De flesta högvärdesinvesterare lägger högt värde på en finansiell rådgivare som kan hjälpa dem att öka sin förmögenhet och sparar pengar i avgifter och skatter. Men även om du har kunskapen för att uppnå dessa mål för dina kunder i teorin, för att få sin verksamhet måste du övertyga dem om att du ger värde till bordet. Här är flera strategier som kan hjälpa dig att få välbärgade kunder och bygga ditt rykte som en finansiell rådgivare som specialiserar sig på att arbeta med välbärgade individer.

Strikt nisch Fokusera på Välj kunder

Ett enkelt sätt att bli välbärgade kunder är genom att marknadsföra direkt till kunder som uppfyller ett visst ekonomiskt kriterium. Du kan hitta dessa personer genom att läsa lokala tidningar och bloggar för att lära känna vem som är vem i din stad eller stad och använda informationen för att rikta chefer på stigande företag och andra lokala företagare. Tänk på att de välbärgade personerna inte kommer troligen att lita på sin rikedom till kalla uppringare och oönskade marknadsföringsmaterial, så du måste ta ytterligare steg för att lära känna potentiella kunder personligen och skapa förtroende. Du kan lära känna förmögna potentiella kunder genom att frivilligt regelbundet samarbeta med lokala ideella organisationer eller genom att delta i samhällshändelser som välgörenhetspromenader eller samhällsskötselprojekt. När det är möjligt, be en vän eller en associate att presentera dig för personer du vill träffa. Efter introduktioner är det okej att ge folk ditt kort och berätta för dem vad du gör, men aldrig lansera till en oönskad försäljningsplats vid gemenskapshändelser.

Bygg ditt centrum för påverkan för att få professionella hänvisningar

Höga nätverksintressenter litar ofta på hänvisningar från sina advokater och revisorer för ytterligare professionella tjänster. Men för finansiella rådgivare är det oftast inte så enkelt att få remisser som att kontakta advokater och revisorer i ditt lokala område för att be om ledningar. Vissa finansiella rådgivare har faktiskt funnit att detta är en ineffektiv marknadsaktivitet som inte ledde till hänvisningar.

En bättre strategi för att få klientreferenser är att växa ditt centrum för inflytande (COI) för att få tillgång till de typer av kunder du vill arbeta med. I centrum för inflytningsmodell placeras du, finansiell rådgivare, i centrum av ett nav av andra yrkesverksamma som redan arbetar med dina ideala kunder. Följande idéer kan hjälpa dig att bygga dig COI och öka din hänvisningshastighet. Värd frukost möten med människor från din COI för att dela information och idéer. Kommunicera information om dina standarder och din framgångsgrad till personer i ditt COI. Skicka undersökningar till dina befintliga klientreferenser, och med dina kunders tillåtelse, dela undersökningsresultaten med proffs från din COI som hänvisade kunderna till dig.

Erbjudanden till kunder

Många människor inser inte att rika människor gillar att få gratis saker lika mycket som människor med mindre medel. Du kan få dina befintliga kunder att hitta extra värde i dina tjänster om din ekonomiska råd kommer med förmåner. Och när din tjänst kommer med extrafunktioner som gör dina kunder lyckliga, kan du förvänta dig att dina kunder börjar referera till sina vänner. Här är några billiga kostnader du kan ge till kunder: Erbjuda att göra sina ansökningar om finansiella produkter och tjänster för dem. Ge träningssessioner om hur du får ut det mesta av de förmåner som erbjuds av ett betalkort som American Express Company (NYSE: AXP AXPAmerican Express Co96. 28-0. 16% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) Platinum kort. Andra användbara och minnesvärda presenter till nya kunder inkluderar prenumerationer på tidskrifter och aktier i aktiebolag i ett företag.

Utbildningshändelser

Om du har offentliga tal eller mediekunskaper, använd dem för att nå ut till kunder och öka trovärdigheten för ditt varumärke av tjänster. Du kan vara värd för seminarier i person på lokala hotell eller landsklubbar. Du kan också använda sociala medier för att göra korta podsändningar eller en videoserie om relevanta råd om rikedom. Du kommer att satsa ett brett nät med detta tillvägagångssätt, och många av publiken i din publik kommer inte att vara höga värdeskapande individer, så var upp förhand i dina material om dina avgifter och det lägsta investeringsbeloppet du accepterar från kunder. Det innebär att vissa kunder inte kommer att kvalificera sig för dina tjänster direkt, men de kan bara söka dig ut på vägen när deras nettoförmögenhet ökar.