De flesta investerare utvärderar fonder med principerna om grundläggande snarare än teknisk analys. Ömsesidiga fonder tenderar att vara långsiktiga, köp-och-hålla investeringar och teknisk analys är bättre lämpad för kortare handel. Med det sagt bör investerare inte förbise värdet av några vanliga tekniska indikatorer för att ge handelsinsikt för nästan alla typer av investeringar eller finansiella instrument, inklusive fonder. Här är fem gemensamma tekniska indikatorer som kan tillämpas på fonder:

Trendlines : De flesta tekniska analyserna börjar med trendlinjer, som är linjer som ansluter flera prispunkter och sträcker sig in i framtiden för att identifiera pristrender och områden av stöd / motstånd. För fond, se på ett långsiktigt prisdiagram för att bestämma dess trend. En trendlinje kan ritas genom att teckna en linje som förbinder flera löften av en fond över tiden. Fonden kan ha testat denna trendlinje vid flera tillfällen under åren. Om fondpriset bryts definitivt genom en väletablerad, långsiktig trendlinje är det en baisse signal. En investerare i en sådan fond bör överväga att sälja sina fondinnehav om detta sker . Omvänt kan en brytning över en väldefinierad trendlinje vara en haussecken, vilket indikerar att investeraren borde stanna i fonden.

Flytta genomsnittsvärden : Flyttande medelvärden är medelvärden av tidsseriedata som priser. Investerare kan använda dessa för att identifiera prisutvecklingen i en fond. Ett stigande glidande medelvärde tyder på att fonden ligger i en uptrend, medan ett minskande glidande medelvärde skulle indikera att det är i en downtrend. En andra stor ansökan härrör från överkorsningen av två glidande medelvärden, till exempel ett kortfristigt 20-dagars glidande medelvärde och ett långsiktigt 200-dagars glidande medelvärde. Om 20-dagars glidande medel bryts över 200-dagars glidande medelvärde, skulle detta betraktas som en hausseignal för fondet. Omvänt, om 20-dagars glidande medel bryts under 200-dagars glidande medelvärde, skulle detta vara en baisse signal. 200-dagars glidande medelvärde betraktas som en viktig teknisk indikator, med raster över eller under det betraktas som viktiga handelssignaler. Den är speciellt lämpad för teknisk fondsanalys på grund av sin långsiktiga karaktär.

Relativ styrkaindex (RSI) : RSI är en momentumindikator som jämför storleken på de senaste vinsterna för de senaste förlusterna för att kunna bedöma huruvida fondföreningen är överköpt eller överlämnad. En RSI över 70 skulle föreslå att fondet är överköpt och dess värde är övervärderat och redo att dra sig tillbaka. En RSI under 30 anger ett överlåtet tillstånd som kan utlösa en studsa, vilket kan stärka ett värde för investerarens köpbeslut.

Stöd och motstånd : En stödnivå bildas när en fond överstiger en viss nivå och sedan studsar säkerhetskopiering. Över tiden blir denna nivå ett område med starkt stöd för fonden. Omvänt bildas ett motståndsområde när fonden inte kan bryta sig över en viss prisnivå. Ju längre ifrån varandra dessa test av stöd och motstånd, och ju oftare fondet handlar ner eller upp till stöd eller motståndsnivå, desto mer formidabelt blir de. En paus av långsiktigt stöd är väldigt baisse och kan signalera betydande nackdel för fondet. Ett drag över långsiktigt motstånd är väldigt bullish och signalerar signifikant uppåt.

Diagramformationer : Det finns ett antal olika karttyper som används i teknisk analys, med de vanligaste linjediagrammen och stapeldiagrammen. Avancerade användare kan föredra ljusstickskartor till peka och diagram. Diagramformationer för en fond kan tolkas på ett sätt som liknar aktier. Huvud och axlar mönstret tolkas till exempel som ganska baisse för fonden, medan det omvända huvudet och axelmönstret ses som en haussecken. Ett diagrammönster som är lätt att identifiera och har hög grad av tillförlitlighet är den dubbla eller trefaldiga toppen eller botten. En dubbel topp eller trippelform bildas vanligen efter en lång period och signalerar en övergående trendomvandling; om en fond som har tränat högre inte kan bryta igenom denna bildning kan den vara lägre. Omvänt kan en fond som har format en dubbel eller trippelbotten vara redo att röra sig högre.

Bottom Line

Medan fonder inte låter sig utgöra en teknisk analys kan investerare med fördel tillämpa vissa gemensamma tekniska indikatorer för att förutse fonden rör sig om fond. Tekniska indikatorer som trendlinjer, glidande medelvärden, RSI och diagramformationer används ofta i fondanalys eftersom de ger pålitliga signaler som är lätta att tolka.