Neuberger Berman LLC, grundad 1929, är ett New York City-baserat globalt kapitalförvaltnings- och finansiell rådgivande företag. Företaget har förvaltat kapital (AUM) på 240 miljarder dollar per 31 december 2015, med 39 kontor i 19 länder. Neuberger Berman var en division av Lehman Brothers 2008, men var en värdefull tillgång, inte en orsak till företagets misslyckande. Under Lehman Brothers likvidation 2009 konstruerade ledningen en privat inköp av anställda. Neuberger Berman är nu ett av världens största personalägda kapitalförvaltningsbolag.

Ledning

George Walker har varit ordförande och verkställande direktör sedan 2009. Tidigare var han global chef för investment management-divisionen vid Lehman Brothers och var medverkande i att ordna arbetstagarnas buyout . President och Chief Investment Officer Joseph Amato kom också till företaget från Lehman Brothers 2009. De har ledt företaget på en expansionsväg genom att öppna nya kontor, erbjuda fler tjänster och skapa nya produkter.

Människor

Medarbetarägda företag tenderar att behandla alla människor som arbetar där mycket bra. Beviset på detta hos Neuberger Berman är att det har blivit benämnt av Pensions & Investments som en överlägsen plats att arbeta inom penninghanteringsbranschen under de tre år som sträcker sig över 2013 till 2015. Företaget har en stark mångfaldspolitik på plats och fokuserar på anställningsretention. Retentionen för ledande befattningshavare är 97% sedan 2009.

Anställda som deltar i en uppskjuten ersättningsplan kan leda 50% av sina medel till inköpsaktier. Eventuella pengar som inte investeras i bolagets aktier måste placeras 100% i samma portföljer som företagets kunder. En av firmans stora försäljningsställen är att dess anställda har mer än 3 miljarder dollar investerat i anpassning till kunder.

Investeringsförvaltare

Neuberger Berman-portföljförvaltare har 25 års branscherfarenhet och 97% av kundernas tillgångar förvaltas av ledande portföljförvaltare med mer än 20 års erfarenhet. Många portföljförvaltare har pengar investerat tillsammans med sina kunder.

Tjänster och produkter

Neuberger Berman tillhandahåller finansiella rådgivnings- och investeringshanteringstjänster till pensionsfonder, pensionsplaner, välgörenhetsorganisationer, rika individer, enskilda investerare, statsobligationer och företag. Uppdelning av AUM är 63% från institutioner, 20% via finansiella rådgivare och 17% från individer. Nordamerikanska kunder står för 73% av AUM.

Neuberger Berman var traditionellt ett aktiebolag med en traditionell fondfamilj. Den har expanderat till värdepapper med hög avkastning, tillväxtmarknader, private equity och alternativa investeringar.Ett stort tryck görs för att skapa värdepappersinvesteringar som förvaltas mer i den typ som är gemensamt för hedgefonder och private equity. Företaget har 44 fonder tillgängliga för både institutionella och enskilda investerare. AUM är uppdelad, med 96 miljarder dollar i aktieinvesteringar, 106 miljarder dollar i räntebärande värdepapper och balans i alternativa och fleraktiva placeringar.

Prestanda

Neuberger Berman rapporterar inte information om avkastning av privata eller institutionella konton, men måste regelbundet rapportera fondinformation. Om man tittar på den övergripande prestationsbedömningen i fondfamiljen ger en glimt av företagets portföljförvaltningsresultat.

Morningstar-värdet i fondet jämför fonden med alla fonder i samma investeringsklass. Morningstar ger betyg till varje klass av fondandelar som är tillgängliga för allmänheten. Flera Neuberger Berman-medel är för nya för att ha betyg, men det finns 98 kombinationer av klassandelar och medel som har Morningstar-betyg. Betygsfördelningen för företagets medel är följande: 17 har ett fyrstjärnigt betyg, 29 har tre stjärnor, 37 har tvåstjärnigt betyg och 19 har ett enstjärnigt betyg. Den genomsnittliga betyget är bara 2. 5 stjärnor. Som en grupp utförs Neuberger Berman-fonderna under genomsnittet av sina kamrater. Tiden kommer att berätta om den nya företagskulturen och en ny grupp av medel kommer att förbättra dessa betyg.