J. P. Morgan, ett av de fem största största fondföretagen i USA, har ett decennier långt rykte för kapitalförvaltning med räntebärande tillgångar med världsklass forskning och en track record att visa för det. Bland de 110 fonderna erbjuder den stora investeringsbanken ett brett utbud av räntefonder för att täcka alla tillgångstillgångar. Core Plus Obligationsfonden lägger upp listan över JPMorganes räntefonder, men investerare bör också överväga Global Bond Opportunities Fund och Strategic Income Fund.

JPMorgan Core Plus Obligationsfond (ONIAX)

En kärnobligationsfond beskrivs typiskt som den enda obligation som innehar en investerares behov i sin portfölj. Det kan vara en ankarsfond, som förstärks av mindre anslag till andra typer av obligationsfonder. Med sin diversifierade portfölj av hög-, medel- och lågkvalificerade värdepapper passar JPMorgan Core Plus Bond A-fonden den räkningen fint. Fondens mål är att generera en hög nivå av löpande inkomster genom att investera minst 65% av sina tillgångar i värdepapper i investment grade och upp till 35% i utländska värdepapper. Per december 2015 innehöll fonden mer än 2 700 emissioner med mindre än 3% av sina tillgångar som placerades i US Treasury notes (T-notes). Med en medelvägd löptid på mellan fem och 20 år klassificeras Core Plus Bond A-fonden som en mellanliggande obligationsfond. Under de senaste 10 åren har fonden återvänt 5,15%. Den har återvänt 4,05% under de senaste fem åren. Dess kostnadsförhållande på 0,74% anses vara genomsnitts för sin kategori.

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund (JSOSX)

I en miljö med låg avkastning har ett ökande antal investerare vänt sig till totala avkastningsfonder som syftar till att uppnå hög absolut avkastning snarare än att rikta in sig mot en obligationsindex. Den JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund syftar till att återvända mellan 2 och 8 procentenheter mer än US Treasury bonds (T-obligationer) med mindre volatilitet än vanliga obligationsfonder. Fonden, som har nästan 19 miljarder dollar i totala tillgångar som investeras bland 1 587 innehav, använder en flexibel investeringsstrategi för att fördela tillgångar bland ett brett utbud av skuldförbindelser i USA och utländska marknader. Dess strategi kan innefatta att flytta pengar mellan lång- och kortfristiga exponeringar och vissa sektorer för att fånga avkastning var de än kan inträffa. På grund av sin multisektorstrategi har fonden en liten korrelation med traditionella obligationsfonder, vilket innebär att det kan ge en välbehövlig diversifiering till en obligationsfondsportfölj. Trots att fonden har försvagat sina medarbetare har den lyckats uppfylla sina riskjusterade avkastningsmål och återvänt 2,1% under de senaste fem åren.Den har ett kostnadsförhållande på 0,68%.

- 9 -> JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOCX)

De flesta investerare förstår vikten av att uppnå global diversifiering i sina börsportföljer på grund av tendensen hos vissa utländska marknader att motverka den amerikanska aktiemarknaden. Samma princip gäller för en obligationsportfölj där obligationer utgivna av USA-företag tenderar att utföra annorlunda än de som emitterats på utländska marknader. För investerare som försöker mildra den förväntade volatiliteten i USA-baserade obligationer i en stigande räntemiljö kan utländska obligationer spela en viktig roll för att diversifiera sina obligationsportföljer. Få andra värdepappersföretag har JPMorgans räckvidd och kompetens inom globala obligationsinvesteringar. JPMorgan Global Bond Opportunities Fund investerar minst 40% av sina tillgångar i icke-U. S. företag, inklusive företag på utvecklade och tillväxtmarknader. Fonden lanserades i september 2012, så den har inte en omfattande rekord, men har återvänt 3. 54% sedan starten. Dess kostnadsförhållande på 1,29% anses vara låg för sin kategori.