Ett handelssystem är mer än bara en regel eller uppsättning regler för när man ska ange och när man ska lämna handel. Det är en övergripande strategi som tar hänsyn till sex mycket viktiga faktorer, inte minst är din egen personlighet. I den här artikeln kommer vi att täcka det allmänna tillvägagångssättet att skapa ett regelbaserat handelssystem. (För mer information, kolla in vår Handledning för Trading Systems .)
Steg 1: Undersök din tankegång (A) Vet vem du är: När du handlar marknaderna, Din första prioritet är att ta en titt på dig själv och notera dina egna personligheter. Undersök dina styrkor och svagheter och fråga dig själv hur du kan reagera om du uppfattar en möjlighet eller hur du kan reagera om din position hotas. Detta kallas också som en personlig SWOT-analys. Men ljug inte för dig själv. Om du inte är säker på hur du skulle agera, fråga någon som känner dig väl. (För mer information, se Matchar din personlighet dina handelsmetoder? )

- 9 ->

(B) Matcha din personlighet till din handel: Se till att du är bekväm med de typer av handelsvillkor du kommer att uppleva i olika tidsramar. Om du till exempel har bestämt att du inte är den typ av person som gillar att gå och lägga sig i öppna positioner på en marknad som handlar medan du sover, kanske du bör överväga daghandel så att du kan stänga dina positioner före dig gå hem. Men du måste då vara den typ av person som gillar adrenalinhoppet att ständigt titta på datorn hela dagen. Tycker du om att vara datorbunden? Är du beroendeframkallande eller tvångsmässig? Kommer du att köra dig galen och titta på dina positioner och bli rädd för att gå på toaletten om du saknar en ficka? Om du är osäker, gå tillbaka och ompröva din personlighet för att vara säker. Om din handelsstil inte matchar din personlighet, kommer du inte njuta av vad du gör och du kommer snabbt att förlora din passion för handel. (För mer, se Daghandel: En introduktion .)

(C) Var beredd : Planera din handel så att du kan handla din plan. Förberedelser är den mentala torrgången av dina potentiella affärer - en slags klä repetition. Genom att planera din handel i förväg ställer du grundreglerna och dina gränser. Om du vet vad du söker och hur du planerar att agera om marknaden gör vad du förväntar dig kommer du att kunna vara objektiv och stå bortsett från rädsla / girighet.

(D) Var objektiv : Bli inte emotionellt inblandad i din handel. Det spelar ingen roll om du har fel eller rätt. Vad som är viktigt, som George Soros säger, är att "du tjänar mer pengar när du har rätt än vad du förlorar när du har fel." Handel handlar inte om ego, men för de flesta av oss kan det vara förvirrande när vi planerar en handel, tillämpa hela vår logiska skicklighet och sedan ta reda på att marknaden inte håller med.Det handlar om att träna dig själv för att acceptera att inte varje handel kan vara en vinnande handel, och att du måste acceptera små förluster graciöst och gå vidare till nästa handel.

(E) Var disciplinerad : Det innebär att du måste veta när du ska köpa och sälja. Basera dina beslut på din förplanerade strategi och hålla fast vid det. Ibland kommer du bara att skära ur en position för att upptäcka att den vänder sig om och skulle ha varit lönsam om du hade hållit på det. Men det här är grunden till en mycket dålig vana. Se bort från dina stoppförluster - du kan alltid komma tillbaka till en position. Du kommer att finna det mer lugnande att skära ut och acceptera en liten förlust än att börja önska att din stora förlust kommer att hämtas när marknaden återhämtar sig. Detta skulle mer likna att handla ditt ego än att handla marknaden.

(F) Var tålmodig : När det gäller handel är tålamod verkligen en dygd. Lär dig att sitta på dina händer tills marknaden kommer till den punkt där du har ritat din linje i sanden. Om det inte kommer till din entré, vad har du förlorat? Det kommer alltid att bli en möjlighet att göra vinster en annan dag. ) (G)

Ha realistiska förväntningar : Det betyder att du inte kommer att förlora ditt fokus på verkligheten och förväntas mirakulöst att göra $ 1 000 till $ 1 miljoner 10 trades. Vad är en realistisk förväntan? Tänk på vad några av de bästa fondförvaltarna i världen kan uppnå - kanske var som helst 20-50% per år. De flesta av dem uppnår mycket mindre än det och är välbetalda för att göra det. Gå in i handel och förvänta sig en realistisk avkastning på ett konsekvent sätt. Om du lyckas uppnå en tillväxt på 20% eller bättre varje år, kommer du att kunna överträffa många av de professionella fondförvaltarna. (För mer, se Mätportföljprestanda genom att mäta returnerar .) Steg 2: Identifiera ditt uppdrag och sätta dina mål

