Topp 5 Natural Resources Mutual Funds (FSCHX, AWTAX)

DSP mutual fund - best 5 mutual fund - return up to 33% - DSP Blackrock mid cap mutual fund in 2018 (November 2024)

DSP mutual fund - best 5 mutual fund - return up to 33% - DSP Blackrock mid cap mutual fund in 2018 (November 2024)
Topp 5 Natural Resources Mutual Funds (FSCHX, AWTAX)

Innehållsförteckning:

Anonim

Naturresurssektorn omfattar värdepapper från företag som utövar råvarupraktik, inklusive gruvdrift för kol, metallmalm, sand, grus och oljeskiffer. skogning av naturligt förekommande träd; och borrning för olja och gas. När världen blir mer utvecklad ökar behovet av utvinning och bearbetning av naturresurser, vilket resulterar i investeringsmöjligheter från en mängd källor. På grund av den fortsatta efterfrågan från utvecklingsländer och ny global infrastruktur och reparation som kräver användning av råvaror, har naturresursinvestering länge ingått som en häftning i strategisk tillgångsallokering. Investerare drar nytta av att naturresurser är en värdeförvaring, särskilt under tider med stigande inflation eller valutaavskrivningar. Investeringar i naturresurserna har en liten korrelation med andra breda sektorer, vilket gör att de i vissa fall kan säkras mot marknadsnedgångar.

Även om naturresurserna har sin plats i placeringsportföljer, har branschen en viss risk. Negativ ekonomisk, politisk och regelmässig utveckling tar en vägtull på naturresursinstrument över tiden, och volatiliteten i dessa värdepapper är en daglig händelse. Geologisk risk är också en faktor som direkt kan påverka värdet av värdepapper inom sektorn. På grund av dessa potentiella fallgruvor är investerare bäst lämpade att utnyttja naturresurser när andra aktier och obligationspapper ingår i deras portfölj som en del av en balanserad tillgångsallokering. Investeringar i fonder som är inriktade på att ge exponering för naturresurserna är ett smart sätt för investerare att få tillgång till branschen samtidigt som de diversifierar innehav.

Fidelity Select Chemicals Portfolio

Fidelity Select Chemicals Portfolio är en fond som erbjuds investerare av Fidelity Investments och förvaltas av Mahmoud Sharaf. Sedan starten 1985 har FSCHX sökt kapitaluppskattning genom att investera majoriteten av investerartillgångar i det gemensamma aktiebolaget för företag som huvudsakligen bedriver forskning, utveckling, tillverkning eller marknadsföring av produkter och tjänster som är direkt relaterade till kemisk processindustri. Fondförvaltare kan fördela fondens $ 1. 13 miljarder tillgångar bland inhemska och utländska emittenter, vilka alla analyseras för industrins position och det övergripande finansiella läget.

FSCHX har genererat en 10-årig avkastning på 11,88%, den högsta i kategorin naturresurser för fonder. Den har en kostnadskvot på 0,79%, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för genomsnittskostnaden på 1,42%. Investerare utvärderas inte en förhands- eller uppskjuten försäljningsbelastning, men en investering på minst 2 500 kronor krävs.Toppinnehåll inom FSCHX inkluderar Dow Chemical Company vid 13. 79%; E. I. du Pont de Nemours vid 12. 98%; LyondellBasell Industries NV vid 10. 58%; Monsanto Company vid 8. 68%; och Ecolab, Inc. vid 7,02%.

AllianzGI Global Water Fund

AllianzGI Global Water Fund stöds av Allianz Funds-koncernen och grundades 2008. Fondförvaltaren Andreas Fruschki och fondens investeringsgrupp söker långsiktig kapitalvinst genom att investera Minst 80% av fondens tillgångar i stamaktier och andra aktier i företag som representeras i minst ett av följande index: S & P Global Water Index, NASDAQ OMX US Water Index eller S-Network Global Water Index. Företag som huvudsakligen bedriver vattenrelaterade verksamheter som inte är noterade på ovannämnda index kan också ingå i fondförvaltarens eget gottfinnande. Från och med september 2015 hanterar AWTAX $ 350. 55 miljoner i tillgångar.

