Fidelity Management & Research Företagets rötter går tillbaka till 1943, då Edward Crosby Johnson II blev associerad med Fidelity Fund. Johnson grundade Fidelity Management & Research Company eller FMR Co., 1946, och FMR fungerade som investeringsrådgivare till Fidelity Fund. Fidelity har vuxit till ett ledande finansföretag med 2 biljoner dollar i globala tillgångar under ledning (AUM) och 24 miljoner kunder per 30 september 2015.

Fidelity erbjuder olika fonder som passar de flesta investerares behov. En av dess mest populära medel är Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX") som fördelar 80% av fonden till S & P 500. Fonden kräver en investering på minst 2 500 dollar. Den har en låg omsättningshastighet av 4%, vilket gör det möjligt att debitera ett lågt årligt nettokostnadsförhållande på 0. 095% eller 95 cent per $ 1 000 investerat. Per juli 2016 har Spartan 500 Index Fund - Investor Class en total nettotillgång på 7 dollar. 64 miljarder, och hela fonden, inklusive alla aktieklasser, har en total nettotillgång på 101 miljarder dollar.

Fidelity Spartan 500 Index Fund Investment Management Team

Fondens investeringsrådgivare och investeringschef är Fidelity Management & Research Company och dess underrådgivare är Geode Capital Management LLC och FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, som anslöt sig till Geode 2014, och Patrick Waddell, som varit med Geode i mer än 10 år, tjänar som ledande portföljförvaltare för fonden. Louis Bottari tjänar som portföljförvaltare och har varit med Geode i nästan åtta år. Innan han började rollen som portföljförvaltare till Fidelity Spartan 500 Index Fund, var Bottari anställd på Fidelity sedan 1991. Peter Matthew har varit assistentportföljförvaltare till fonden sedan 2012.

Snapshot Portfolio

Fondens 10 största innehav utgör 17,6% av portföljen. De fem största innehaven är Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 47 + 0. 39% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Johnson & Johnson NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Fonden behåller en diversifierad portfölj och dess industriallokeringar per den 31 januari 2016 var 20. 39% informationsteknologi, 15. 63% finansiell verksamhet, 14. 51% hälso- och sjukvård, 12. 65% konsument diskretionär, 10. 47% konsumentklammer, 9.81% industri, 6 53% energi, 3. 25% verktyg, 2. 65% telekommunikationstjänster och 2. 56% material.

Fonden har en genomsnittlig årlig avkastning på 10,04% och standardavvikelsen på 11,94% under de senaste fem åren. Baserat på efterföljande 10-åriga data har fonden en genomsnittlig årlig volatilitet på 15 16% och en avkastning på 6 37%. Under dessa perioder har fonden behållit en R-kvadrering på 100% och beta av 1 när den mäts mot sitt referensindex.