Defensiva aktier som verktyg har länge varit en häftning i tillgångsallokering bland konservativa och måttliga investerare. Tjänsteleverantörernas tjänster är ständigt efterfrågade oavsett breda ekonomiska trender, vilket ger investerare en viss stabilitet när det gäller aktiekursen, även på de lägre marknaderna. Trots att nyttagelagren inte har samma tillväxtmöjligheter som andra aktieinnehav, låter stabilitetsintäkterna sig till stabila utdelningsutbetalningar till aktieägarna. För investerare som söker aktieexponering utan den volatilitet som är inneboende för aktiemarknaderna, ger aktiebolagens lager en smart lösning.

Verktygslager kan köpas som enskilda företag eller inom sektorsfokuserade fonder. Fondernas fonder ger en högre grad av diversifiering mellan olika geografiska regioner och marknadskapitaliseringskategorier som inte kan uppnås vid köp av enskilda aktiepositioner. Innan du investerar i en värdepappersfond, är det viktigt för investerarna att noga granska fondens prospekt för att få information om risken för underliggande investeringar.

Franklin Utilities Fund

Franklin Utilities Fund har ett startdatum 1948, vilket gör det till en av de äldsta verktygssektorfokuserade fonderna som är tillgängliga för investerare. Fondförvaltare söker kapitaluppskattning utöver löpande inkomster genom att investera minst 80% av fondens tillgångar i värdepapper i offentliga företag. Företag som tillhandahåller el-, naturgas-, vatten- eller kommunikationstjänster till allmänheten eller företag som tillhandahåller stödtjänster till allmännyttiga företag kan komma att vara innehavna i fonden. Det investerar främst i vanliga aktier, men det kan diversifiera till andra typer av värdepapper som fondförvaltarna anser lämpligt.

Majoriteten av fondens tillgångar placeras i hushållsföretag, men fondförvaltare diversifierar när det gäller marknadsvärde. Storkapitalbolagen utgör den största delen av investeringsmixen på 58,7%, följt av medelstora företag på 26. 81% och småföretag med 10,4%. Topp innehav inkluderar Dominion Resources vid 5, 58%, NextEra Energy på 5, 34%, Edison International på 5, 24%, Duke Energy på 4. 83% och Sempra Energy på 4,39%. I december 2015 har fondet genererat en årlig avkastning på 10 år med 7,5% med en kostnadskvot på 0,75%. Investerare debiteras en försäljningsbelastning på 4,25% när de köper aktier.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Fidelity Select Utilities Portfolio grundades 1981 och syftar till att ge investerare långsiktigt kapital appreciering. Huvuddelen av fondens tillgångar placeras i värdepapper från företag som huvudsakligen är verksamma inom verktygsbranschen eller enheter som härleder merparten av sina intäkter från verktygsverksamheten.Fondförvaltare har flexibilitet vid val av innehav från inhemska eller utländska emittenter, men varje underliggande investering måste genomgå en grundlig analys för att fastställa ekonomisk situation, branschposition och marknadsförhållanden som kan påverka dess prestanda.

Trots sin förmåga att investera utomlands hålls hela Fidelity Select Utilities Portfolios tillgångar i inhemska värdepapper. Storkapitalbolagen utgör den största delen av investeringsmixen på 63. 99%, följt av medelhögföretag på 28 32%. Topp innehav inom fondet inkluderar NextEra Energy på 16. 52%, Exelon vid 11. 37%, Sempra Energy vid 11. 04%, Dominion Resources vid 9,4% och PPL vid 5,06%. Fonden har genererat en årlig avkastning på 10 år på 6,78% per december 2015 med en kostnadskvot på 0,8%. Investerare debiteras inte en förhands- eller uppskjuten försäljningsbelastning.

Prudential Jennison Utility

Prudential Jennison Utility-fonden har ett startdatum 1990 och syftar till att ge total avkastning genom en kombination av nuvarande inkomst och kapital appreciering. Fondförvaltare investerar minst 80% av tillgångarna i eget kapital och aktierelaterade värdepapper i elföretag, med möjlighet att investera upp till 50% av tillgångarna i utländska emittenter. Fondförvaltare kan delta i den inledande marknaden för offentlig erbjudande (IPO) som de passar. Varje innehav analyseras baserat på en värdeinvesteringsstil.

Majoriteten av fondens tillgångar är investerade i utvecklade marknader, men fondförvaltare erbjuder exponering för nordamerikanska värdepapper till 90, 71% och den större europeiska marknaden på 8,15%. Medan 67, 28 procent av fondtillgångarna hålls i verktygsföretag, är 16 47 procent av fonden investerat i kommunikationstjänster, 11 procent i energibolag och 2,11 procent i industriföretag. Mid cap företag utgör 42. 64% av tilldelningen, följt noggrant av stora företag på 40. 89%. Topp innehav inkluderar NextEra Energy på 4. 13%, Sempra Energy på 4. 02%, PG & E vid 3. 89%, SBA Communications at 3. 54% och DTE Energy at 3. 51%. Per december 2015 har Prudential Jennison Utility-fonden genererat en årlig avkastning på 10 år med 6,4% med en nettokostnad på 0,82%. Investerare bedöms en försäljningsbelastning på 5,5% när de köper aktier.

Rydex Utilities Fund

Rydex Utilities Fund grundades 2004 och syftar till att ge kapitaltillskott. Fonden placerar en betydande del av sina tillgångar i aktier i verktygsbolag med huvudkontor i USA. Fondförvaltare kan inkludera derivat som terminsavtal, optioner på värdepapper, aktieindex och amerikanska depåbevis (ADR) i investeringsblandningen. Medan det finns flexibilitet vad gäller marknadsvärdering av innehav, fokuserar fondförvaltarna på värdepapper från organisationer med små till medelstora intäkter.

Rydex Utilities Fund ger minimal exponering mot utländska marknader genom ADR-innehav, men diversifierar inhemska innehav genom att investera 42. 61% i medelhögföretag, 33.98% i storföretag och 20 85% i småföretag. Top innehav inom fonden inkluderar Duke Energy på 3. 50%, NextEra Energy på 3. 46%, Dominion Resources på 3. 26%, Southern Company på 3. 23% och Sempra Energy på 2. 62%. I december 2015 har fondet genererat en årlig avkastning på 10 år med 5,12% med en kostnadskvot på 1, 6%. En försäljningsbelastning på 4 75% belastas investerare när de köper aktier.

ICON Utilities Fund

ICON Utilities Fund grundades 2010 och syftar till att ge investerare en långsiktig kapitaltillskott. Fondförvaltare investerar inte mindre än 80% av fondens tillgångar i aktier i bolag som är verksamma inom verktygssektorn. Fonden kan inneha stamaktier eller föredragna aktier av företag som omfattas av någon marknadstillgångskategori och i någon geografisk region.

ICON Utilities Fund investerar majoriteten av fondernas tillgångar inom verktygssektorn, men den erbjuder också exponering för kommunikationstjänsterna på 7,43% och energisektorn på 7,8%. Samtliga innehav inom fonden är inhemska aktier, med 42. 04% investerade i medelhögföretag, 27. 79% i storföretag och 19,95% i småföretag. Topp innehav inkluderar Duke Energy på 7, 23%, Public Service Enterprise Group på 5, 72%, UIL vid 5, 60%, CMS Energi vid 5, 37% och Ameren vid 5, 35%. I december 2015 har fondet genererat en årlig avkastning på 9 år med 9,4% med en kostnadskvot på 1,75%. Investerare debiteras en försäljningsbelastning på 5,75% vid köp av aktier.