ÖVersikt över 3 Top Global Equity Mutual Funds (MINDX, DRIOX)

The Secrets Donald Trump Doesn't Want You to Know About: Business, Finance, Marketing (November 2024)

The Secrets Donald Trump Doesn't Want You to Know About: Business, Finance, Marketing (November 2024)
ÖVersikt över 3 Top Global Equity Mutual Funds (MINDX, DRIOX)

Innehållsförteckning:

Anonim

Dessa tre globala aktiefonder ger ett kvalitativt urval av fonder som kan ge en jämn avkastning. Två av dessa medel erbjuder ett mer konservativt tillvägagångssätt på utvecklade marknader. en erbjuder samma på en framväxande marknad. Fonderna att överväga ger en stabil avkastning, har lägre standardavvikelser än marknaden, har ett stort antal innehav i sina portföljer, är konservativa i sina investeringsmål och har konsekventa ledningsgrupper.

Matthews India Fund ("MINDX")

Matthews India Investor Fund ("MINDX") fokuserar 91% av sina innehav på den indiska marknaden med drygt 9% av fonden i innehav utanför landet. Dessa marknader omfattar ett lager varje i USA och Israel. Fonden startade 2005; En av de två nuvarande cheferna har varit inblandad sedan 2006. Den genomsnittliga standardavvikelsen för den internationella fondernas kategori är 20,66%; även om Matthews India-fonden är högre vid 21 94%, har den hållit sin avvikelse relativt knuten till branschgenomsnittet över hela sin historia.

Den här fonden har utgjort först i kategorin internationella fonder de senaste 10 åren, trots att den har gått betydligt under det senaste året. Det har inte skett någon större förvaltningsändring, men det var massiv volatilitet på tillväxtmarknader 2015. Om du vill ha en fond som är mer diversifierad på flera tillväxtmarknader kan det här inte vara för dig.

Driehaus International Small Cap Growth Fund ("DRIOX")

Trehaus International Small Cap Growth Fund ("DRIOX") sprider sitt fokus över flera länder inom små och medelstora företag på främst utvecklade marknader. Om du vill ha en diversifierad portfölj med en global komponent, behöver du inte alltid drabbas av de stora riskerna med att investera i tillväxtmarknader. Med denna fond kan du njuta av den mer konservativa naturen att investera i utvecklade marknader, som Tyskland, Frankrike, Japan och Storbritannien, med diversifiering utanför USA-marknaden. Fondens rankning i de 50 bästa fonderna under hela sin historia - med enastående marknadsslag 0. 87% förlust år 2015 - visar att dess långsiktiga chef är ganska skicklig att manövrera i förändrade globala förhållanden. Dess övergripande lägre risknivå och en standardavvikelse under dess genomsnittliga kategori kan ge dig också lugn och ro.

Oppenheimer International Small-Mid Company Fund ("OSMAX")

Oppenheimer International Small Mid Company Fund A ("OSMAX") har en stark historia av prestanda. Inom de 10 bästa fonderna i sin kategori över sina en-, tre-, fem-, 10- och 15-åriga spänner har den överträffat nästan alla sina samtidiga konsekvent på lång sikt.Från och med mars 2016, under de senaste tre månaderna, gick prestationen mot sina kamrater, men under den föregående veckan började den sätta tillbaka dessa förluster. Den enåriga totalavkastningen på 2,32% var sjätte bästa i sin kategori under en period som såg stor volatilitet på marknaden. Standardavvikelsen har varit 1% lägre än kategorinomsnittet under de senaste fem åren, och det har visat en konsekvent förmåga att hålla avkastningen inom marknadsgemener. Fonden fokuserar på små och medelstora lager i utvecklade marknader utanför Förenta staterna, vilket möjliggör en konservativ diversifiering för att kapitalisera eller mildra förändringar på världsmarknaden som återspeglas i din portfölj.