Finansiella rådgivare ska alltid leta efter nya affärer. I dagens värld finns det olika marknadsförings-, reklam- och sociala medier som kan omfamnas för att få ordet ut och marknadsföra dina tjänster. Men det mest kostnadseffektiva sättet kan fortfarande vara en bra gammal klient hänvisning. Dessa hänvisningar är inte bara gratis, men om en klient rekommenderar dig till en vän, familjemedlem eller associerad, ger de dig deras stämpel av godkännande och namnger dig som någon de litar på. Det är en möjlighet du inte får missa på. (För mer, se: Kalla samtal kontra nätverk .)

Förbered din pitch

Om du ber om en kund att hänvisa kan du känna dig obekväm de första gången du ger det en virvel. Därför är du redo med en kort, professionell ljudkälla, en bra idé och kan hjälpa dig att lättare ta upp ämnet. Du kan till och med vilja öva en mängd olika tillvägagångssätt, eftersom ett tillvägagångssätt kan vara bättre lämpat för en viss typ av klient än en annan. Det som är viktigast är att prata med dina kunder på ett sätt som verkar avslappet och avslappnat och det kan till och med få dem glada att hitta dig mer affärer. (För mer, se: Hur företagsägare kan locka upp mordhänvisningar .)

Det finns vissa tider när du pratar med en klient om att ge dig ett hänskjutande verkar vara mer lämpligt än andra. Exempelvis kan vissa kunder vara mer mottagliga i slutet av ett produktivt möte eller klienthändelse. Om en av dina kunder tar sig tid att tacka eller noterar att de är imponerade av ditt arbete, kan du enkelt följa det ögonblicket med ett förslag om att de hänvisar dig till andra som söker finansiell rådgivare. Människor skickar vanligtvis inte komplimanger utan bra orsak, så när du får en var noga med att ta in vad personen säger och använd den för att stärka ditt eget rykte när man letar efter hänvisningar. (För mer, se: Så här imponerar du klienter: Det första mötet .)

Också nyckeln är att se till att kunder hänvisar till rätt typ av potentiella kunder. Om du har ett minimikrav på tillgången, se till att information är känd så att du inte hamnar på personer som inte uppfyller dina krav. Om du bara arbetar med kunder med höga värderingar kanske du vill påminna dina kunder om att de ingår i en viss grupp av investerare som du tillgodoser och att du skulle gärna träffa andra som befinner sig i en liknande ekonomisk situation. Om du fokuserar på pensionärer eller kvinnor, låt kunder veta att detta är din specialitet. Människor tenderar att samlas med andra som befinner sig i samma situation eller livstid som de är. (För mer, se: Hitta och behålla kunder med hög nettovärde .)

Kasta en part

Ett annat bra sätt att träffa dina kunders vänner och medarbetare är att vara värd för en händelse som du bjuder in nuvarande kunder som kan vara intresserade av att lära känna varandra och uppmuntra dem att ta med gästerna.Varje företag drar nytta av nätverksförbindelser, så dina kunder kan njuta av nätverk med varandra, och det ger dig en chans att bli presenterad för sina gäster på ett ledigt sätt. (För mer information, se: Bästa nätverkstips för rådgivare .)

Händelsen kan vara en pedagogisk, där du pratar om ett specifikt ämne eller det kan vara dags för dig att bättre förklara dina investeringsideer, portföljhanteringstekniker och ekonomiska planeringsmetoder till kunder och öppna sedan golvet upp till dem för frågor. Om du har litteratur att passera i slutet av händelsen, se till att det tydligt anges din kontaktinformation så att dina kunder och gäster kan vidarebefordra den till andra. (För mer, se: Hur finansiella rådgivare förlorar klienter .)

Skäm inte bort från att göra dessa händelser roliga. Du kanske vill välja ett tema för festen eller vara värd för en vinprovning eller matlagningskurs. Det kommer inte bara att locka folk att komma och gå med i det roliga, men kommer att skapa en avslappnad atmosfär där du verkligen kan låta människor lära känna dig innan du marknadsför dina tjänster som rådgivare. (För mer information, se: 9 tips för att få gratis publicitet för ditt företag .)

Nyhetsbrev, e-postmeddelanden, videor

Om du inte redan skickar ut nyhetsbrev och e- Det här är bra sätt att hålla kontakten med dina nuvarande kunder, och de kan enkelt vidarebefordras till vänner och kollegor som kan leta efter en rådgivare. Du kan till och med vilja hålla en blogg eller spela in några videoklipp som du lägger ut på din webbplats. Videor lägger till en personlig touch genom att låta potentiella kunder faktiskt se dig och höra vad du måste säga. Utstationering på sociala medier är också ett utmärkt sätt att hålla kunderna i loop och visa potentiella kunder, du är på toppen av vad som händer i branschen och att du har en online-närvaro. (För mer, se: Hur finansiella rådgivare kan bäst utnyttja Twitter .)

Uppföljning

För de kunder som ger dig hänvisningar, bör du se till att tacka dem och visa din uppskattning för gesten. Vissa rådgivare gillar att skicka "tack" kort eller gåvor. Andra föredrar att tacka personen via telefon eller personligen, eller till och med erbjuda extra tjänster utan kostnad. Du borde göra det som känns mest bekvämt, men det låter personen veta att deras gest inte gick obemärkt. (För mer, se: Varför kunder brann finansiella rådgivare .)

Viktigast, glöm inte att följa upp med de personer som du har blivit refererade till. Erbjud att anmäla dem till ett prenumeration på ditt nyhetsbrev eller e-postblaster. Du kan också erbjuda att ge dem ett gratis informationsmöte under vilket du kan granska deras finansiella portfölj eller tillgångar. När hänvisningen har gjorts är det då upp till dig att göra legworket för att försegla affären. (För mer, se: Tips om hur finansiella rådgivare kan prata med kunderna .)

Bottom Line

Dina kunder är mer än kunder; De är också ett sätt för dig att ta in mer affärer. Om du inte pratar med dina nuvarande kunder om att du hänvisar till sin vänkrets kan du sakna en hel del gratis reklam.Börja använda ditt sociala nätverk som ett sätt att introducera utsikterna till alla tjänster du erbjuder. (För mer, se: Hämta referenser .)