Fidelity Investments är också ett av världens största investment management-företag på grund av sin mängd investeringsprodukter och enastående service. Per den 30 september 2015 hade Fidelity över 22 miljarder mäklare konton på totalt cirka 5 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM). En av de mest populära investeringarna är Spartan Index-fonderna, utformade för att spegla ett motsvarande riktmärke. Dessa medel har blivit ett mycket populärt val för investerare som söker en diversifierad portfölj med en lägre än genomsnittlig kostnadskvot på 0. 20%. Från och med februari 2016 erbjuder Fidelity fem olika spartanska räntefonder som alla hanteras av det erfarna laget Brandon Bettencourt och Jay Small.

- 9 ->

Spartansk Bondfondsfond (FBIDX)

Designad för att spegla Barclays U. S. Aggregate Bond Index, Spartan U. Bond Index-fonden kategoriseras som en mellanliggande fond. Består av främst USA Treasuries, företagsobligationer och hypotekslån, har denna fond speglat sitt riktmärke. Fonden har sedan starten 1990 skapat en genomsnittlig årlig avkastning på 6,2%. Detta är 0. 11% mindre än referensens genomsnittliga avkastning på 6 38%. Med fondens nuvarande avkastning på 2,25% bör investerare som är intresserade av en diversifierad obligationsportfölj överväga denna fond.

Spartansk kortfristig statsobligationsindexfond (FSBAX)

Fidelitys spartanska kortfristiga statsobligationsindexfond har referensvärdet för Barclays 1-5-åriga treasuryindex. Denna fond är främst avsedd för investerare som söker kortfristiga, högkvalitativa obligationer med huvudmålet att tillhandahålla intäkter och bevarande av huvudmannen. Fonden har en genomsnittlig löptid på 2,80 år och en varaktighet på 2,65 år. Detta är viktigt för investerare som berörs av stigande räntor, eftersom priset på de underliggande obligationerna bör fluktuera mindre på grund av de kortare löptiderna. Med denna kortare löptid kommer emellertid ett lägre avkastning, vilket är 0. 91% från och med februari 2016. Investerare som söker kvalitetsobligationer med kort löptid bör utvärdera denna fond.

Spartan Intermediate Treasury Bond Index Fund (FIBIX)

Den här fonden är ett utmärkt alternativ för investerare som söker exponering för högkvalitativa obligationer men som vill ha mer avkastning än det kortsiktiga alternativet. Den Spartanska Intermediate Treasury Bond Index Funden är utformad för att spegla Barclays 5-10 år US Treasury Index. Fonden har en genomsnittlig viktad löptid på 7,10 år och varaktigheten av 6,49 år. Med denna längre löptid belönar fonden inkomstinriktade investerare med ett högre avkastning på 1,62%. Under de senaste 10 åren har fonden fått en genomsnittlig avkastning på 5.33%, vilket är i linje med benchmarkens avkastning på 5 55%. Investerare som söker exponering för en mellanklassportfölj bör överväga denna fond.

Spartanska långfristiga statsobligationsindexfonden (FLBAX)

Investerare som söker den högsta avkastningspotentialen som inte har något emot en längre genomsnittlig löptid bör titta på den spartanska långfristiga statsobligationsindexfonden. Denna fond är utformad för att spåra resultatet av Barclays långfristiga statsskuldindex. Som titeln indikerar har fonden en längre vägt genomsnittlig löptid på 25 10 år och varaktigheten av 17 61 år. Med denna längre löptid belönas investerare med ett nuvarande avkastning på 2,49%. Från ett totalt avkastningsperspektiv har fonden varit i nivå med jämförelseindexet. Under de senaste 10 åren har fonden uppvisat en genomsnittlig årlig avkastning på 7 14%, något lägre än benchmarkens avkastning på 7 35%. Investerare som söker ett högre avkastning i högkvalitativa statsskulder bör utvärdera denna fond.

Spartansk Inflation-Protected Bond Index Fund (FSIYX)

För att hålla sig i takt med inflationen erbjuder Fidelity den spartanska Inflation-Protected Bond Index Funden. Fonden speglar Barclays U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Index, som är utformat för att öka i samma takt som inflationen. Dessa investeringar betraktas som lågrisker eftersom de investeras i statsskulden samtidigt som de ökar i nominellt värde baserat på konsumentprisindex (KPI) -rörelser. Sedan fonden började 2012 har avkastningen likat benchmarken. Fonden har givit en genomsnittlig avkastning på -0. 71%, medan referensvärdet har producerat -0. 54%. Trots att denna strategi har en negativ avkastning, är den knuten till KPI: s resultat, som används som en barometer för inflationen. Om en investerare är bekymrad över en snabb inflationstillväxt i framtiden är detta en utmärkt säkring för sin portfölj.