vill börja delta i branschkonferenser, utbildningsseminarier och nätverkshändelser, speciellt om du förutse att du köper en affärsruta från en annan rådgivare någon gång i framtiden. Genomföra egna utbildningsseminarier om specifika investerings- eller pensionsplaneringsämnen kan vara ett effektivt sätt att utveckla en kundtratt, och du bör vara villig att resa när det är nödvändigt för att maximera deltagarnas kvalitet.

AD:

En snabb gräns

Om du bara har börjat i verksamheten och saknar gratis kassaflöde, kan det vara bra att resa inom din region, men det är nog inte vettigt att resa nationellt. Att vara finansiell rådgivare handlar om att utveckla relationer, och relationer är starkast när de involverar repetitiv kontakt. Medan en nationell konferens i Vegas kan verka som en bra idé och mycket roligt, är oddsen för relationer som utvecklats under en helg i Vegas att bli fruktbara partnerskap i framtiden inte bra. Det är bättre att integrera dig djupt i nätverk som du är övertygade om att du kan interagera med regelbundet, och det innebär oftast lokala relationer.

AD: