Fidelity Puritan Funden ("FPURX") erbjuder en blandning av inkomst och kapital appreciering samtidigt som portföljrisken hålls på en måttlig nivå. Fonden placerar cirka 60% av sina tillgångar i aktier och resten i skuldförbindelser. Dess aktieinnehav fokuserar främst på tillväxtföretag. Fondens obligationsinnehav var konservativa: Över 30% bestod av statsskuld och ytterligare 40% fördelades på företagsskulden i investment grade. Mindre än 20% av fondens obligationsinnehav bestod av skräpobligationer.

Denna fond är idealisk för en investerare med en medelhög horisont och en låg till måttlig risk tolerans. Sedan 2011 har det svagt underpresterat det bredare indexet för S & P 500 (Standard & Poor's), trots att fondens nedgång var mycket mindre allvarligt än det för det bredare indexet under nedgången 2008 och 2009. I mars 2016 krävde Fidelity Puritan Funden en minsta investering på $ 2 500 och utgjorde ett utgiftsförhållande på 0. 56%.

Sektorportföljen Trend

På eget kapitalsidan är Fidelity Puritan-fonden starkt allokerad till sektorer som är kända för hög tillväxt mer än för höga utdelningar. Med en fördelning på 17,4%, från 15,6% i mars 2015, ledde finanssektorn från och med mars 2016. Härnäst kommer hälsotekniska sektorn på 15,7%, vilket var en aning något från 15. 6 % i mars 2015. Högteknologitjänster sektorn ökade sin andel av fonden med nästan en tredjedel, från 8,5% i mars 2015 till 12,5% i mars 2016 och stod vid tredje tilldelningen. Elektronisk teknologi, den fjärde största sektorn i fonden genom fördelning, avrundade de som fick tilldelningar på 10% eller mer. Fondens andel av fonden var 10,3%, en ökning från 10,2% i mars 2015.

Landporteföljen Trend

Fidelity Puritan Fund är mestadels en basbaserad fond, med en utmaning av internationell exponering som koncentreras mestadels i Europa. Från och med mars 2016 svarar USA-baserade värdepapper för 84,8% av fonden, ett tal som har ökat stadigt från 78% i mars 2015. Irland fick den största icke-U-fonden. S. Tilldelningen till 5,5%, ett tal som har hållits ganska stabilt sedan mars 2015. Därefter fick varje enskilt land en tilldelning på under 2% av fonden. Dessa länder inkluderar Kanada, Schweiz, Kina, Israel och Storbritannien. Från och med december 2015 blev Singapore och Belgien nya ankomster till fonden vid tilldelning av 0,3 respektive 0,2%.

Top 15 Holdings Trend

Denna fond är mycket diversifierad av företag. Inget enskilt företag eller en grupp av företag dominerar fonden, vilket minimerar risken för att ett företags olyckor drar hela fonden. Från och med mars 2016, Alphabet Inc.Klass C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), moderföretaget i Google, fick fondens största tilldelning på 3. 7%, väsentligt från dess tilldelning på 1,5% i mars 2015. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är nästa med en fördelning på 3,3%, från 4,2% i mars 2015. Nästa är Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), uppgick tilldelningen till 2,3%, en ökning från 1, 7% i mars 2015. Resten av listan är likadant befolkad av stora tillväxtföretag, såsom Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0. 33% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Distribution Portfolio Trend

Som nämnts dominerar stora tillväxtföretag Fidelity Puritan Fund. Från och med mars 2016 utgjorde Mega-caps 60. 7% av fonden, en andel som har ökat stadigt från 47,1% i mars 2015. Stora keps uppgick till 26,6%, en minskning något från 28. 2 % i mars 2015. Mid caps fick en blygsam 8,4% andel, från 10,2% i mars 2015. Små caps och micro caps var minimalt representerade vid 1. 3 och 0. 1%.

Historiskt sett har det bästa långsiktiga resultatet på den amerikanska aktiemarknaden kommit från småvärdesföretag, som är minimalt förekommande i Fidelity Puritan Fund. Investerare som söker möjlighet till stora avkastningar utöver garanterad inkomst och huvudskydd bör överväga att komplettera denna fond med ett erbjudande som Fidelity Small Cap Discovery Fund ("FSCRX").