Ratioanalys ger en investerare verktyg för att analysera bolagets finansiella rapporter. Investerare använder förhållanden för att utvärdera ett lager i en sektor jämfört med ett annat företag inom samma bransch. Använda kvotanalys förenklar jämförelse av finansiella rapporter för flera företag. Några nyckeltal som en investerare kan använda för att utvärdera ett företag är vinstmarginalen och pris till vinst (P / E).
Resultatmarginalen är ett förhållande som investerare kan använda för att jämföra lönsamheten för företag inom samma sektor. Det beräknas genom att dividera ett företags nettoinkomst med sina intäkter. I stället för att försöka dissekera finansiella rapporter för att jämföra hur lönsamma företag är, kan en investerare använda detta förhållande istället. Antag exempelvis att företaget ABC och företaget DEF är i samma sektor med vinstmarginaler på 50% respektive 10%. En investerare kan enkelt jämföra de två företagen och konstatera att ABC kunde konvertera 50% av sina intäkter till vinst, medan DEF bara kunde konvertera 10%.
Ett annat förhållande som en investerare kan använda är P / E-förhållandet. Detta är ett värderingsförhållande och jämför ett företags nuvarande aktiekurs till dess resultat per aktie. Det mäter hur köpare och säljare prissätter beståndet per $ 1 av resultatet. Kvoten ger en investerare ett enkelt sätt att jämföra ett företags resultat med andra företags. Antag företagen från ovanstående exempel, anta att ABC har ett P / E-förhållande på 100, medan DEF har ett P / E-förhållande på 10. En investerare kan dra slutsatsen att investerare är villiga att betala $ 100 per $ 1 av vinst som ABC genererar och endast $ 10 per $ 1 av resultat DEF genererar.
Investerare kan enkelt använda procentanalys, och varje siffra som behövs för att beräkna kvoterna finns i företagets bokslut.
Varför är det bättre att investera i ett blue chip företag som betalar utdelning mot ett blue chip företag som inte gör det?
Förstå varför betalande blue chip-aktier är bättre än utdelningsbetalande. Utdelningar ger investerare stabil inkomst medan de väntar.
Varför är det fördelaktigt att använda Net Operating Profit After Tax för att jämföra företag inom samma bransch men med olika kapitalstruktureringar?
Förstå varför det är fördelaktigt att använda netto rörelseresultat efter skatt (NOPAT) för att jämföra företag inom samma bransch som har olika kapitalstrukturering.
ÄR det värde att jämföra företag från olika sektorer genom att använda skuldsättningsgraden?
Ta reda på varför att använda skuldsättningsgraden för att granska företag gör inte alltid en jämförelse mellan äpplen och äpplen.