Sociala antaganden har varit långsam inom finansbranschen. Men som SEC och FINRA erbjuder mer vägledning, har dessa tekniker börjat hämta upp ånga och till och med bli en standardiserad del av många stora företag i rymden.

LinkedIn har blivit det mest populära sociala mediernätet som används av finansiella rådgivare, med mer än 73% av USA: s rådgivare att behålla en profil. Genom att tillåta användare att ansluta till befintliga kunder erbjuder nätverket ett bra sätt att söka hänvisningar från andra och tredje nivåanslutningar. Nyligen förvärv av Microsoft kunde också öppna dörren för mer omfattande adoption bland proffs och potentiellt se tillägg av nya funktioner till den bakomliggande tekniken.

Låt oss ta en titt på några bästa metoder för finansiella rådgivare som använder LinkedIn för att odla sina företag. ) Underlättar introduktioner

Facebook Inc. kan vara till hjälp för att spåra vänner och familj, men LinkedIn-användare handlar allt om affärer. Faktum är att de flesta använder sociala medier som ett sätt att ansluta sig till proffs och hitta jobbmöjligheter.

Det första steget i att hävda LinkedIn för att driva företagsledningar är att filtrera efter commonality. Med hjälp av funktionen Avancerad sökning kan finansiella rådgivare identifiera personer baserat på deras läge och skolan (alumni) som utgångspunkt. En mer detaljerad sökning kan vara en fråga baserad på intressen för att hitta en gemensam grund för att skapa rapport. En rådgivare som är intresserad av jogging kan till exempel hitta närliggande alumner som också är intresserade av att köra.

Därefter kan rådgivare kanske överväga att filtrera dessa ledningar med 1

st ^{eller 2} nd ^{gradanslutningar. Om det finns anslutningar kan det vara till hjälp att kontakta dessa personer för att se om det är möjligt att få en varm introduktion. Sådana introduktioner kan vara mycket användbara för att bygga omedelbar rapport och är generellt mycket mer framgångsrika än att kontakta kalla ledare. När allt kommer omkring tycker ingen om att bli uppmanad utan försäljning av säljare.} Meddelanden Bästa praxis Finansiella rådgivare som är nya för LinkedIn kan frestas att skicka meddelanden med hjälp av de inbyggda meddelandesverktygen . Tyvärr har dessa typer av kommunikation mycket låga svarsfrekvenser, eftersom många användare översvämmas med kommunikations- och anslutningsförfrågningar varje dag. Ledningarna samlade via Avancerad sökning kontaktas bäst via telefon. Ofta betyder det att en rådgivare måste begära en anslutning och sedan se profilen för att få informationen. Ett välplacerat telefonsamtal kommer att konvertera mycket mer mycket och ge rådgivaren möjlighet att bygga en mer personlig rapport.Det är en bra idé att använda information från profilen på dessa samtal för att hitta gemensamma förutsättningar och bygga upp ett förhållande.

De bästa ledarna är de med nära förbindelser. I dessa fall kan rådgivare nå sina kontakter via telefon eller e-post (igen är meddelandet sällan en bra idé) och ber om en introduktion. Rådgivare kan också överväga att lägga till sina befintliga kunder och sedan begära några introduktioner personligen. Även om processen kan vara obehaglig först kan det resultera i ett betydande antal varma ledningar som konverterar till kunder.

)

Bottom Line

LinkedIn har blivit det mest populära sociala nätverket som används av finansiella rådgivare som vill identifiera potentiella kunder. De som vet hur man bäst kan utnyttja den tjänsten och hitta gemensamma förhållanden - inklusive intressen och skolor de deltog i - kan använda den informationen för att skapa ett bättre förhållande med ledare. Nyckeln är att begära sådana introduktioner och plocka upp telefonen istället för att förlita sig på tjänstens interna meddelandesystem. (För relaterad läsning, se: Sociala medier "Don'ts" för finansiella rådgivare. )