Morningstar, Inc. lägger till 300 börshandlade fonder (ETF) till sin stabila 650 ETF som för närvarande granskas av företaget. Morningstar-analytikerns betyg är en kvalitativ siffra som ger analytikernas utsikter till framtida prestanda i jämförelse med sina jämnåriga. Morningstar-analytikernivået spänner över Guld-, Silver-, Brons-, Neutral- eller Negativgraderingar. Faktorer som betraktas i forskningen och analysen inkluderar "förälder, människor, prestanda, pris och process", enligt Morningstars hemsida.

Tillägget av 300 nya globala ETF till Morningstar Analyst Rating understryker den fortsatta populariteten och acceptansen av dessa nyare investeringsfordon. Dessa ytterligare Morningstar-forskningskandidater går med i de australiensiska ETF: erna som Morningstar har betygsatt sedan 2014.

De nya ETF: erna kommer från en mångsidig geografi och inkluderar:

• 100 US-domiciled ETFs
• 30 Kanada-domiciled ETFs
• 100 Europa-domiciled ETFs
• 40 Asien-domiciled eller Cross-listed ETFs

Morningstar-forskningen kommer att finnas tillgänglig på alla plattformar för investerare, Morningstar. com, global investeringsanalysplattform Morningstar DirectSM och globala lösningar för lösningar och portföljhantering Morningstar Advisor WorkstationSM och Morningstar OfficeAM. I slutändan, med den nya förvaltningsregeln och den extra granskning som har lagts på rådgivare och pensionsplaner, kommer Morningstar-analytikerens forskning och betyg att hjälpa professionella och enskilda investerare att utvärdera specifika ETF som tidigare inte studerats. (För relaterad läsning, se: Millennial Banking: En titt på Chime och Simple. )

Nya utvecklingar i ETF-rankningarna

Inledningsvis betraktades ETF som en särskild kategori av fond. Dessa investeringsprodukter är prissatta och kan handlas hela dagen på större börser, till skillnad från traditionella fonder. I början betalade köpare och säljare av ETFs en provision för varje handel, även om commissionsfri ETF-handel blir allmänt tillgänglig. Däremot är traditionella fonder prissatta en gång i slutet av dagen och kan vanligtvis köpas och säljas utan att betala en provision.

Linjerna mellan ETF och fonder är suddiga. Med tanke på denna trend kombinerar Morningstar liknande slags fonder och ETF inom samma jämförelsegrupp. Till exempel kommer ett S & P 500 index ETF nu att kategoriseras med jämförbara S & P 500 index fonder. Denna nya Morningstar ranking metod kommer att hjälpa konsumenterna leta efter en viss kategori eller typ av fond för att jämföra fonder och ETF med samma mål sida vid sida. Morningstar kommer att rangordna ETFs och öppna fonder med hjälp av sin kvantitativa algoritm som granskar historiska data enligt fondernas tidigare och riskjusterade prestanda.Dessutom, i både USA och Australien, förväntar företaget sig att ge fonderna ett Morningstar-betyg, procenttal, kategorigemenomsnitt och annan statistisk information. (För relaterad läsning, se: Morningstar: Mutual Fund till ETF 'Flowmageddon.' )

Dessa data skiljer inte mellan produktstrukturen för de särskilda fonderna. Kostnadsanalysen inkluderade tidigare provisionsavgifter för ETF och belastningsavgifter för fonder. På grund av den stora möjligheten att köpa ETFs provisionfri och den breda tillgången till fria fonder, eliminerar företaget nu beräkningarna av belastnings- och provisionkostnader från Morningstar-värdet.

I slutändan är Morningstars forskning och mål dubbla:

• Tillhandahåller investerare forskning som förklarar samt rapporterar fondernas tidigare resultat och information.
• Skapa forskning för att hjälpa investerare göra kloka investeringsbeslut för framtiden.

Bottom Line

Morningstar justerar kontinuerligt sin forskning för att hjälpa till att investerare fattar goda investeringsbeslut. Tillägget av kvalitativa forskningsrapporter till cirka 300 ETF kommer att ge analys på cirka 950 ETF. Slutligen planerar Morningstar att fortsätta att öka sin täckning framöver. (För relaterad läsning, se: Automatisera din 401 (k): Robo-Advisor Blooom. )