Fidelity Investments i en av världens största tillgångsförvaltare med 24 miljoner kunder och 5 miljarder dollar i kundtillgångar, inklusive 2 biljoner dollar från internationella investerare per september 2015. Speciellt tittat på Fidelitys fondförsörjning , kapitalförvaltningsbolaget har tillhandahållit anständigt totalavkastning för investerare. Under 2013 kom Fidelity Investments totala avkastning från alla fonder upp till 21,4%, innan de fick en avkastning på 7,9% 2014 och 1,30% år 2015. Fidelity såg sina tillgångar under ledning från 2013 till 2015 ( AUM) i fonder växer från $ 1. 35 biljoner till $ 1. 44 biljoner. One Fidelity fond som har varit en stark långsiktig utövare är Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Fidelity Puritan-fonden började handla den 16 april 1947 och klassificeras som en moderat fördelningsfond genom Morningstar Investment Research. Fonden bildades med målet att ge avkastning med en 60/40 portföljfördelning mellan aktier och obligationer. Dessutom har Fidelity Puritan Fund ett utgiftsförhållande på 0. 55% och erbjuder ett utbyte på 2,22%. Den är klassad fyra stjärnor och tilldelades en bronsmedalj av Morningstar.

AD:

Från juni 2016 hade Fidelity Puritan Fund tre förvaltare listade för portföljen. Harley Lank är den högsta chefen som har anslutit sig till Fidelity Puritan Fund i augusti 2003. Ramin Arani gick flera år senare i februari 2007 och Michael Plage gick med i juli 2015.

Prestanda

Under de senaste tre åren har den ömsesidiga fond har återvänt 7. 46%; Den har femåriga avkastningar på 7, 16%, 10-åriga avkastningar på 6,04% och 15-åriga avkastningar på 5,88%. Sedan starten 1947 har fonden returnerat 10. 86%. När vi tittar på volatiliteten har Fidelity Puritan-fonden en treårig standardavvikelse på 8,1, en standardavvikelse på fem år av 8,67, en 10-årig standardavvikelse på 10,85 och en 15-års standardavvikelse för 10. 22.

AD:

Sammanfattning av portföljfördelning

Fidelity Puritan-fonden har 65. 03% allokerad till USA. aktier, 24 09% till obligationer, 5 56% till kontanter, 5 12% till icke-amerikanska. aktier och 0,2% till andra. För fondens aktieexponering är 54,13% i gigantiska aktier, 29. 91% är i storkapitalandelar, 12. 86% är i medelhöga aktier, 2. 69% är i småkapitalandelar och 0. 4% finns i mikrokapslager. Sammantaget är de tre viktigaste sektorerna tekniksektorn med 20. 81% av portföljen, hälsovårdssektorn med 18,6% och sektorn för finansiella tjänster med 15,98%.

För exponering för ränteportföljer har fondens obligationsexponering en genomsnittlig effektiv löptid på 4 68 år och har en genomsnittlig kreditvärdering av BB per februari 2016.Företagsobligationer utgör majoriteten av räntebindningen med 41,33%, medan 20,93% är i värdepapperiserade obligationer, 14,1% är i statsobligationer och 4,4% är i kommuner.

Top Five Holdings

Fidelity Puritan-fonden hade i februari 2016 1, 186 befattningar inom sin portfölj och är en mycket aktivt förvaltad fond, vilket framgår av dess årliga omsättningsgrad på 106%. De fem största positionerna inom fonden är Alphabet, Inc. Klass C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% > Skapad med Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77. 69-0. 94% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Sammantaget erbjuder Fidelity Puritan-fonden ett bra alternativ för investerare som söker en aktivt förvaltad fond som innehar aktier och obligationer. Fondens starka långsiktiga rekord- och obligationsexponering bör vara till hjälp när det gäller att ge investerare skydd mot nackdelar.