(A) Med någonting i livet, om du inte vet var du går, någon väg tar dig dit. När det gäller att investera innebär det att du måste sätta dig ner med din räknemaskin och bestämma vilken typ av avkastning du behöver för att nå dina finansiella mål. (B) Därefter måste du börja förstå hur mycket du behöver tjäna i en handel och hur ofta du måste handla för att uppnå dina mål. Glöm inte att faktor i att förlora handel. Detta kan leda till insikten om att din handelsmetodik kan störa dina mål. Därför är det viktigt att anpassa din metodik med dina mål. Om du handlar i standard 100 000 000, är ​​ditt medelvärde av en pip cirka 10 dollar. Så hur många pips kan du förvänta dig att tjäna per handel? Ta dina senaste 20 affärer och lägg till vinnarna och förlorarna och bestäm sedan dina vinster. Använd detta för att prognostisera avkastningen på din nuvarande metod. När du väl vet denna information kan du ta reda på om du kan uppnå dina mål och huruvida du är realistisk eller ej. (Mer information finns i

Hur påverkar hävstångseffekt Pip Value? ) Steg 3: Se till att du har tillräckligt med pengar

(A) Kontanter är det bränsle som krävs för att börja handla och utan tillräckligt med pengar kommer din handel att hämmas av bristande likviditet. Men viktigare, kontanter är en kudde mot att förlora affärer. Utan en kudde kan du inte klara av en tillfällig förlust eller kunna ge din position tillräckligt med andningsutrymme medan marknaden flyttar fram och tillbaka med nya trender. (B) Kontanter kan inte komma från källor som du behöver för andra viktiga händelser i ditt liv, till exempel din besparingsplan för dina barns högskoleutbildning. Kontanter i handelskonton är "risk" pengar. Också känt som riskkapital är dessa pengar ett belopp som du har råd att förlora utan att påverka din livsstil. Tänk på att handla pengar som du skulle spara på semester. Du vet att när semestern är över kommer pengarna att spenderas och du är okej med det. Handel har en hög grad av risk. Att behandla ditt handelskapital som semesterpengar betyder inte att du inte är allvarlig om att skydda din kapital, utan det innebär att du frigör dig psykologiskt från rädslan för att förlora så att du faktiskt kan göra de affärer som kommer att bli nödvändiga för att växa din kapital. Återigen, gör en personlig SWOT-analys för att vara säker på att de nödvändiga handelspositionerna inte står i kontrast till din personlighetsprofil.

Steg 4: Välj en marknad som handlar harmoniskt

(A) Välj ett valutapar och testa det över olika tidsramar. Börja med de veckovisa diagrammen och fortsätt sedan till dagliga, fyra timmar, två timmar, en timme, 30 minuter, 10 minuter och fem minuters diagram. Försök att avgöra om marknaden vänder sig till strategiska punkter för det mesta, t.ex. på Fibonacci-nivåer, trendlinjer eller glidande medelvärden. Detta ger dig en känsla av hur valutan handlar i de olika tidsramarna. (B) Ställ in stöd och motståndsnivåer i olika tidsramar för att se om någon av dessa nivåer klarar ihop. Till exempel kan priset vid 127 Fibonacci-förlängning på den veckovisa tidsramen också vara priset vid en 1 618 förlängning av en daglig tidsram. Ett sådant kluster skulle lägga till övertygelse om stödet eller motståndet vid den prispunkten. (För mer information, se

Advanced Fibonacci-applikationer .) Upprepa denna övning med olika valutor tills du hittar valutaparet som du tycker är det mest förutsägbara för din metod.

(C) Kom ihåg att passionen är nyckeln till handel. Den upprepade testningen av dina inställningar kräver att du älskar vad du gör. Med tillräcklig passion lär du dig att noggrant mäta marknaden.

(D) När du har ett valutapar som du känner dig bekväm med, börja läsa nyheterna och kommentarerna om det specifika paret du har valt. Försök att bestämma om grunden stöder vad du tror att diagrammet säger till dig. Till exempel, om guld går upp, skulle det troligen vara bra för den australiska dollarn, eftersom guld är en vara som i allmänhet är positivt korrelerad med den australiska dollarn. Om du tror att guld kommer att gå ner, vänta sedan på lämplig tid på diagrammet för att korta Aussie.Leta efter en linje av motstånd för att vara den lämpliga linjen i sanden för att få timingbekräftelse innan du gör handeln.

