UBVAX, JGACX, JIACX, JMCCX: Top JP Morgan Equity Mutual Funds

Saturday Service 24/12/16 - DamascusRoad IC @ StayOkay (November 2024)

Saturday Service 24/12/16 - DamascusRoad IC @ StayOkay (November 2024)
UBVAX, JGACX, JIACX, JMCCX: Top JP Morgan Equity Mutual Funds

Innehållsförteckning:

Anonim

J. P. Morgan, av JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) ger investerare ett brett urval av eget kapital medel som specialiserar sig på olika nischer av inhemska och utländska aktiemarknader. J. P. Morgan använder sin institutionella kunskap och expertis för att driva aktiefonder som har tjänat starka rankningar från fondvärderingsinstitut som Morningstar och Lipper.

Oupptäckta chefer Beteendevärdefondsklass A (UBVAX)

Tillgångar under förvaltning (AUM): $ 4. 9 miljarder kronor

2010-2015 Genomsnittlig årlig substansvärde (NAV) Returnerar: 15. 6%

Nettoomsättningshastighet: 1. 51%

Den oupptäckta cheferna för beteendevärdefond Klass A söker kapitaluppskattning genom att investera i Vanliga lager av amerikanska företag med värdeegenskaper. Fonden tillämpar principer baserade på beteendefinansiering för att välja innehav för sin portfölj. Den har en överviktig position i finansiella aktier som står för 34% av fondens tillgångar. Industriella aktier har cirka 18 procent, medan IT-aktier står för 14 procent av fondens portfölj. Inga fondandelar har mer än 5% fördelning.

Morningstar har tilldelat den oupptäckta chefen Behavioral Value Fund Klass A med en fyrastjärnig övergripande rating i kategorin litet värde. Fonden har en belastningsavgift på 5 25% som kan avstå under vissa omständigheter. Det minsta investeringskravet är $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Class C (JGACX)

AUM: $ 6. 2 miljarder

2010-2015 Genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 15. 45%

Nettoomsättningshastighet: 1. 74%

JPMorgan Growth Advantage Fund Class C söker långsiktig kapitaltillväxt och investerar i gemensamma aktierelaterade aktier över alla marknadsvärden med stark tillväxtpotential. Informationstekniska aktier har en dominerande ställning i fondens portfölj med cirka 35% fördelning. Konsumenternas diskretionära aktier och sjukvårdsaktier har respektive 18 respektive 17 procent. Fondens 10 största innehav står för cirka 29% av portföljen, där ingen stamaktier har mer än 5% fördelning.

För sin starka riskjusterade avkastning har fonden erhållit en fyrstjärnig övergripande rating från Morningstar. För att motverka kortfristig innehav av sina aktier tar JPMorgan Growth Advantage Fund Class C en avgift på 1%, vilket kan avstå under vissa förutsättningar. Fonden kräver att investerarna bidrar med minst $ 1 000.

JPMorgan Intrepid America Fund Class C (JIACX)

AUM: $ 3. 8 miljarder

2010-2015 Genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 13. 93%

Nettoomsättning: 1.54%

JPMorgan Intrepid America Fund Class C investerar i egetkapitalinstrument för stora och medelstora företag i USA med attraktiva värderingar, höga kvaliteter och starka momentum som borde leda till relativ outperformance. Fonden använder också beteendefinansieringsprinciper i stor utsträckning för att välja innehav för sin portfölj. Informationstekniska aktier har cirka 23% fördelning, medan hälso- och sjukvårdsaktier står för cirka 15% av fondens investerade tillgångar. Inget enskilt innehav har över 6% fördelning med de 10 största aktierna med 29% fördelning.

JPMorgan Intrepid America Fund Class C har fått en fyrstjärnig övergripande rating från Morningstar. Den tar ut en avgift på 1% och kräver ett minimumsbidrag på $ 2, 500.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Klass C (JMCCX)

AUM: $ 2. 5 miljarder

2010-2015 Genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 13. 3%

Nettokostnad: 1. 75%

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class C investerar minst 80% av sina tillgångar i aktier av medelhöga amerikanska företag. Fonden väljer typiskt sina innehav från Russell Midcap Index med hjälp av ett bottom-up-tillvägagångssätt för aktieutbyte baserat på företagens grunder, kvantitativ screening och proprietär grundanalys. De flesta av fondens innehav visar ökad marknadsandel, hållbara fria kassaflöden och starka resultatutsikter. Finanslagret har den största fördelningen på cirka 21%, medan IT-aktier står för 17% av fondens tillgångar. Dess portfölj är väl diversifierad, eftersom ingen enskild aktie har mer än 2% -allokering.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Klass C har fått en fyrstjärnig övergripande rating från Morningstar. Det tar ut en avgift på 1% och kräver att investerare investerar minst $ 2, 500.