Vad är en bra avkastning under ett år? De flesta investerare skulle vara nöjda med 10% -12%, men baren har inte fastställts tillräckligt högt. Tänk på den position som de flesta pengarchefer tar, vilket är 100% långt. Detta kommer att leda till exceptionell prestanda på tjurmarknaderna, men inte i sidled, volatil och björnmarknader. I den andra änden av spektrumet finns björnmedel, som uppenbarligen fungerar bra på björnmarknaderna men inte nödvändigtvis på sidled och volatila marknader. Och de fungerar inte bra på tjurmarknaderna. Om du verkligen vill se 10% -12% årligen, så finns det bara ett sätt att göra det, vilket ska vara lång och kort samtidigt.

Hitta de bästa möjligheterna

Om du har tid att undersöka kan du tjäna mycket pengar på aktiemarknaden oavsett vilken marknad som rör sig. Konceptet är enkelt, vilket går lång tid på högsta kvalitet lager och att korta de lägsta kvalitet lager. För att genomföra denna strategi börjar du med att skriva ut en lista över S & P 1500. (Mer information finns i: Portföljförvaltning betalar sig i en hård marknad .)

Låt oss börja med att hitta högkvalitativa långa positioner. Gå igenom varje lager - ja, varje lager - för att visa överensstämmelse med topplinjen och bottenlinjen under de senaste tre räkenskapsåren, ett lågt skuldsättningsgrad, starkt operativt kassaflödesproduktion och lageruppskattning under det senaste året. För att kunna kvalificera måste ett företag ha uppfyllt alla dessa krav för att kunna övervägas. Därifrån ser du kvartalsprestationen på topp och botten. Konsekvent sekventiell tillväxt är inte nödvändig eftersom många företag är säsongsbetonade, men se till att företaget håller sitt eget. Undvik till exempel företag med konsekvent topplinjefall på en sekventiell basis. Därifrån, titta på branschen. Är branschen i tjur eller björn? Naturligtvis måste det vara i tjurläge. Om alla dessa parametrar är uppfyllda, gräva in i den senaste Securities and Exchange Commission (SEC), som i en 10-Q eller 10-K. De är inte så tråkiga som du tror och till skillnad från ett pressmeddelande, enligt lagen måste företaget endast rapportera fakta till SEC. Därför är det här som ett öppet bokstest. När du har minskat din lista, titta på tre månaders prestanda för dessa aktier. Trenden är din vän.

När du letar efter lager till kort, titta på samma viktiga mätvärden men för motsatta trender. Till exempel, om de övre och nedre raderna ständigt sjunker årligen, bör det pique ditt intresse. Men slå inte alltid mot dessa aktier. Istället satsar mot de svagaste av de svagaste. För att hitta dessa letar du också efter en hög skuldsättningsgrad, negativt operativt kassaflöde under de senaste tolv månaderna och lageravskrivningar under det gångna året.Men det är fortfarande inte tillräckligt. Se till att branschen fungerar dåligt, vilket är en stor faktor. Om så är fallet, gräva till den senaste SEC-arkivering. Du kommer att bli chockad över det du läser ibland, och det är extremt värdefull information. (För mer, se: 6 Asset Allocation Strategies That Work .)

Ett nytt exempel

Listan nedan för 15 aktier och börshandlade fonder (ETF) designades i början av september 2015 och har återvänt 97. 89% över den tidsramen, exklusive utdelning. Det är viktigt att förstå att denna lista måste uppdateras och inte vara beroende av framtida prestanda. Det har varit 21 dagar och majoriteten av vinsterna är sannolikt färdiga. Justeringar är nu nödvändiga. Om du vill maximera din potential framåt, följ strategin ovan. Att göra det garanterar inte resultat, men det ökar din odds för framgång.

Här är vad jag kallar Topp 15 prioriteringslistan:

1. iShares 20+ årskassakobligation (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 14 + 0. 40% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )

2. ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 36-1. 05% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )

3. PowerShares DB US Dollar Bullish ETF (UUP UUPPS DB US Dollar24. 64-0. 20% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )

4. ProShares Short High Yield (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23. 15 +0. 04% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )

5. Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 41 + 8. 86% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )

6. LHC Group, Inc. (LHCG LHCGLHC Group Inc70. 31-2. 10% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )

7. Snyder's-Lance, Inc. (LNCE LNCESnyder's-Lance Inc37. 01 +0. 05% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )

8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc10. 99-2. 36% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) - Kort

9. Alaska Air Group, Inc. (ALK ALKAlaska Air Group Inc63. 99 + 0. 53% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )

10. Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151. 40 + 0. 87% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) - Kort

11. Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp5. 21 + 0. 77% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) - Kort

12. Joy Global, Inc. (JOY) - Kort

13. Amerikanska stater Water Co. (AWR AWRAmerican States Water Co53. 94 + 0. 26% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )

14. Reynolds American Inc. (RAI)

15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD BWLDBuffalo Wild Wings Inc116. 73-0. 19% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )

För att klargöra finns det flera väldigt viktiga förändringar som jag skulle gör till den här långa / korta listan just nu. Vänligen lita inte på det, och gör din egen forskning innan du fattar några investeringsbeslut. Denna lista är att visa dig vad som är möjligt genom att vara lång och kort samtidigt. Det spelar ingen roll hur marknaden fungerar om du har valt klokt. Här är ett exempel baserat på det dagliga resultatet för listan: (Mer information finns i: Rebalance Your Portfolio för att hålla dig uppdaterad. )

9/1: 14. 80%

9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: 5. 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 . 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0. 22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

Som du kan se finns det också några ETFs på listan över prioriterade prioriteringar. För att kunna veta vilka ETFs är de rätta investeringarna / affärer vid rätt tidpunkt, måste du hålla fast vid vad som händer i den bredare ekonomin. För upplysningsändamål köpte jag nyligen TLT, EUM, SJB, AWR och RAI för ett konto jag hanterar för någon annan. (För mer, se:

Fond- och ETF-strategier för volatila marknader .) Bottom Line

Om du vill ha en möjlighet att se betydande vinster oavsett hur den bredare marknaden fungerar, då Det är lika enkelt som att gå långa på högsta kvalitet och korta de företag och / eller branscher, marknader, råvaror och valutor som är mest pressade. En grundläggande strategi har täckts för dig ovan. Att följa denna strategi garanterar inte framgång. Mycket kommer att bero på dina forskarkunskaper och tålamod. (För mer, se:

Hur man tjänar på marknadsvolatilitet med hjälp av ETFs. ) Dan Moskowitz har inga positioner i UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY eller BWLD. Han är för närvarande lång EDZ och DUST. Han har köpt TLT, EUM, SJB, AWR och RAI för ett annat konto han hanterar.