Steg 5: Testa din metod för positiva resultat

(A) Det här steget är troligen det som de flesta handlare verkligen tycker om är den viktigaste delen av handel: Ett system som går in och går ut som bara är lönsamt. Inga förluster - någonsin. Ett sådant system, om det var ett, skulle göra en näringsidkare rik bortom sina vildaste drömmar. Men sanningen är, det finns inget sådant system. Det finns bra metoder och bättre och även mycket genomsnittliga metoder som alla kan användas för att tjäna pengar. Utförandet av ett handelssystem handlar mer om näringsidkaren än vad det handlar om systemet. En bra chaufför kan komma till sin destination i nästan vilket fordon som helst, men en utbildad chaufför kommer förmodligen inte att göra det, oavsett hur stor hastighet bilen är. (Ibland är det bästa systemet en blandning av metoder. Läs mer om Blandning av teknisk och fundamental analys .) (B) Med det ovanstående är det nödvändigt att välja en metod och implementera den många gånger i olika tidsramar och marknader för att mäta framgångsgraden. Ofta är ett system en framgångsrik förutsägare för marknadsriktningen endast 55-60% av tiden, men med rätt riskhantering kan näringsidkaren fortfarande tjäna mycket pengar med ett sådant system.

(C) Personligen gillar jag att använda ett system som har den högsta belöningen att riskera, vilket innebär att jag brukar leta efter vändpunkter på stöd- och motståndsnivåer eftersom det är de punkter där det är lättast att identifiera och kvantifiera risken. Stöd är inte alltid tillräckligt stark för att stoppa en fallande marknad, inte heller är motståndet alltid tillräckligt starkt för att sätta tillbaka ett förskott i priserna. Ett system kan dock byggas kring begreppet stöd och motstånd för att ge en näringsidkare kanten som krävs för att vara lönsam.

(D) När du har utformat ditt system är det viktigt att mäta dess förväntan eller tillförlitlighet under olika förhållanden och tidsramar. Om det har en positiv förväntan (det ger mer lönsamma affärer än att förlora handel) kan det användas som ett medel för att komma in och ut på marknaderna.

Steg 6: Mät dina risk-till-belöningsförhållanden och ställ in dina gränser

(A) Den första raden i sanden att rita är var du skulle lämna din position om marknaden går emot dig. Det är här du kommer att placera din stoppavbrott. (B) Beräkna antalet pips som din stopp är borta från din ingångspunkt. Om stoppet är 20 pips borta från ingångspunkten och du handlar med ett standardparti, är varje pip värd ungefär $ 10 (om USA-dollarn är din citatvaluta). Använd en pipkalkylator om du handlar i kryssvalutor för att göra det enkelt att få värdet på en pip.

(C) Beräkna den procentandel som din stoppförlust skulle vara i procent av ditt handelskapital. Om du till exempel har $ 1 000 i ditt handelskonto, skulle 2% vara $ 20. Var säker på att din stoppförlust inte är mer än $ 20 bort från din ingångspunkt. Om 20 pips är lika med $ 200, så är du för leveraged för ditt tillgängliga handelskapital.För att övervinna detta måste du minska din handelsstorlek från ett standardparti till en mini-lot. En pip i en mini-lot är lika med ungefär $ 1. För att behålla ditt 2% risk-till-kapital, bör den maximala förlusten vara 20 dollar, vilket kräver att du endast handlar en mini-lot. (För mer om minis, se

Forex Minis Shrink Risk Exposure .) (D) Rita nu en rad i diagrammet där du vill ta vinst. Var säker på att detta är minst 40 pips borta från din ingångspunkt. Detta ger dig ett 2: 1 resultatförlustförhållande. Eftersom du inte kan veta säkert om marknaden kommer att nå denna punkt, var noga med att släppa ditt stopp till breakeven så snart marknaden går utanför din ingångspunkt. I värsta fall kommer du att skrapa din handel och din fulla kapital kommer att vara intakt.

(E) Om du slår ut på ditt första försök, förtvivla inte. Ofta är det din andra post som kommer att vara korrekt. Det är sant att "den andra musen får osten." Ofta kommer marknaden att studsa av ditt stöd om du köper eller återvänder från ditt motstånd om du säljer, och du kommer in i handeln för att testa den nivån för att se om marknaden kommer att handla tillbaka till ditt stöd eller motstånd. Du kan sedan få vinst andra gången.

Sammanfattning

Genom att fuska psykologi, grundval, en handelsmetodik och riskhantering har du verktygen att välja ett lämpligt valutapar. Allt som är kvar att göra är upprepade gånger öva handel tills strategin är ingreppad i din psyke. Med tillräcklig passion och beslutsamhet kommer du att bli en framgångsrik näringsidkare. (För mer, kolla in vår
Forex Trading Guide .)