Fidelity Investments i en av världens största tillgångsförvaltare med 24 miljoner kunder och 5 miljarder dollar i kundtillgångar, inklusive 2 biljoner dollar från internationella investerare per september 2015. Speciellt tittat på Fidelitys fondförsörjning , kapitalförvaltningsbolaget har tillhandahållit anständigt totalavkastning för investerare. Under 2013 kom Fidelity Investments totala avkastning från alla fonder upp till 21,4%, innan de fick en avkastning på 7,9% 2014 och 1,30% år 2015. Fidelity såg sina tillgångar under ledning från 2013 till 2015 ( AUM) i fonder växer från $ 1. 35 biljoner till $ 1. 44 biljoner. One Fidelity fond som har varit en stark långsiktig utövare är Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Fidelity Puritan-fonden började handla den 16 april 1947 och klassificeras som en moderat fördelningsfond genom Morningstar Investment Research. Fonden bildades med målet att ge avkastning med en 60/40 portföljfördelning mellan aktier och obligationer. Dessutom har Fidelity Puritan Fund ett utgiftsförhållande på 0. 55% och erbjuder ett utbyte på 2,22%. Den är klassad fyra stjärnor och tilldelades en bronsmedalj av Morningstar.

Från juni 2016 hade Fidelity Puritan Fund tre förvaltare listade för portföljen. Harley Lank är den högsta chefen som har anslutit sig till Fidelity Puritan Fund i augusti 2003. Ramin Arani gick flera år senare i februari 2007 och Michael Plage gick med i juli 2015.

Prestanda

Under de senaste tre åren har den ömsesidiga fond har återvänt 7. 46%; Den har femåriga avkastningar på 7, 16%, 10-åriga avkastningar på 6,04% och 15-åriga avkastningar på 5,88%. Sedan starten 1947 har fonden returnerat 10. 86%. När vi tittar på volatiliteten har Fidelity Puritan-fonden en treårig standardavvikelse på 8,1, en standardavvikelse på fem år av 8,67, en 10-årig standardavvikelse på 10,85 och en 15-års standardavvikelse för 10. 22.

Sammanfattning av portföljfördelning

Fidelity Puritan-fonden har 65. 03% allokerad till USA. aktier, 24 09% till obligationer, 5 56% till kontanter, 5 12% till icke-amerikanska. aktier och 0,2% till andra. För fondens aktieexponering är 54,13% i gigantiska aktier, 29. 91% är i storkapitalandelar, 12. 86% är i medelhöga aktier, 2. 69% är i småkapitalandelar och 0. 4% finns i mikrokapslager. Sammantaget är de tre viktigaste sektorerna tekniksektorn med 20. 81% av portföljen, hälsovårdssektorn med 18,6% och sektorn för finansiella tjänster med 15,98%.

För exponering för ränteportföljer har fondens obligationsexponering en genomsnittlig effektiv löptid på 4 68 år och har en genomsnittlig kreditvärdering av BB per februari 2016.Företagsobligationer utgör majoriteten av räntebindningen med 41,33%, medan 20,93% är i värdepapperiserade obligationer, 14,1% är i statsobligationer och 4,4% är i kommuner.

Top Five Holdings

Fidelity Puritan-fonden hade i februari 2016 1, 186 befattningar inom sin portfölj och är en mycket aktivt förvaltad fond, vilket framgår av dess årliga omsättningsgrad på 106%. De fem största positionerna inom fonden är Alphabet, Inc. Klass C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% > Skapad med Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77. 69-0. 94% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Sammantaget erbjuder Fidelity Puritan-fonden ett bra alternativ för investerare som söker en aktivt förvaltad fond som innehar aktier och obligationer. Fondens starka långsiktiga rekord- och obligationsexponering bör vara till hjälp när det gäller att ge investerare skydd mot nackdelar.