Med en alltmer konkurrenskraftig insamlingsmiljö spelar kundcentricitet en viktig roll i de tjänster som förvaltningsföretag tillhandahåller. Att ta hand om befintliga investerare bör inte längre betraktas som perifert för portföljhantering, men ses som en kritisk tjänst för chefer som försöker framgångsrikt förvärva och behålla kunder med höga nettovärden. Kvaliteten på icke-prestationsrelaterade funktioner, såsom investerarrelationer och marknadsföring, betraktas nu som en differentierande faktor för kapitalförvaltare som konkurrerar för att fånga in investerarkapital. Nedan finns tre strategier som chefer kan anta för att hantera sina kunder mer effektivt som svar på förändrade anspråk på investerarrelationer.

- 9 ->

Titta över siffrorna

Medan alfa genererar är kritisk måste företagen utvecklas bortom ett transaktionsbaserat förhållande med investerare för att bygga upp förtroende med sina kunder. Finanskrisen ledde till en mycket missnöjd investerarbas som krävde ökad öppenhet och anpassning av intressen. Följande uttalande från Judith Poskinoff, medgrundare av fondbolaget Pacific Alternative Asset Management Co., inkapslar nuvarande sentiment: "Jag tycker att prestanda är kritiskt viktigt. Men jag kommer att vidarebefordra en topp decile fond till en fond med mer flexibla och bättre villkor och mer öppenhet. ”

Som svar var många framstående hedgefonder tidigare berömda för deras opacitet reviderat sina strategier för IR och riskhantering för att tillgodose kundernas skiftande prioriteringar. Exempel på detta är några av de bästa företagen i Alpha Magazine s 2015 Hedge Fund Report Card. TCI, Citadel och Magnetar Capital har till exempel antagit fler investerarvänliga policies efter krisen. Att skapa mer gynnsamma likviditetsvillkor, ge tillgång till investeringslaget och etablera online-portaler för investerare är bara några av de många initiativ som har bidragit till deras stigande rankning de senaste åren. Dessutom anställer fler multibillion dollar företag heltid PR-anställningar för att attrahera och behålla investerare med tydliga och konsekventa meddelanden. Sådana företag kunde framgångsrikt identifiera och anpassa sig till sina investerares bekymmer, och därmed förbättrade deras rykte avsevärt.

Bygg ett varumärke

Ofta är inte bra resultat en förutsättning för att förvärva nya investerare. Märkeffekt gör det dock möjligt för kapitalförvaltare att bygga företag som håller på att vara kvar. En jämförelse av världens största hedgefonder och högpresterande hedgefonder visar snabbt att det inte finns några överlappningar mellan de största och de bästa. Alla hedgefonder kommer att uppleva bra och dåliga prestationsår över tiden, men de som skapar ett varumärke av förtroende och exklusivitet är de som inte upplever betydande kapitalutflöden under de senaste åren.

Brandvärdering är så viktigt som mätvärden när det gäller att förvärva nya investerare och behålla nuvarande. I årtionden har offentliga företag använt logotyper, taglines, reklam, sociala medier, intervjuer och evenemang för att skapa marknadsmedvetenhet och etablera "blue-chip" rykte. Företag kan nu med framgång upprätta digitala fotspår genom nya marknadsföringsregler som tillåts av JOBS Act och spridning av online-plattformar. Det är dags för chefer att anta ett strategiskt tillvägagångssätt för marknadsföring och varumärkesskapande.

Adopt New Technologies

Globalisering och nya möjligheter över geografiska gränser kräver verktyg för att effektivisera processer som involveras i ombordstigning och hantering av investerare. Tyvärr lider många företag idag av papperskrävande, manuella processer som förhindrar att klientinformation tas på ett effektivt och kompatibelt sätt. Eftersom många av dessa processer kräver samordning mellan olika avdelningar (försäljning, investerarrelationer, överensstämmelse), är de också utsatta för fel. Resultatet är ombordgående förseningar, ständigt fram och tillbaka mellan företaget och investeraren och en oönskad exponering för rykterisk.

Automatiska arbetsflöden och ett gemensamt användargränssnitt för att skicka och ta emot klientdata gör mycket för att lindra dessa problem. Inbyggd identitetsverifiering, digitala signaturer och kompatibel åtkomst till känsliga erbjudande material minskar inte bara antalet kontaktpunkter som en investerare måste genomgå, utan också centraliserar alla interaktioner mellan företag och deras kunder. Det övergripande resultatet är en mer nöjd investerarbas samt en betydande minskning av tidsvärdet för alla berörda parter.

Investerare kan bättre komma åt och upptäcka alternativa investeringsmöjligheter på DarcMatter. Gå med i ett globalt samhälle av investerare som upptäcker medel, seamlessly utvärderar fondinformation online och spårning av portföljval. Klicka här för att komma igång idag.

INGEN FINANSIELL RÅDGIVNING - Informationen i denna presentation är endast avsedd för utbildnings- och informationssyfte, utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag, inklusive garantier för noggrannhet, fullständighet eller lämplighet för ett visst ändamål. Informationen som finns i eller tillhandahålls från eller via detta forum är inte avsedd att vara och utgör inte finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, handelsrådgivning eller andra råd. Informationen på denna webbplats och som tillhandahålls från eller via detta forum är generellt och inte specifikt för dig Användaren eller någon annan.