Värdebestånden i stora stora företag i USA visar vanligtvis en god avkastning, och deras prestanda kan överstiga den för sina tillväxtmodeller. Eftersom företag av värdeaktier tenderar att vara mindre lönsamma och visa lägre tillväxt, kräver investerare högre avkastning för att hålla dessa aktier. Emellertid behöver investerare mycket tålamod för att realisera vinster på värdeaktier eftersom det kan ta flera år tills aktiemarknadernas priser hamnar ihop med deras inneboende värde. Investerare som vill få exponering för värdeaktier och utnyttja den passiva placeringsmetoden kan göra det genom att köpa rimliga indexindex fonder som specialiserar sig på att investera i värdeaktier.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX)

Tillgångar under förvaltning (AUM): $ 4. 9 miljarder kronor

2010-2015 Genomsnittlig årlig substansvärde (NAV) Avkastning: 13. 35%

Nettokostnad: 0. 35%

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund syftar till att följa prestandan hos Russell Basic US Large Company Index, som huvudsakligen består av stora företag i USA. Fonden väger systematiskt sina innehav genom sin storlek, kassaflöden, försäljnings- och kapitalavkastning med större vikt till företag med värdeegenskaper. Fonden är ganska väl diversifierad, eftersom ingen enskild sektor står för mer än 14%. Energilager har den största vikten på cirka 14%, medan IT-företag svarar för cirka 13% av fondens portfölj. De 20 största innehaven i Schwab Fundamental US Large Company Index Fund har 20% allokering, med Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är det största innehavet med en andel på 5,5%.

Fonden har en relativt låg omsättning på 14% eftersom den normalt köper och håller företag med långsiktiga horisonter i åtanke. Den har fått en bronsanalytikerbedömning och en fyrastjärnig övergripande rating från Morningstar. Fonden har ett minimumskrav på 100 dollar och kommer utan kostnad.

TIAA-CREF Large Cap-värdeindexfonden (TRLCX)

AUM: 6 miljarder kronor

2010-2015 Genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 13. 09%

Nettoomsättningshastighet: 0. 66%

TIAA-CREF Large Cap Value Index Fund (Retirement) syftar till att spåra resultatet av Russell 1000 Value Index genom att investera i en portfölj av US-värde big-cap företag. Fonden har en överviktig position i finanssektorns aktier som står för 30% av portföljen. Andra sektorer som ingår i fondens portfölj omfattar energi med 13% fördelning, hälso- och sjukvård på 12%, informationsteknik på 11% och industriella produkter på 10%.De 10 största innehaven i TIAA-CREF Large Cap-värdeindexfonden (Pensionering) står för 23% av sina totala tillgångar, inklusive företag som Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company och Berkshire Hathaway Inc. Baserat på riskjusterade avkastningar har fonden fått en fyrstjärnig övergripande rating från Morningstar. Det kräver ingen miniminvestering och kommer utan kostnad.

Vanguard Value Index Fund Investor Aktier (VIVAX)

AUM: $ 42. 3 miljard

2010-2015 Genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 12 21%

Nettokostnad: 0. 23%

Vanguard Value Index Fund Investor Shares använder en indexeringsinvesteringsmetod genom att spåra resultatet av CRSP US Large Cap Value Index, vilket är ett brett diversifierat index övervägande sammansatt av värdelagret hos stora amerikanska företag. Fonden följer buy-and-hold-strategin, vilket resulterar i ett mycket lågt omsättningsgrad på 6%. Detta gör Vanguard Value Index Fund mycket kostnad- och skatteeffektivt. Finanssektorn har den största fördelningen på cirka 24%, medan hälso- och konsumentvaror har 14% respektive 11% tilldelningar. Fondens 10 största innehav står för 26 procent av portföljen.

Vanguard Value Index Fund Investor Shares har en av de lägsta utgiftskvoterna bland sina kamrater. För sin starka prestanda och lågkostnadsstruktur har fonden fått en silveranalytikerbedömning och en fyrastjärnig övergripande rating från Morningstar. Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund (BRLIX)

AUM: $ 595 miljoner

2010-2015 Genomsnittlig årlig avkastning på avkastningen: 12. 69%

Nettoomsättningshastighet: 0. 15%

Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund följer prestanda för Bridgeway Ultra Large 35 Index genom att investera i 35 "blue chip" -företag med hemvist i USA. Fonden riktar sig till högkvalitativa lager med låg volatilitet med värdeegenskaper. Informationstekniska aktier har 26% tilldelning i fondens portfölj medan konsumentklammerlagret står för 14% av fondens tillgångar. Fondens 10 största innehav står för cirka 32% av den totala portföljen.

Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund har ett ovanligt lågt kostnadsförhållande i sin kategori. Morningstar tilldelade fonden en silveranalytiker och en femstjärnig övergripande rating. Fonden kräver en investering på minst 2 000 dollar och har ingen avgifter.