Generellt sett, om du lovar att ge något av värde till en välgörenhet, utgör detta löfte en juridisk skuld. Det finns nyanser och undantag överflödig, men din död är normalt inte en av dem.

Om du lämnar en ouppfylld, utlovad välgörenhetsgivande donation till en ideell eller välgörenhetsorganisation, måste dina arvtagare hantera det på ett eller annat sätt. Här är en snabb sammanfattning av vad du behöver veta om att lämna pengar till en välgörenhet och hur man kan förebygga problem i framtiden.

Är det ett juridiskt kontrakt?

För att vara rättsligt verkställbar måste din välgörenhetsplikta innehålla alla fem av de delar av ett juridiskt kontrakt som anges här:

• Erbjudande och acceptans - innebär att du erbjudit dig att göra en framtida gåva till en välgörenhet och välgörenheten accepterade det erbjudandet.
• Betänkande - avser något som kallas "värdebyte". "Med en välgörenhetsplund innebär det vanligtvis att du lovar att göra en gåva och välgörenhetsloven ska använda den gåvan för ett visst specifikt namn.
• Legal intention - betyder helt enkelt att allt om kontraktet måste vara lagligt. Om du lovar en gåva och välgörenhetsloven lovar att använda den för att begå ett brott, är pantet inte verkställbart.
• Kompetenta parter - bekräftar att både dig och välgörenheten är lagligt i stånd att ingå kontrakt.
• Juridisk form - innebär att kontraktet måste följa alla lämpliga lagar och riktlinjer, inklusive att det är skriftligt om det är ett krav i ditt tillstånd. (För mer se: Kontraktskrav .)

En glatt sluttning

Stiftelser för välgörenhetsorganisationer som Dayton Foundation i Dayton, Ohio, är beroende av sitt rykte och positiva relationer med allmänheten att göra sitt arbete och fortsätta att locka till sig givare. Dayton-fonden Chefsutvecklingschef Joe Baldasare betonar fina linjelagstiftningers promenad när det gäller allmänhetens uppfattning och behovet av samhällets goodwill.

Även om Dayton Foundation inte får löften för kapitalkampanjer, får den donationer som utlovats av individer, inklusive från deras fastigheter. När en tidigare utlovad gåva eller donation inte hedras av degedentens gods, säger Baldasare att det är klokt att fråga "Är det värt det för välgörenheten att gå efter det i domstol och eventuellt uppfattas av samhället som försök att behålla pengar från den närmaste familjen? ", Tillade han," det här är en höjd sluttning ”

Baldasare säger att hans organisation går igenom en tvåstegsprocess för att bestämma om man ska utöva en utlovad gåva och om svaret om ja, hur aggressiv jakten ska vara.

Steg 1:

"Har vi dokumentation och är det solidt?"Enligt Baldasare behandlar detta steg om det finns ett kontrakt, om det är skriftligt och hur ironclad ordalydelsen är.

• Steg 2: "Vad är den potentiella kostnaden, inklusive tid och resurser? "Ju större gåvan, Baldasare säger, desto mer sannolikt stiftelsen skulle gå till domstolen.
• I alla fall säger han: "Vi tar också hänsyn till eventuella illvilja skapade genom att förfölja gåvan. " En lösning: Använd en procentsats

Eftersom konflikter och domstols strider inte hjälper någon av parterna, säger Baldasare att han, när han möter potentiella givare, föreslår att gåvan uttrycks som en andel av boet eller av en viss tillgång i stället för en viss mängd.

"Detta står för förluster eller vinster," säger han, "och gör processen lätt att slutföra. "Han noterar att det också hjälper till att undvika konflikter när en viss dollarbelopp som utlovats till en ideell organisation skulle kunna hota att utplåna hela arvet för familjemedlemmar.

Förhandlingsrollen

Det är inte överraskande, enligt Baldasare, är domstolsfall sällsynta. "Förhandling är vanligt", säger han. "Vanligtvis vill båda parter undvika att gå till domstol. "

Förhandlingar är också viktiga vid upprättandet av det planerade presentkontraktet i första hand. När du bestämmer dig för att göra en väsentlig gåva är det viktigt att träffas med tjänstemän eller företrädare för den välgörenhet som du avser att göra din gåva till.

Denna förhandling täcker alla fem delar av ett juridiskt kontrakt, inklusive mängden (eller procenten) av gåvan, hur gåvan ska användas och när den kommer att ges. Förhandlingar kan också täcka eventuella utsläppsrätter för att minska eller förlåta den utlovade presenten under särskilda omständigheter, såsom konkurs eller stora aktiemarknadsförluster.

Bottom Line

Det är viktigt att veta att din gåva till en välgörenhet är ett lagligt verkställbart löfte. Dina arvingar, om du skulle gå förbi, kommer att behöva ta itu med konsekvenserna av det löftet, inklusive eventuellt framträdande i domstol som en del av en utmaning under probate.

Du kan undvika detta på flera sätt. Om möjligt, gör en gåva under din livstid så att dina arvingar inte behöver hantera det alls. Se till att mängden av din present är något som din egendom kan finansiera helt eller, men ändå, följ rådgivning till gåva en procentandel av din egendom eller tillgångar inom ditt gods.

Slutligen söka råd från en behörig advokat innan du träffar med företrädare från välgörenhetsorganisationen för att se till att dina önskemål är täckta. (Se även:

Att donera eller inte donera: Tips för välgörenhetsgivande ger

.)