Var kommer beståndet från när konvertibla obligationer konverteras till lager?

Kontroll av olaglig ålryssja i Blekinge skärgård (November 2024)

Kontroll av olaglig ålryssja i Blekinge skärgård (November 2024)
Var kommer beståndet från när konvertibla obligationer konverteras till lager?
Anonim
a:

Först ska vi definiera konvertibla obligationer. En unik kombination av skuld och eget kapital ger investerare chansen att konvertera ett skuldinstrument till aktier i emittentens stamaktie till ett bestämt pris och vanligtvis med ett fastställt datum. Detta görs vanligtvis enligt obligationsinnehavarens diskretion, men i vissa fall är utlösaren på konvertibla obligationer aktiekursutveckling - så snart emittentens aktiekurs når ett givet tröskelvärde konverterar obligationerna automatiskt.

Konvertibla obligationer är ett tvisteljud bland några investerare och aktieägare. Varför? Eftersom de aktier som konvertibla obligationsinnehavare får när de konverterar sina obligationer kommer i form av nyemitterade värdepapper. I avsaknad av antidiskningsbestämmelser spädar konvertibla obligationer sålunda nästan alltid ägarprocentandelen av nuvarande aktieägare. Här är ett exempel från oktober 2003 i Carnival Cruiselines (NYSE: CCL) kvartalsrapport:

Carnival utfärde några konvertibla obligationer med nollkupong som automatiskt konverterades till aktie om Carnival aktiekurs slog $ 33. 77. Enligt villkoren i inneslutningen skulle konvertibla obligationsinnehavare kunna köpa bolagets aktie till 30 dollar. 70 per aktie. Eftersom obligationerna inte betalade mycket intresse, de $ 3. 07 skillnaden mellan marknadspriset och konverteringspriset på obligationerna gav obligationsinvesterare lite sötningsmedel för att köpa obligationerna. Tyvärr för aktieägare som inte ägde upp obligationerna, konverterade obligationerna till över 17 miljoner aktier av aktier - en starkt utspädningsomvandling.

Resultatet är att aktieägarna äger en mindre del av tårtan efter att innehavarna av aktierna konverterar sina innehav. En av de främsta orsakerna till att konvertibla obligationer är så frustrerande för aktieägarna är att de flesta små investerare inte någonsin får chansen att köpa dem. Konvertibla obligationer med juiciest-omvandlingsfunktionerna - låga konverteringspriser, förmånliga konverteringsförhållanden och övermarknadsräntor - utfärdas i privata placeringar till investerare som redan har finansieringsrelationer med företaget. Tyvärr för den gemensamma investeraren är det osannolikt att denna övning kommer att förändras inom en snar framtid.

För mer information, se Konvertibla obligationer: En introduktion .