Investerare söker sätt att överträffa marknaden med de bredare aktiemarknaderna som upplever hög volatilitet och ingen klar riktning 2016. De som försöker generera alfa bör överväga fonder med strategier som kan anpassa sig till både upp och down marknader. Medan många fonder inte har kunnat överträffa marknaden konsekvent, genererade följande tre fonder mer avkastning än de stora marknadsindexen under den historiska tjurkörningen under och efter den globala finanskrisen.

Vanguard Mid Cap Utvärderad Index Fund Investor Aktier

Vanguard Mid Cap Cap Value Index Fund följer CRSP U. S. Mid Cap Cap Value Index som riktmärke. Indexet består av olika U. S. mid-cap-värde lager. Fonden investerar nästan alla sina totala nettotillgångar i aktier bestående av index.

Vanguard Mid Cap-värdeindexfonden har överträffat Morningstar US Market Index, vilket är ett väl diversifierat brett index som syftar till att inkludera nästan alla amerikanska små-, medel- och storkapitalstockar i flyktiga miljöer . Per den 31 januari 2016 har fonden en genomsnittlig årlig avkastning på 9 98% under de senaste fem åren, medan det breda indexet i genomsnitt uppgick till 8 33% under samma period.

Många fonder underpresterade marknaden under finanskrisen. Vanguard Mid Cap Cap Value Index Fund överträffade Morningstar US Market Index med 1,78% under 2008. Dessutom, mitt i den ekonomiska återhämtningen, överträffade fondet indexet den 12.03, 7. 03, 2 . 11, 6. 91 och 3. 13% under 2009, 2010, 2012, 2013 och 2014. Den har endast underperformat indexet under 2011, med 0, 02% och i 2015, med 0,62%, under vilka båda de bredare marknaderna stagnerade och slutade nästan platta.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund syftar till att ge investerare kapital appreciering genom att investera i aktier vars värde inte märks av allmänheten. Per den 29 januari 2016, baserat på efterföljande treåriga data, hade Fidelity Contrafund en genomsnittlig årlig avkastning på 12 24% jämfört med Morningstar U. S. Market Indexs 8,53%. Baserat på efterföljande femårsdata växte fonden med en genomsnittlig årlig ränta på 11 37% och överträffade indexet med en genomsnittlig årlig räntesats på 3,44%. Under de senaste 10 åren har fondet överträffat indexet med en genomsnittlig årskurs på 3 08%.

Fidelity Contrafund har konsekvent överträffat Morningstar US Market Index mellan 2007 och 2015, med undantag för 2014. Fonden överträffade indexet med en imponerande 15,07% 2007. Fonden minskade med 37,16% under finanskrisen 2008, medan indexet var 38. 42%. Fonden överträffade indexet med 3. 65, 2. 33, 0.28, 2. 46, 3. 64 och 7. 75% under 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 respektive 2015.

Artisan Global Value Fund Investor Class

Artisan Global Value Fund Investor Class syftar till att ge optimal långsiktig kapitaltillväxt. Fonden investerar i undervärderade USA och utländska företag. Den består av 1 858 aktier och ger täckning för cirka 85% av icke-U. S. aktiemarknaden per den 31 december 2015.

Fonden använder MSCI ACWI Ex-U. S. Index, som är ett brett marknadsindex som innehåller lager i tillväxtmarknader och utvecklade länder, som riktmärke. Fonden har konsekvent överträffat indexet, med undantag för 2009, där det underperformerade indexet med 8,8%. Fonden gick över indexet senast den 16 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 och 2. 79% 2008; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015.