Smart beta-investeringar eller förstärkt indexering är en strategi som gynnas av pengarchefer som vill utnyttja passiv hantering medan du anpassar ett underliggande index för att dra nytta av upplevda ineffektiviteter eller möjligheter. Börsnoterade medel (ETF) som använder smart beta-strategier stod för mer än 500 miljarder dollar per 16 augusti 2016, och de fortsätter att växa i popularitet.

BlackRock Inc.s iShares familj av ETFs är den största inom branschen, med över 800 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM) från och med 2015, och BlackRock är också ledande inom smart beta-ETF-rymden. Pengarchefen har mer än 40 olika medel i sin smarta beta-serie som använder flera strategier, som utdelning, momentum, storlek och kvalitet. Liksom många iShares ETFs, kommer dessa medel ofta med extremt låga utgiftsförhållanden och solida långsiktiga track records.

iShares Select Dividend ETF

IShares Select Dividend ETF (DVY DVYiSh Sel Div94. 76-0. 03% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är företagets största smarta beta-ETF, med en total tillgång på över 16 miljarder kronor per den 29 augusti 2016, och det är en av sina högst rankade medel. Fonden har i genomsnitt en årlig avkastning på 8% sedan starten 2003 och har Morningstar högsta femstjärniga betyg.

Select Dividend ETF hakar det traditionella aktieutbytesindexet genom att fokusera på bara 100 högkvalitativa namn som har en lägst femårig historia av stabila och växande utdelningar. Dess 0,39% kostnadsförhållande är lite hög, men historiskt sett har denna fond levererat.

iShares Edge MSCI Minsta Volatilitet USA ETF

Investerare som vill skapa överlägsen riskjusterad avkastning gynnar minsta volatilitetsportföljer som är avsedda att ge avkastning på marknaden med under genomsnittlig risk. Den $ 14 miljarder iShares Edge MSCI minsta volatiliteten USA ETF (USMV USMViSh Edg MSCI MV51. 36-0. 19% Skapad med Highstock 4. 2. 6 ) bär också en femstjärnig Morningstar-rating medan genererar en genomsnittlig årlig avkastning på 16% sedan fondens start 2011.

Denna fond riktar sig till aktier som historiskt har visat lägre riskegenskaper än den bredare marknaden. Minimikapitalfonder tenderar att ge viss nackdel skydd i tider av osäkerhet, vilket också kan begränsa uppåtspotentialen.

iShares Edge MSCI Minsta volatilitet Global ETF

Den iShares Edge MSCI minsta volatiliteten Global ETF (ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82. 69 + 0. 02% Skapat med Highstock 4. 2. 6 >) delar en liknande strategi till Minimum Volatility USA ETF, men den riktar sig mot företag runt om i världen. Fonden var fortfarande nästan 60% investerad i USA den 29 augusti 2016, men den har betydande positioner i länder som Japan, Kina och Schweiz.Liksom sin inhemska motsvarighet har den en femstjärnig Morningstar-rating och en nettokostnad på 0,2%. iShares Core High Dividend ETF

IShares Core High Dividend ETF (HDV

HDViShs Cr Hgh Div85. 56-0. 30% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) fokuserar på både utdelning och kvalitet. Det är en ganska lutande portfölj som består av ungefär 75 namn som har screenats för ekonomisk hälsa. Fonden börjar genom att söka utdelningsbetalande aktier med kvalitetsegenskaper, till exempel att upprätthålla en bred vallgrav eller en stark balansräkning. Det utesluter högre riskkapitalfonder (REIT) från portföljen och väljer sedan de 75 största företagen genom utdelningsavkastning. Fondens utdelning på 3,2% fördelar sig enkelt över 2% -avkastningen i Standard & Poors (S & P) 500 Index, samtidigt som aktieägare ger en genomsnittlig årlig avkastning på 13% sedan starten av 2011.

iShares Edge MSCI USA Kvalitetsfaktor ETF

Målgruppskvalitetsföretag kan vara lite av ett tvetydigt begrepp, men processen som används av iShares Edge MSCI USA kvalitetsfaktor ETF (QUAL

QUALiSh Edg MSCI US79. 82+ 0. 13% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) har hittills levererat solida resultat. Fonden fokuserar på mid cap och big cap namn som uppvisar starka grundläggande kvalitetsfaktorer, såsom hög avkastning på eget kapital, rena balansräkningar med låg skuld och god resultatutveckling. Fondens beta på 0,92 antyder en portfölj med lägre än genomsnittlig risk, medan den genomsnittliga årliga avkastningen på 12% sedan starten har översteg S & P 500.