JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är en mycket erkänd förmögenhetsförvaltning och bankinstitut med global räckvidd, och det har tusentals analytiker och experter som fördelar och hanterar sina kunders tillgångar. Den förvaltar flera fonder med olika investeringsmetoder som kan tillgodose investerarnas behov till rimliga kostnader. Bolagets medel har erkänts med fyra och femstjärniga övergripande betyg från Morningstar för deras överlägsen riskjusterade prestanda, relativt låga avgifter och långvarig förvaltning.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C (JSECX)

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klass C söker långsiktig kapitaltillskott genom att investera i gemensamma kapitalandelar med vanligt kapital som vanligtvis har marknadsvärden under 4 miljarder dollar. Fonden fokuserar på undervärderade företag med starka konkurrenspositioner, varaktiga affärsmodeller och kompetenta ledningsgrupper. Fonden investerar vanligtvis cirka 50% av sina tillgångar i småföretag, medan de flesta resterande belopp är fördelade på medelhöga aktier. Konsumentcykliska företag står för cirka 25% av fondens tillgångar, medan industriella aktier har 21% tilldelning. Fonden rymmer vanligtvis cirka 90 aktier och har ett relativt lågt 20% omsättningsförhållande. Inga fondandelar står för mer än 3% av fondens tillgångar.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C har från 2005 till 2015 visat en genomsnittlig årlig avkastning på 9,2% och en standardavvikelse på 16,45%, vilket resulterar i ett förhållande på 0,55 Sharpe. Det är typiskt bäst lämpat för medel som investerar i småföretag, för att visa hög volatilitet på grund av stora risker inbäddade i dessa företag. Fonden har tjänat fem stjärnor för sina övergripande femåriga och 10-åriga betyg från Morningstar i kategorin liten blandning samt en fyrstjärnig rating för treårsperioden. Dess avgifter är mycket lägre än sina jämnåriga och det tar ut en kostnad på 1,79%. Fonden tar ut en avgift på 1% för att uppmuntra långsiktig investering.

JPMorgan Equity Income Fund Klass C (OINCX)

Med $ 12. 5 miljarder i förvaltat kapital (AUM), söker JPMorgan Equity Income Fund Class C kapitalökning och löpande inkomster genom att investera i gemensamma aktier av företag som har konsekvent utdelningspolicy. Fonden fokuserar typiskt på undervärderade företag som har stora marknadsvärden, höga utbyten och låga utdelningsnivåer, vilket sannolikt gör det möjligt för företaget att höja ännu mer utdelning i framtiden. De finansiella tjänsterna har den största vikten i fondens portfölj med cirka 26% fördelning, medan hälso- och sjukvårdsaktierna har cirka 12% fördelning.Fonden har en 30-dagars SEK-avkastning på 1,31% per den 31 december 2015.

Fonden gynnades av stewardship av Clare Hart och Jonathan Simon. Det har visat en genomsnittlig årlig avkastning på 12 67% och en standardavvikelse på 10 33% från 2005 till 2015, vilket ger ett 1, 21-årigt Sharpe-förhållande. Den har fått en silveranalytikerbedömning och femstjärniga övergripande och 10-åriga betyg från Morningstar i kategorin storvärde, samt ett fyrstjärnigt betyg för treårs- och femårsperioderna. Fonden har en avgift på 1% och en nettokostnad på 1, 54%.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Klass R5 (JMGFX)

Med $ 2. 9 miljarder i AUM, söker JPMorgan Mid Cap Growth Fund Klass R5 kapitalökning genom att investera i medelhögföretag med starka tillväxtegenskaper. Dess innehav är utvalda från ett univers som liknar det för Russell Midcap Growth Index. Mid-cap-informationstekniska aktier utnyttjar den största andelen av fondens portfölj med cirka 28% fördelning, medan konsumentcykliska aktier har 21% tilldelning.

Från 2005 till 2015 uppvisade JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R5 en genomsnittlig årlig avkastning på 8,93% och en standardavvikelse på 18,99%, vilket resulterade i en andel på 0,49 Sharpe. Fonden har fått en fyrstjärnig övergripande och treårig rating från Morningstar. Det tar ut avgifter utan belastning och kommer med ett kostnadsförhållande på 0,78%.