Mid cap-aktier har en måttlig kapitalisering och värderas officiellt mellan 1 miljard dollar och 8 miljarder dollar. Aktivt förvaltade medel förvaltas av handlare som anpassar fondens sammansättning för att nå önskad avkastning eller passa specifika aktiekriterier. Eftersom lagkompositioner förändras regelbundet i förvaltade fonder varierar avkastningsräntorna och risknivåerna vanligen beroende på fondförvaltaren.
Några exempel på starkt förvaltade medelkapitalfonder är Akre Focus (AKREX), Aston / Fairpointe Mid Cap (CHTTX), Fidelity Low Priced Stock (FLPSX), FPA Perennial (FPPFX), T. Rowe Price Diversified Mid -Kapväxt (PRDMX), Vanguard Selected Value (VASVX) och Wells Fargo Advantage Discovery (STDIX). Vilken fond som är bäst för en portfölj beror på investerarens personliga ekonomiska plan och investeringsstil. Högriskfonder ger bättre avkastning men utgör en högre risk för förlust. Lågriskfonder är å andra sidan mer benägna att bevara investeringsvärdet men ge lägre avkastning.
Ett exempel på en stark högre riskfond är FPPFX. Fonden innehåller ett mindre urval av aktier som ofta är mycket koncentrerade inom vissa branscher. Eftersom cheferna söker löpande portföljtillväxt kan denna fond erbjuda betydande avkastning för investerare. Fonden är ofta benägen för volatilitet på marknaden och kan öka eller minska kraftigt som svar på resultatet av sina innehav på cirka 30 aktier. När medel med begränsad mångfald, som FPPFX, inkluderar högpresterande företag, ger de vanligtvis mycket stark avkastning.
Konservativa investerare kan välja en fond som VASVX för tillförlitligt investeringsskydd. Lågriskfonder skyddar investeringsvärdet men ger svagare avkastning. Denna fond balanserar risken med cirka 75% investerat i stabila aktier med en lägre avkastning och de övriga 25% i högvaxiga, riskfyllda aktier. Fonder som VASVX som innehåller en större grad av diversifiering kan vara ett bättre val för investerare som prioriterar värdehantering över tillväxten.
De tre bästa fonderna för nedåterbärande kapitalandelar
Lär dig hur det går att tjäna på en björnmarknad genom att ha det rätta valet av fonder som ger nackdelar och möjligheter.
Vad är det bästa ETN-kortet för handel mellan cap-aktier?
Utforska världen av börshandlade noter (ETN) och några av de potentiella riskerna för investerare. Ta reda på hur ETNs är relaterade till marknadsprestanda.
Vad var den första fonden?
ÄVen om det är osäkert, spårar många skapandet av den första fonden tillbaka till den nederländska köpman Adriaan Van Ketwich. År 1774 introducerade Van Ketwich fonden, som han kallade Eendragt Maakt Magt ("enhet skapar styrka"). Den nya slutna fonden möjliggjorde potentiella investerare att köpa aktier i fonden tills alla 2 000 tillgängliga enheter såldes.