AWTAX har genererat en femårig årlig avkastning på 10 48%, med en kostnadskvot på 1,46%. Investerare debiteras en försäljningsbelastning på 5,5%, men ingen uppskjuten försäljningsavgift införs vid tidpunkten för inlösen av aktier. En minsta investering på $ 1 000 krävs för både icke-kvalificerade konton och IRA. Topp innehav inom AWTAX inkluderar American Water Works Company vid 6,92%; Xylem, Inc. vid 6, 24%; Danaher Corporation vid 6, 16%; Suez Environnement Co. vid 5, 24%; och IDEX Corporation vid 5 08%.

ICON Materials Fund

ICON Materials Fund är tillgänglig för investerare och stöds av ICON-fondergruppen. Den har ett startdatum 2010. Fondförvaltaren Zach Johnson, tillsammans med fondförvaltningsgruppen, söker en långsiktig kapitaltillskott genom att investera minst 80% av fondens tillgångar i aktiekapital i företag inom materialbranschen . Både stamaktier och preferensaktier kan inkluderas i fondens investeringsmix, och det finns inga begränsningar när det gäller marknadsvärde. Från och med september 2015 hanterar denna nondiversifierade fond $ 72. 99 miljoner i investerare tillgångar.

ICBAX har genererat en årlig avkastning på 10 år på 6,95%, med en kostnadskvot på 1,72%. Investerare är skyldiga att betala en försäljningsavgift på 5,75% för nya investeringar, men inga uppskjutna försäljningsavgifter införs. En minsta initialinvestering på $ 1 000 är nödvändig för både kvalificerade och icke-kvalificerade konton. Toppinnehåll inom ICBAX inkluderar Eagle Materials, Inc. vid 7,95%; Monsanto Company vid 6 58%; Huntsman Corporation vid 5, 11%; Dow Chemical Company vid 4 74%; och LSB Industries Inc. vid 3 78%.

Dreyfus Natural Resources Fund

Dreyfus Natural Resources Fund är tillgänglig för investerare av Dreyfus Investment Group och grundades 2003. Robin Wehbe, fondens portföljförvaltare sedan 2009 tillsammans med fondförvaltningsgruppen för fonden , söker långsiktig kapitaltillskott genom att investera majoriteten av fondtillgångarna i aktier av företag som bedriver naturresursuttag.Både tillväxt- och värdelagren ingår i investeringsmixen och det finns inga begränsningar för marknadsvärdet. Fondförvaltare har möjlighet att investera upp till 45% av fondens $ 124. 51 miljoner tillgångar i utländska emittenter, inklusive tillväxtmarknadsinstrument.

DNLAX har från och med september 2015 genererat en årlig avkastning på 10 år med 4 54%, med en kostnadskvot på 1,35%. En initial investering kan inte vara mindre än $ 1 000 för icke-kvalificerade konton samt IRA, och investerare debiteras en försäljningsbelastning på 5 75% för varje ny investering. Toppinnehav inom DNLAX inkluderar BHP Billiton Ltd. på 5, 51%; Syngenta AG Basel vid 4 68%; BP PLC vid 4, 18%; CE Industries Holdings, Inc. vid 4. 14%; och Potash Corp av SASK Inc. vid 3,31%.

T. Rowe-priset New Era Fund

T. Rowe-priset New Era Fund är en av de äldsta naturresursfonderna med början 1969. Fondförvaltaren Shawn T. Driscoll, tillsammans med portföljförvaltningen, försöker tillhandahålla investerare med långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst 66% av fondens tillgångar på 3 miljarder dollar i vanligt lager av naturresursföretag. PRNEX kan också investera i tillväxthöjda företag som inte är anknutna till naturresursbranschen i fondförvaltarens eget gottfinnande.

PRNEX har från och med september 2015 genererat en årlig avkastning på 10 år med 3,25% och har ett kostnadsförhållande på 0. 65%. Investerare har möjlighet att köpa och lösa in aktier i PRNEX utan att en försäljningsavgift bedöms, men en miniminvestering på $ 2 500 krävs för både IRA och icke-kvalificerade konton. Toppinnehav inom PRNEX inkluderar Pioneer Natural Resources Company på 3. 19%; Concho Resources, Inc. vid 3 07%; Occidental Petroleum Corporation vid 2,63%; Cimarex Energy Co. vid 2. 59%; och EQT Corporation vid 2,34%.